
Scénario prévisionnel à l’horizon 2025, leviers de développement et de compétitivité des acteurs
Date de parution : 23/08/2021
Prix : 1 980 €HT
Nombre de pages : 240 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21CHE31
L'avenir de la chimie du végétal s'annonce a priori radieux. Au-delà d'un environnement particulièrement favorable, les acteurs du marché multiplient les innovations pour repousser les frontières du marché en développant de nouvelles applications et en s'appuyant sur de nouvelles matières premières non alimentaires comme les déchets ou les algues. En parallèle, de nombreuses start-up, initialement positionnées sur la R&D, accélèrent dans la production, à l'image de METabolic Explorer. Mais les spécialistes doivent réussir le passage à l'échelle industrielle et gagner en compétitivité à l'heure où les produits pétrosourcés restent encore bien ancrés dans les usages, en dépit d'un engouement grandissant pour le naturel. Dans ce contexte, quels sont les leviers actionnés par les acteurs pour concrétiser l'immense potentiel du marché ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2025 ?
Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025
Au-delà d'une analyse de la demande adressée par les principaux marchés clients, l'étude décrypte la dynamique de l'activité des spécialistes et vous livre notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025. Quels seront les principaux moteurs et freins à la croissance ? Et quelle sera la place du biosourcé dans l'ensemble de l'industrie chimique ?
Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence
Ce rapport dresse un panorama des acteurs de la chimie du végétal et décrypte leur offre de chimie biosourcée au travers de tableaux de positionnement. Des fiches d'identité détaillées de 11 acteurs majeurs au profil varié (agroindustriels, groupes de chimie et spécialistes de la chimie du végétal) vous sont également proposées. L'arrivée d'acteurs émergents, notamment de start-up, peut-elle remettre en cause les positions des leaders historiques ?
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs
Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, l'étude passe au crible les leviers actionnés par les acteurs pour répondre au défi sur ce marché en phase de développement. Comment tentent-ils d'améliorer leurs procédés de production pour accroître leur compétitivité face à la pétrochimie et assurer le passage à l'échelle industrielle ? Quelles sont les innovations récentes visant à exploiter l'ensemble de la biomasse ?
LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025
Les fondamentaux du marché
• schéma de la filière, paysage concurrentiel et décomposition de la chaîne de valeur, position de la France dans le monde
Les drivers de l'activité
• conjoncture des marchés clients, cadre réglementaire, innovation…
La dynamique d'activité et les indicateurs clés jusqu'en 2020
• La production française de la chimie biosourcée
• Le poids de la chimie du végétal dans l'ensemble de l'industrie chimique
• Le chiffre d'affaires et les ratios financiers clés (taux de marge brute, taux d'EBE, taux d'investissement) des spécialistes
Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2025 ?
• Le chiffre d'affaires de la filière et la part du biosourcé dans l'industrie chimique
• Le marché mondial des bioplastiques
• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
Les moteurs et freins à la croissance
• facteurs sous-jacents conduisant à l'utilisation des produits biosourcés, rôle des pouvoirs publics (réglementation, politiques de soutien, etc.) au niveau français et européen, vitalité de la recherche française en biotechnologies, différentes filières bio concurrentes à la chimie du végétal, chimie verte vs pétrochimie, disponibilité de la biomasse végétale
L'analyse des principaux marchés clients
• santé-beauté, détergents et lessives, peintures, revêtements et encres, emballages (et autres produits à usage unique), agroalimentaire
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Le panorama des enjeux et axes de développement
Améliorer les procédés existants : efforts pour accroître la compétitivité de la filière
• Focus sur : la biodégradation des plastiques et l'innovation dans les procédés catalytiques
• Études de cas : Carbiolice, Demeta, Novecal
Exploiter l'ensemble de la biomasse :
• innovations pour utiliser des ressources non alimentaires, comme les déchets, les coproduits agricoles, les fibres cellulosiques et les algues
• Études de cas : ExtraForEst, Arbiom, Circa, Microphyt, Invalve & Eranova, NaturePlast, Algaïa
Passer le cap industriel et consolider ses positions
• freins importants à l'industrialisation et au passage à la production à grande échelle, adossement à des grands groupes et ouverture du capital pour développer les outils productifs
• Études de cas : METabolic EXplorer, Afyren, Total Corbion PLA
Déployer l'activité à l'international
• signature de partenariats commerciaux pour se développer sur de nouveaux marchés
• Exemples cités : Biolie, Total, Arkéma, Corbion, Roquette, DRT, Greentech, Tereos
LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET POSITIONNEMENT
L'écosystème de la chimie du végétal
• vue d'ensemble des parties prenantes
Les leaders de la filière chimique du végétal
• Le classement et le positionnement des acteurs de l'amont de la chimie du végétal en France : Tereos, Roquette, Groupe Avril…
• Le classement et le positionnement des acteurs majeurs de la chimie du végétal en France : Arkema, Solvay, Olmix…
• Les autres principaux acteurs : les fabricants de polymères biosourcés, les acteurs de la chimie des algues, les autres fabricants d'ingrédients chimiques naturels, les entreprises de biotechnologies
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES
• LES GRANDS GROUPES DE CHIMIE
ARKEMA
SOLVAY
FIRMENICH
AIR LIQUIDE
• LES GROUPES AGRO-INDUSTRIELS
TEREOS
ARCHER DANIELS MIDLAND (ADM)
CARGILL
GROUPE AVRIL
• LES SPÉCIALISTES DE LA CHIMIE DU VÉGÉTAL
GROUPE SOLABIA
SILAB
INDENA
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ACTICHEM
AD MAJORIS
ADKALIS
ADM BAZANCOURT
AGRIMER
AGRO INDUSTRIE RECHERCHES DEVELOPPEMENT
AGRONUTRITION
ALDERYS
ALGAIA
ALGAMA
ALLAND ET ROBERT
ARBIOM
ARKEMA FRANCE
AUTOMOTIVE PERFORMANCE MATERIALS
BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE
BASF FRANCE
BERKEM
BGENE GENETICS
BIONOV
BIOTECHMARINE
BORCHERS
CARBIOLICE
CARBIOS
CARGILL HAUBOURDIN
CAVAC BIOMATERIAUX
CENTRE OUEST CEREALES
CERDIA FRANCE
CHEMVIRON FRANCE
CIMV - CIE INDUSTRIELLE MATIERE VEGETALE
COBRATEX
CODIF TECHNOLOGIE NATURELLE
CORDEN PHARMA CHENOVE
CRISTAL UNION
DANISCO FRANCE
DEINOVE
DEMETA
DISLAUB
ECO - TECHNILIN
ECOAT
ENNOLYS
ENOBRAQ
ERANOVA
EUROCOB
EVERTREE
EXINNOV
FERMENTALG
FIRMENICH GRASSE
FIRMENICH PRODUCTIONS
GERME
GLOBAL BIOENERGIES
GREENSEA
GREENTECH
HEMARINA
HITEX
ID-BIO
INDENA
INNOVI
INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS
JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU
KALIZEA
KERRY FLAVOURS FRANCE
KOBO PRODUCTS
LA MESTA CHIMIE FINE
LABORATOIRE PHENOBIO
LEFRANT RUBCO
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES
LESSONIA
LIXOL LABORATOIRE FRANCAIS DU SUD-OUEST
LUZERNE - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
LYSPACKAGING
METABOLIC EXPLORER (METEX)
METAROM FRANCE
MICROPEP TECHNOLOGIES
MICROPHYT
MOLYDAL
NATURAMOLE
NEOLIFE
NEXIRA
NORSKE SKOG GOLBEY
NOVEAL
OCEALYS
OLEON
OLMIX
OLYGOSE
PAYAN BERTRAND
PENNAKEM EUROPA
PIERRE FABRE MEDICAMENT
PIVERT
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES
PLANTEX
POLYNT COMPOSITES FRANCE
PROTEUS
RAYONIER AM TARTAS
RENE LAURENT
ROLKEM
ROQUETTE FRERES
SALVECO
SAMABRIVA
SCRD
SERDE
SEPPIC
SERIPHARM
SILAB
SKINLYS
SOC BEARNAISE DE SYNTHESE
SOC NIEL JEAN
SOPHIM
SOUFFLET BIOTECHNOLOGIES
STE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX
STE LA BIOCHIMIE APPLIQUEE (SOLABIA)
STEARINERIE DUBOIS FILS
TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY
TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
TOTAL FLUIDES
TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE
VALTRIS CHAMPLOR
VEG'EXTRA
VEGEPLAST
VENCOREX FRANCE
VESO CONCEPT
VIVESCIA INDUSTRIES
WHEATOLEO
YS LAB
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