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RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA RESTAURATION COMMERCIALE AU DÉFI DES NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Quelles stratégies face aux acteurs digitaux et à la grande distribution ? Quelles perspectives pour les marges d’ici 2024 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité de la restauration commerciale à l'horizon 2024
  • Un scénario prévisionnel sur les marges d'exploitation de la restauration rapide et traditionnelle
  • Une cartographie détaillée des forces en présence
  • L'analyse des dynamiques concurrentielles et des facteurs de mutation
  • Les fiches d'identité de 14 acteurs incontournables
  • Des études de cas pour comprendre les stratégies des acteurs
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Dernière parution le 29/04/2022 -

Réf : 22SME37 / PTAX

205 pages

2 800 € HT

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PRÉSENTATION

Tandis que l'activité se redresse après deux années de crise, la restauration commerciale doit se réinventer. Les plateformes de livraison et de vente à emporter sont entrées dans les usages courants des Français et ouvrent de nouveaux horizons aux indépendants comme aux grandes enseignes. Dans ce contexte foisonnant et marqué par le retour de l'inflation, comment le chiffre d'affaires et les marges des acteurs historiques vont-ils évoluer d'ici 2024 alors que la restauration « hors établissement » s'en trouve encouragé au détriment de la restauration « en salle » ? La stratégie des groupes, y compris sur les plans de la communication ou de l'immobilier, est-elle remise en cause ?

Par ailleurs, ces business models digitaux favorisent la concurrence des dark kitchens et de la grande distribution alimentaire qui se référencent sur ces plateformes afin de se faire une place dans la consommation hors foyer, sur les créneaux du snacking et de la pause-déjeuner. De fait, où en sont les géants de la restauration commerciale en matière de stratégies multicanales, voire omnicanales ? Comment le phénomène des « marques digitales » s'invite-t-il dans les cuisines de leurs restaurants et celles de leurs franchisés ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper l'activité et les marges de la restauration commerciale
L'étude propose des prévisions exclusives sur l'activité de la restauration commerciale en France. Sur quels grands moteurs reposera la croissance de son chiffre d'affaires d'ici 2024 ? A quel rythme progresseront les différents segments, restauration traditionnelle, rapide et cafétérias ? A quel horizon les résultats d'exploitation des restaurateurs retrouveront ils leur niveau d'avant-crise ?


Comprendre le jeu concurrentiel en cours et à venir
Le rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence et des nouveaux acteurs de l'écosystème de la restauration. Une analyse des mutations du jeu concurrentiel est également proposée. Qui sont leurs concurrents et partenaires sur les marchés en plein essor de la livraison alimentaire ? Dans quel mesure les dark kitchens perturbent-elles le jeu concurrentiel ?


Décrypter les défis et leviers de croissance des restaurateurs
L'étude décrypte les défis stratégiques auxquels les acteurs de la restauration sont confrontés et les leviers de croissance pour les relever. Où en sont les dispositifs de vente à emporter et de livraison des enseignes alors que la consommation hors établissement gagne du terrain ? Dans quelle mesure les marques digitales contribuent-elles à l'émergence de groupes de restauration multimarques, multisegments et multicanaux ?


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour appréhender les enjeux et les prévisions de la restauration commerciale à l'horizon 2024. L'accent est mis sur l'évolution multicanale des stratégies des restaurateurs, sur l'évolution de leur business model, sur la convergence des secteurs de la restauration et de la distribution et sur les perspectives des foodtechs de la livraison.

  • Des chiffres clés concernant la restauration commerciale et ses perspectives

  • Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. RETOUR DE L'INFLATION : QUELLES PERSPECTIVES D'ICI 2024 POUR L'ACTIVITE ET LES MARGES ?

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi d'ici 2024

  • La croissance du chiffre d'affaires de la restauration commerciale dans son ensemble

  • La croissance du chiffre d'affaires par segment : restauration traditionnelle, restauration rapide, cafétérias

  • La livraison : l'inexorable montée en puissance ?

  • Les performances d'exploitation des restaurateurs : à quel horizon retrouveront-ils leurs niveaux d'avant-crise ?

Les 4 défis à venir pour les acteurs de la restauration commerciale

  • Préserver des marges prises en étau entre les arbitrages budgétaires des ménages et la hausse des coûts d'approvisionnement

  • Gérer une pénurie de main-d'œuvre amplifiée par la crise

  • Adapter l'offre et les organisations à la montée de la commande en ligne et de la livraison

  • Renforcer les stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes

Les chiffres clés, les drivers et la dynamique du marché jusqu'en 2021

  • Les Français et les dépenses alimentaires : poids de l'alimentation dans les dépenses, répartition des achats entre restauration et commerce de détail, montant des dépenses en restauration selon le profil des ménages (composition, âge, CSP, région….)

  • Les grandes déterminants du marché : pouvoir d'achat, prix, flux touristiques, télétravail…

  • Le chiffre d'affaires de la restauration : restauration commerciale, débits de boissons, traiteurs, restauration collective

3. ESSOR DES DARK KITCHENS ET AGRÉGATEURS, OFFENSIVE DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : QUELS IMPACTS SUR LE JEU CONCURRENTIEL ?

La cartographie et la dynamique des forces en présence

  • Les classement des groupes : face aux leaders américains de la restauration rapide, la montée en puissance de groupes français multi-segments 
    Étude de cas : les ambitions du Groupe Bertrand

  • Le classement des enseignes : la concurrence monte d'un cran entre les géants de la restauration rapide de burger et poulet

  • L'analyse de l'intensité concurrentielle : les pressions se renforcent de toutes parts pour les restaurateurs (fournisseurs, clients, concurrents…)

  • L'analyse des acteurs de la livraison : plateformes de livraison de restaurants, dark kitchens, dark stores, épiceries en ligne, enseignes alimentaires… le e-commerce participe à la convergence de la restauration et de la distribution

Les mutations du jeu concurrentiel en cours et à venir

  • La grande distribution alimentaire à la reconquête de parts d'estomac sur la restauration grâce au e-commerce 
    Étude de cas : Carrefour se lance dans le quick commerce sur les bases d'un partenariat avec Cajoo et Uber Eats

  • Sous le feu des critiques et non rentables, les agrégateurs ont pourtant de belles perspectives de croissance

  • Les dark kitchens, un modèle évolutif qui apportera encore son lot d'innovations

Les stratégies « digitales » des enseignes de la restauration face aux nouvelles pressions concurrentielles

  • Le déploiement de dispositifs de commandes en ligne, la vente à emporter et la livraison : où en sont les enseignes ? 
    Étude de cas : Mc Donald's accélère dans la livraison

  • La création de marques digitales 
    Étude de cas : Big Mamma devient un leader de la livraison de pizza grâce à sa marque Napoli Gang 
    Étude de cas : Napaqaro se dote d'une expertise technologique et d'un portefeuille de marques virtuelles avec Click&Savour 
    Étude de cas : The Original Food Court, un business model atypique dans le monde des dark kitchens

4. COMMENT SE POSITIONNENT LES ACTEURS ? QUELS SONT LEURS CHIFFRES CLES ?

Les enseignes de la restauration commerciale sur 10 segments de marché : burgers et poulet, boulangeries et sandwicheries, pizzérias et cuisine italienne, brasseries et restaurants traditionnels, sushis et cuisine asiatique, grills et viandes, cafétérias et self-services, coffee shops, fast casual, autres (tacos…)

  • Le parc de restaurants et le chiffre d'affaires des enseignes (2020)

  • Le poids de la franchise

  • Le chiffre d'affaires et les résultats des sociétés à la tête des enseignes (selon données disponibles)

  • Les services proposés par les enseignes (restauration sur place, à emporter, livraison)

  • La zone d'implantation des enseignes (périphérie, centres commerciaux, centre-ville, zones de transit, kiosques en GMS)

Les plateformes de livraison de repas (agrégateurs) et dark kitchens (opérationnels et immobilières) (données clés)

Les acteurs de la distribution alimentaire sur le marché de la restauration

  • Le panorama détaillé des positionnements

  • Les axes de développement : implantation de kiosques, exploitation d'enseignes de restauration, quick commerce…

Les fournisseurs de la restauration (chiffre d'affaires)

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES GROUPES DE RESTAURATION ÉTRANGERS

  • AMREST

  • DOMINO'S PIZZA

  • MC DONALD'S

  • YUM BRANDS !

LES GROUPES DE RESTAURATION FRANÇAIS

  • AGAPES RESTAURATION

  • GROUPE BERTRAND

  • GROUPE BLACHERE

  • GROUPE HOLDER

  • GROUPE LE DUFF

  • NAPAQARO

LES PLATEFORMES DE RÉSERVATION ET LIVRAISON EN LIGNE

  • DELIVEROO

  • JUST EAT TAKEAWAY

  • TRIPADVISOR/THE FORK

  • UBER TECHNOLOGIES

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

LES ENSEIGNES ET GROUPES DE RESTAURATION

3 BRASSEURS

AGAPES RESTAURATION

ALLFORYOU

AMREST

AREAS FRANCE

AU BUREAU

AUTOGRILL

BAGELSTEIN

BIG FERNAND

BIG MAMMA

BISTROT REGENT

BOULANGERIE ANGE

BOULANGERIE LOUISE

BRIOCHE DOREE

BUFFALO GRILL

BURGER KING

CAMPANILE RESTAURANT

CHAMAS TACOS

CHEZ JEAN

CLASS'CROUTE

COJEAN

COLUMBUS CAFE & CO

CORA CAFETERIA

CORSO

COTE SUSHI

COURTEPAILLE

DEL ARTE

DOMINO'S PIZZA

EAT SALAD

ELINI GROUP

ELIOR

ÉRIC KAYSER

EXKI

FEUILLETTE

FIVE GUYS

FLUNCH

GERARD JOULIE

GROUPE BERTRAND

GROUPEMENT DES TAVERNIERS REUNIS

HANA GROUP

HIPPOPOTAMUS

HOLDER

IKEA FOOD

INDIANA CAFE

IT TRATTORIA

KELLY DELI

KFC

LA BOITE A PIZZA

LA BOUCHERIE

LA CRIEE

LA CROISSANTERIE

LA MIE CALINE

LA MIE DE PAIN

LA PANETIERE

LA PANIERE

LA PATATERIE

LADUREE

LAGARDERE TRAVEL RETAIL

LE COMPTOIR DU MALT

LE DUFF

LE KIOSQUE A PIZZAS

LE PARADIS DU FRUIT

LEON

LES BURGERS DE PAPA

MARIE BLACHERE

MC DONALD'S

MEMPHIS

MONTS FOURNIL

NABAB KEBAB

NAPAQARO

NEWREST FRANCE

NINKASI

O'TACOS

PANORAMA GROUP

PATAPAIN

PAUL

PITAYA

PIZZA HUT

PLANET SUSHI

POIVRE ROUGE

POKAWA

POMME DE PAIN

POULAILLON

PRÊT A MANGER

QUICK

RELAIS H CAFE

RESTOSOLEIL

SALAD&CO

SIGHOR

SPEED BURGER

STARBUCKS

STEAK'N SHAKE

SUBWAY

SUSHI DAILY

SUSHI GOURMET

SUSHI SHOP

TRIB'S

VAPIANO

LES DARK KITCHEN ET ACTEURS DE LA LIVRAISON

AMAZON

BUN MEAT BUN

CAJOO

CLICK & SAVOUR

CLOUDKITCHENS

DELIVEROO

DEVOR

DIJA

EPICERY

FLINK

FOODCHERI

FOODIE

FOOD'LAB

FRICHTI

GETIR

GORILLAS

JUST EAT

KARMA KITCHEN

KITCHEN UNITED

LA BELLE VIE

LYVEAT

NAPOLI GANG

NOT SO DARK

STREET LAB

STUART

TASTER

THE ORIGINAL FOOD COURT

UBER EATS

LES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION

C10

DISTRIBOISSONS

FRANCE FRAIS

GROUPE POMONA

MARTIN BROWER COMPANY

METRO GROUP

PROMOCASH

SYSCO

TRANSGOURMET

VIVALYA

LES ACTEURS DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

AUCHAN RETAIL

BIOCOOP

CARREFOUR

CASINO

CORA

E.LECLERC

FRANPRIX

INTERMARCHE

LIDL

MONOPRIX

PICARD SURGELES

SUPERMARCHE MATCH

SYSTEME U

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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