
Recevez la note exclusive Xerfi “ Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises “ - En savoir plus
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Panorama des acteurs, perspectives du marché et défis de la filière française à l’horizon 2028
Collection : Focus
Date de parution : 24/06/2025
Prix : 1 500 €HT
Nombre de pages : 122 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25SCO32
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le recyclage de matières plastiques renvoie à la collecte et au tri de déchets plastiques jusqu’à la production de matières plastiques régénérées, des plastiques recyclés prêts à être utilisés dans la fabrication de nouveaux produits. Aujourd’hui, 99% du recyclage plastique se fait par procédé mécanique. Les déchets, une fois triés, sont sur-triés, lavés, broyés, extrudés et transformés en paillettes ou granulés puis réutilisés. Mais les procédé chimiques sont appelés à une forte croissance dans les années à venir avec de nombreux projets en cours de réalisation.
La production en France de plastique recyclé par procédé mécanique a atteint 624 kt en 2024. Le marché est largement dominée par un champion français des déchets, Paprec, qui devance le spécialiste thaïlandais Indorama Ventures et Suez. Mais cette hiérarchie pourrait être rebattue par l’arrivée de nouveaux entrants comme TotalEnergies, ExxonMobil ou encore Eastman.
TENDANCES ET ENJEUX
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2028
En plus des chiffres clés du marché, l'étude livre des prévisions exclusives sur les perspectives de croissance des entreprises présentes dans le recyclage des plastiques en France. Elle intègre également un scénario prévisionnel sur l'évolution des prix et de la production des matières plastiques recyclées à moyen terme. Quel avenir pour le recyclage chimique à l'heure où de nombreux projets sont remis en cause ? Qui profitera de l'extension des filières de recyclage à de nouvelles résines ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude analyse les principaux enjeux de la filière et les stratégies des leaders. Elle souligne notamment la nécessité de d'utiliser l'intelligence artificielle pour accroître et fiabiliser les flux de plastiques recyclés face à l'hétérogénéité croissante des résines à traiter. Au-delà, comment assurer la montée en puissance d'une filière française du recyclage chimique des plastiques ? Quel rôle pour les centres de surtri dans le recyclage des emballages plastiques ménagers ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des acteurs par grands segments d'activité. Outre les groupes leaders, l'étude met en lumière les PME et les start-up françaises développant des procédés de recyclage mécanique et chimique innovants. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement de l'activité en France ? Comment le paysage concurrentiel évoluera-t-il à moyen terme ?
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché du recyclage des plastiques en France d'ici 2028
L'analyse du marché français du recyclage des plastiques jusqu'en 2028
Les fondamentaux et les chiffres clés du marché
Les groupes leaders
Les classements et le positionnement des sociétés par grands profils
Paprec, le leader du recyclage des plastiques en France
Suez, un géant des services environnementaux présent dans le recyclage des plastiques
Veolia, un champion mondial de la collecte et du traitement des déchets
Galloo, un recycleur généraliste positionné dans le traitement des plastiques
Wellman International (Indorama Ventures), un géant des polymères recyclés
TotalEnergies, un producteur de plastiques vierges diversifié dans le recyclage
Aloxe, un spécialiste français des granulés r-PET
Infineo Recyclage, un fournisseur de plastiques recyclés pour l'emballage
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
1.08 RECYCLAGE
ABC POLYMERS FRANCE
ABR PLASTIQUES
ACK PLASTIQUES
ADI VALOR
AGIPLAST
AGRIPOLYANE
ALIPLAST FRANCE RECYCLAGE
ALOXE FRANCE
ARFP
ARKEMA
ARMOR POLYMÈRES
ARTEFACT
ATLANTIDE ENVIRONNEMENT
ATMOS PLASTICS
AUDICE
AXENS
BAUDELET
BENVIC RECYCLING
BM PLASTIQUE
BOBINE
BOURGOGNE RECYCLAGE
BROPLAST
BROYAGE PLASTIQUES DE L'OUEST
BROYAGES INDUSTRIELS VACHER
CAMPINE FRANCE
CAMPINE RECYCLED POLYMERS
CAP ECO RECYCLING
CARBIOS
CHIMIREC
CIFRA
CIRC
CITEO
COBEPLAST
CORPLEX RECYCLING
CPA RECYCLAGE
CYCL-ADD
CYCLIA
DELAHOUSSE
DEVIRIS
DIMAPLAST
DOW
DUMOND JEAN-PAUL
DUO EMBALLAGES
EASTMAN
ECO-LOGISTIQUE
ECOPLASTICS
ELYREV
EMB-I-PACK
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL
EREPLAST
EXXONMOBIL
FIL&FAB
FLOOR TO FLOOR
FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE
FRANCE POLYMÈRES
FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS
GALLOO PLASTICS
GLOBAL RECOV
GMP FRANCE
GROUPE BARBIER
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT (GDE)
HAINAUT PLAST INDUSTRY
HEULIAD ENVIRONNEMENT
HUBENCY
INDCO
INDORAMA VENTURES RECYCLING VERDUN
INEOS
INFINEO RECYCLAGE
LA PESÉE-RECYCLAGE
LR PLAST
MACHAON
MAPEA
MELIOPAK
MP INDUSTRIES
MUOVI
NORD PAL PLAST
NORMANDIE PLASTIQUE VALORISATION
NOVAFLOOR RECYCLAGE
NOVUS
NPPM
PACK4ENERGY
PAPREC PLASTIQUES
PERIPLAST
PLASTIC RECYCLING
PLASTICLEAN
PLASTIK ENERGY
PLASTINEO
PLASTIQUE FRANC-COMTOIS
PLASTIQUES RECYCLÉS DE L'OUEST
PMG
POLYREX
PURPLE ALTERNATIVE SURFACE
RECNOREC
RECYCLE LOGISTIQUE
RECYOUEST
RECYTECHNIC
RECYTHERM
REGEPLASTIC
REPEATS FRANCE
REPLACE
REVAL PLASTIQUE
REVAL'GREEN
REVIPLAST
REVIVAL
ROXPET
RULO FRANCE
SAVIP
SCHROLL
SCHWEITZER
SEDEM
SEPUR
SKYTECH
SOPREMA
STÉ GÉNÉRALE DE RECYCLAGE
STÉ GÉNÉRALE DES TECHNIQUES
SUEZ RV NORVAL
SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE
SUEZ RV PLASTIQUES OUEST
SUMIKA POLYMERS COMPOUNDS
SYNOVA
TOP RECYCLING
TORRAY FILMS EUROPE
TOTALENERGIES
TRIOWORLD OMBRÉE D'ANJOU
TT PLAST
VALOREGEN
VALOPLASTIK
VALPLAST
VEKA RECYCLAGE
VEOLIA
VERSOO
WELLMAN FRANCE RECYCLAGE
WELLMAN NEUFCHATEAU RECYCLAGE (SOREPLA)
XL RECYCLING
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
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