LE MARCHÉ DU RECYCLAGE DES PLASTIQUES

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2028

En plus des chiffres clés du marché, l'étude livre des prévisions exclusives sur les perspectives de croissance des entreprises présentes dans le recyclage des plastiques en France. Elle intègre également un scénario prévisionnel sur l'évolution des prix et de la production des matières plastiques recyclées à moyen terme. Quel avenir pour le recyclage chimique à l'heure où de nombreux projets sont remis en cause ? Qui profitera de l'extension des filières de recyclage à de nouvelles résines ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les principaux enjeux de la filière et les stratégies des leaders. Elle souligne notamment la nécessité de d'utiliser l'intelligence artificielle pour accroître et fiabiliser les flux de plastiques recyclés face à l'hétérogénéité croissante des résines à traiter. Au-delà, comment assurer la montée en puissance d'une filière française du recyclage chimique des plastiques ? Quel rôle pour les centres de surtri dans le recyclage des emballages plastiques ménagers ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des acteurs par grands segments d'activité. Outre les groupes leaders, l'étude met en lumière les PME et les start-up françaises développant des procédés de recyclage mécanique et chimique innovants. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement de l'activité en France ? Comment le paysage concurrentiel évoluera-t-il à moyen terme ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché du recyclage des plastiques en France d'ici 2028

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• L'intelligence artificielle est un outil indispensable pour accélérer et fiabiliser le tri des déchets plastiques

• La compétitivité des matières plastiques recyclées chimiquement reste très incertaine

• Les éco-organismes structurent le développement de nouvelles filières de recyclage

• Les centres de surtri, un maillon clé pour faire décoller le recyclage des plastiques ménagers

• Les majors visent désormais les marchés internationaux du recyclage des plastiques

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2028

L'analyse du marché français du recyclage des plastiques jusqu'en 2028

• Les chiffres clés du marché français du recyclage des plastiques

• Le scénario Xerfi sur l'évolution des prix des services de recyclage des plastiques en France

• La production française de matières plastiques recyclées (2017-2028)

• Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage des déchets plastiques (2017-2028)

Les fondamentaux et les chiffres clés du marché

• L'organisation de la filière et les différents types de plastiques

• Les principaux secteurs émetteurs de déchets plastiques en France

• Les procédés de recyclage du plastique (mécaniques et chimiques)

• Les débouchés des matières secondaires plastiques

• Les principaux projets dans le recyclage mécanique et chimique en France

• Les volumes collectés de plastiques à recycler et les ventes de plastiques triés par les centres de tri

• Le panorama réglementaire : filières REP, loi Agec, directive PPWR, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les groupes leaders

• Vue d'ensemble : le schéma de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques en France

• L'écosystème et les leaders du recyclage des plastiques en France

Les classements et le positionnement des sociétés par grands profils

• Le positionnement des leaders par position sur la chaîne de valeur et par type de plastiques recyclés

• Les challengers spécialistes du tri et du recyclage des plastiques en France

• Le panorama des principales start-up françaises du recyclage des plastiques

5. HUIT ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Paprec, le leader du recyclage des plastiques en France

Suez, un géant des services environnementaux présent dans le recyclage des plastiques

Veolia, un champion mondial de la collecte et du traitement des déchets

Galloo, un recycleur généraliste positionné dans le traitement des plastiques

Wellman International (Indorama Ventures), un géant des polymères recyclés

TotalEnergies, un producteur de plastiques vierges diversifié dans le recyclage

Aloxe, un spécialiste français des granulés r-PET

Infineo Recyclage, un fournisseur de plastiques recyclés pour l'emballage

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

1.08 RECYCLAGE

ABC POLYMERS FRANCE

ABR PLASTIQUES

ACK PLASTIQUES

ADI VALOR

AGIPLAST

AGRIPOLYANE

ALIPLAST FRANCE RECYCLAGE

ALOXE FRANCE

ARFP

ARKEMA

ARMOR POLYMÈRES

ARTEFACT

ATLANTIDE ENVIRONNEMENT

ATMOS PLASTICS

AUDICE

AXENS

BAUDELET

BENVIC RECYCLING

BM PLASTIQUE

BOBINE

BOURGOGNE RECYCLAGE

BROPLAST

BROYAGE PLASTIQUES DE L'OUEST

BROYAGES INDUSTRIELS VACHER

CAMPINE FRANCE

CAMPINE RECYCLED POLYMERS

CAP ECO RECYCLING

CARBIOS

CHIMIREC

CIFRA

CIRC

CITEO

COBEPLAST

CORPLEX RECYCLING

CPA RECYCLAGE

CYCL-ADD

CYCLIA

DELAHOUSSE

DEVIRIS

DIMAPLAST

DOW

DUMOND JEAN-PAUL

DUO EMBALLAGES

EASTMAN

ECO-LOGISTIQUE

ECOPLASTICS

ELYREV

EMB-I-PACK

ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL

EREPLAST

EXXONMOBIL

FIL&FAB

FLOOR TO FLOOR

FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE

FRANCE POLYMÈRES

FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS

GALLOO PLASTICS

GLOBAL RECOV

GMP FRANCE

GROUPE BARBIER

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT (GDE)

HAINAUT PLAST INDUSTRY

HEULIAD ENVIRONNEMENT

HUBENCY

INDCO

INDORAMA VENTURES RECYCLING VERDUN

INEOS

INFINEO RECYCLAGE

LA PESÉE-RECYCLAGE

LR PLAST

MACHAON

MAPEA

MELIOPAK

MP INDUSTRIES

MUOVI

NORD PAL PLAST

NORMANDIE PLASTIQUE VALORISATION

NOVAFLOOR RECYCLAGE

NOVUS

NPPM

PACK4ENERGY

PAPREC PLASTIQUES

PERIPLAST

PLASTIC RECYCLING

PLASTICLEAN

PLASTIK ENERGY

PLASTINEO

PLASTIQUE FRANC-COMTOIS

PLASTIQUES RECYCLÉS DE L'OUEST

PMG

POLYREX

PURPLE ALTERNATIVE SURFACE

RECNOREC

RECYCLE LOGISTIQUE

RECYOUEST

RECYTECHNIC

RECYTHERM

REGEPLASTIC

REPEATS FRANCE

REPLACE

REVAL PLASTIQUE

REVAL'GREEN

REVIPLAST

REVIVAL

ROXPET

RULO FRANCE

SAVIP

SCHROLL

SCHWEITZER

SEDEM

SEPUR

SKYTECH

SOPREMA

STÉ GÉNÉRALE DE RECYCLAGE

STÉ GÉNÉRALE DES TECHNIQUES

SUEZ RV NORVAL

SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE

SUEZ RV PLASTIQUES OUEST

SUMIKA POLYMERS COMPOUNDS

SYNOVA

TOP RECYCLING

TORRAY FILMS EUROPE

TOTALENERGIES

TRIOWORLD OMBRÉE D'ANJOU

TT PLAST

VALOREGEN

VALOPLASTIK

VALPLAST

VEKA RECYCLAGE

VEOLIA

VERSOO

WELLMAN FRANCE RECYCLAGE

WELLMAN NEUFCHATEAU RECYCLAGE (SOREPLA)

XL RECYCLING