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RESULTATS


LIVRAISON DE REPAS EN ENTREPRISE : LA NOUVELLE DONNE

Mutations de la demande, nouvelles offres et priorités stratégiques à l’horizon 2024

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'avenir des principaux acteurs de la livraison de repas en entreprise à moyen terme
  • Une cartographie inédite et détaillée de l'offre à travers 6 grands profils d'acteurs
  • Le positionnement de 24 acteurs clés de la livraison de repas en entreprise
  • Le panorama des principaux circuits concurrents enrichi de nombreux exemples
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Dernière parution le 27/01/2022 -

Réf : 22SAE19 / XR

214 pages

2 100 € HT

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PRÉSENTATION

Alors que le rituel de la pause déjeuner a été profondément bouleversé depuis deux ans, les acteurs de la livraison de repas en entreprise rivalisent d'efforts pour se démarquer. Des prestataires d'un nouveau genre, comme les cantines digitales et les dark kitchens, ont notamment su séduire une clientèle nomade avec des prestations hybrides, combinant livraison au bureau et à domicile pour les télétravailleurs. Ces pépites attisent les convoitises, comme en témoigne le prochain rachat de Frichti par Gorillas ou celui de Nestor par Elior. Sous pression, les acteurs traditionnels (restauration collective, plateaux-repas, traiteurs, etc.) tentent de réinventer leurs offres, notamment par le biais d'acquisitions. Parallèlement à cette recomposition du paysage concurrentiel, les leaders comme les nouveaux entrants vont devoir relever des défis de premier plan : rentabilisation des livraisons, durcissement de la réglementation sur les emballages, évolution du statut des livreurs indépendants, etc. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des acteurs de la livraison de repas à l'horizon 2024 ? Et quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

En plus d'un panorama détaillé des 6 grands profils d'acteurs présents sur le marché de la livraison de repas en entreprise, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique de chaque segment. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Quelles perspectives à moyen terme pour chaque acteur ?

Comprendre le business model et le positionnement des leaders

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du business model de la livraison de repas ainsi que l'évolution de son environnement. Quel sera l'impact du télétravail à moyen terme ? Comment évoluent les habitudes alimentaires des Français ? Quelles évolutions réglementaires menacent la profession ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs du secteur

L'étude propose un éclairage sur les stratégies de croissance des acteurs de la livraison de repas au lendemain de la crise sanitaire. Elle présente également les offensives des circuits concurrents sur le marché. Comment les GSA et les cantines d'entreprises repensent-elles leur offre pour rester attractives sur le segment de la pause déjeuner ? Comment évolue le champ concurrentiel sur le marché de la livraison ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter la dynamique du marché, le foisonnement des nouvelles offres et la structuration des acteurs entre leaders traditionnels et nouveaux entrants

• Des chiffres clés autour du marché et des levées de fonds des foodtechs de la livraison de repas en entreprise

• Une sélection de pages clés pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET LE NOUVEAU PAYSAGE CONCURENTIEL

Les fondamentaux de la livraison de repas en entreprise

Cadrage et dynamique de la restauration hors foyer, profil de la clientèle de la livraison de repas en entreprise, chaîne de valeur et business models des acteurs de la livraison

La cartographie de l'offre

Les 6 grands profils d'acteurs présents sur le marché, panorama des services proposés et couverture géographique de 24 sociétés de livraison de repas leaders sur leur segment

LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Le marché des livraisons de repas en entreprise jusqu'en 2021

• Les déterminants de l'activité de la livraison de repas et l'historique des créations d'entreprises (2010-2021)

• Les levées de fonds des Foodtechs de la livraison de repas en entreprises (2015-2021) et l'évolution de l'audience des cantines digitales (2017-2021)

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• La courbe de cycle de vie et le positionnement des 6 grands profils d'acteurs du secteur

• Focus sur les perspectives des plateformes de livraison de repas, des restaurants virtuels et des cantines digitales

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse de la demande et des pratiques alimentaires

Les principaux facteurs influençant les habitudes alimentaires des Français, le rapport des Français à la pause déjeuner et un focus sur l'essor de l'alimentation non conventionnelle

L'environnement économique et réglementaire

La démographie des entreprises et l'évolution de la population active en France (2014-2021e), l'impact du télétravail sur le marché de la pause déjeuner, l'évolution de la trésorerie des entreprises et des dépenses consacrées au MICE (2008-2021), le durcissement de la réglementation sur les emballages plastiques et la question du statut des travailleurs des plateformes

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DU SECTEUR

Accroître les occasions de contact avec les consommateurs

L'extension du périmètre de livraison et le déploiement d'un service de livraison à domicile

• Étude de cas : Class'Croute, le recours à la franchise et le rachat de So Good pour s'étendre

• Étude de cas : Dejbox, le redéploiement vers la livraison à domicile pour résister à la crise sanitaire

Adapter l'offre aux nouvelles tendances de consommation

Le recours à des produits bio et locaux et la mise en avant d'une cuisine saine et « faite maison »

• Étude de cas : i-lunch, la cantine digitale qui déploie le nutri-score sur l'ensemble de ses recettes

S'engager dans une démarche RSE

L'amélioration de l'empreinte environnementale et la promotion d'une livraison « éthique »

• Étude de cas : Frichti, un bad buzz suite à la révélation de la présence de livreurs sans papiers parmi les équipes

• Étude de cas : Just Eat Takeway, 4 500 embauches de livreurs en CDI prévues en 2021

Tirer parti des avancées technologiques

L'optimisation de la logistique de livraison grâce aux algorithmes et l'utilisation du digital pour améliorer l'expérience client et fidéliser la clientèle

• Étude de cas : Frank, l'algorithme d'allocation de Deliveroo

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES DYNAMIQUES CONCURRENTIELLES

Le panorama complet des forces en présence

• Les traiteurs et restaurants traditionnels : démographie des entreprises et offre B2B

• Les acteurs des plateaux-repas et des buffets en entreprises : Class'croute, La Table de Cana, Room Saveurs, St Once, etc.

• Les plateformes de services de traiteur : Chefing, Genius Catering, Monbanquet, Monsieurgourmand.com, etc.

• Les plateformes de livraison de plats de restaurants : Uber Eats, Deliveroo, Just Eat Takeway, etc.

• Les restaurants virtuels (dark kitchens) : Foodchéri, Frichti, Nestor, Dévor et Taster

• Les cantines digitales : Dekbox, Foodles, i-lunch, Melchior, Popchef, etc.

Les nouvelles dynamiques concurrentielles

• La cartographie des substituts à la livraison de repas en entreprise et le décloisonnement du marché de la livraison de repas

• Le renouvellement de l'offre de restauration en entreprise par les SRC

Étude de cas : Sodexo, comment le groupe a élargi son offre vers les services de livraison aux salariés

• L'incursion de géants de l'alimentaire sur le segment des frigos connectés

Étude de cas : Picard et Sodebo, des distributeurs automatiques très proches des frigos connectés

• L'offensive des GSA sur le marché de la pause déjeuner

Étude de cas : Hana group, un spécialiste des kiosques en GSA

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES LEADERS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

COMPASS

ELIOR

SODEXO

LES SPÉCIALISTES DES RESTAURANTS ET CANTINES VIRTUELS

DEJBOX (CARREFOUR)

FOODLES ET FRICHTI

LES PLATEFORMES DE LIVRAISON DE PLATS DE RESTAURANTS

DELIVEROO

JUST EAT TAKEWAY

UBER TECHNOLOGIES (UBER EATS)

LES TRAITEURS ET AUTRES GROUPES DE LA RESTAURATION

CLASS'CROUTE

FLEURY MICHON

ST ONCE (CASINO RESTAURATION)

RIEM BECKER

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 110 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

À TABLE

ABEILLE ROYALE

ALPHA RÉCEPTION

AU BEC FIN

AUTREMENT BON

AVEKAPETI

BELLEVILLE-GOURMET

BERYTOS

BLACK CODE EVENT

BON RÉVEIL

BONHEUR DU JOUR

BRIDON DISTRIBUTION GASTRONOMIE

BROTHERS

C'DEVANT

C GASTRONOMIE

CAMILLE PAPILLES

CAMU TRAITEUR

CAPDEVIELLE TRAITEUR

CHEFING

CLASS'CROUTE

COCOONING PIZZA 2

COFFRET REPAS

COMPASS

CONCEPT RESTAURATION

CONVIVIO-BR

CONVIVIO-VDOS

COOK PROD' ATTITUDE

COOK'N'ASIA

COUSIN TRAITEUR

DALLOYAU

DANTINE DECLERCK TRAITEUR

DEJBOX SERVICES

DELICECOOK

DELIVEROO

DEVOR

DIRECT SERVICE RESTAURATION

DOMINIQUE THOMINE TRAITEUR

EAT ON LINE

EGG CETERA

ELITE PACA

ELIOR

ENTRE VOUS ET NOUS

ERISAY RÉCEPTIONS

ETS BONNAIRE

FCBM

FIRMIN TRAITEUR

FLEUR DE METS

FLEURY MICHON

FOODCHÉRI

FOODLES

FOURCHETTE EVENTS

FRICHTI

G&G CHOISEUL

GATE GOURMET AÉROPORT DE BALE MULHOUSE

GAUTHIER FILS

GENIUS CATERING

GRAND TRAITEUR

HAUVILLE TRAITEUR

HOPLUNCH

I-LUNCH

J ET G

JEAN VILANNE TRAITEUR

JJ KIEFFER SERVICES

JUST EAT TAKEWAY

JUSTE A TEMPS GOURMET

LA BOITE A ENCAS

LA CIGALE DU GOLFE

LA TABLE DE CANA

LA TABLE ET FÊTES

LA TASSEE

LA TRUFFE NOIRE

LALAUT TRAITEUR

LAPIERRE TRAITEUR

L'AUTREMENT TRAITEUR

LE PUITS SAINT JACQUES

LENOTRE

LES CROISSANTS VOLANTS

LES MENUS SERVICES

LUNA TRAITEUR

LYS RESTAURATION

MARTEAU CUISINIER TRAITEUR

MAVROMMATIS

MELCHIOR

MONBANQUET.FR

MONSIEUR GOURMAND

MYCATER

MYTRAITEUR

NESTOR

NOMAD

NU !

PHILIPPE MERCIER TRAITEUR

PIERRE TRAITEUR

POIRIER

POPCHEF

POPOTE

RÉCEPTIONS CASANOVAS

REMY TRAITEUR ÉVÉNEMENT

REPLIC RESTAURATION INSERTION

REST'INOV

RESTO IN

RIEM BECKER

RJ EVENT

ROLLET PRADIER

ROOM SAVEURS

SNS INTERNATIONAL

SGL

LEROUGE

CAFELEC

MANOIR DE PONTBRIAND

LENOTRE COTE D'AZUR

RIEM BECKER

SERENEST 2.0

SERVICE RESTAURATION MIDI-PYRÉNÉES

SEZ

SHOW DEVANT

ALTIREST

ST ONCE (CASINO RESTAURATION)

STÉ POUR LA RESTAURATION DIFFÉRÉE

STÉ GOURMET DE CHOISY

STÉ NOUVELLE LECOCQ

STÉ RESTAURATION DES OMBRÉES

SODEXO

SOGIREST

SOLKNEIP

STEFANI TRAITEUR

TASTER

TOTEM

TOUT&BON

TRAITEUR 2L

TRAITEUR BRIOCHIN

UBER TECHNOLOGIES (UBER EATS)

VEGETALOVE

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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