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LE MARCHÉ DU RECYCLAGE DES PLASTIQUES

Face aux enjeux de sourcing et de compétitivité, comment les innovations et les nouveaux acteurs redéfinissent l'avenir de la filière

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Notre scénario exclusif sur les tendances du marché du recyclage de plastiques d'ici 2026 et les enjeux clés
  • Un décryptage complet des stratégies des acteurs pour accompagner la croissance du marché
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la concurrence • Le top 20 des leaders du secteur classés par taille et positionnement
  • Un focus sur les start-up présentes dans le recyclage du plastique
  • L'analyse des ratios financiers des 40 premières sociétés du secteur
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Date de parution : 05/10/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 172 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SCO32

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le recyclage de matières plastiques renvoie à la collecte et au tri de déchets plastiques jusqu’à la production de matières plastiques régénérées, des plastiques recyclés prêts à être utilisés dans la fabrication de nouveaux produits. Aujourd’hui, 99% du recyclage plastique se fait par procédé mécanique. Les déchets, une fois triés, sont sur-triés, lavés, broyés, extrudés et transformés en paillettes ou granulés puis réutilisés. Mais les procédé chimiques sont appelés à une forte croissance dans les années à venir avec de nombreux projets en cours de réalisation.

 

La production en France de plastique recyclé par procédé mécanique a atteint 537 kt en 2022. Le marché est largement dominée par un champion français des déchets, Paprec, qui devance le spécialiste thaïlandais Indorama Ventures et Suez. Mais cette hiérarchie pourrait être rebattue par l’arrivée de nouveaux entrants comme TotalEnergies, ExxonMobil ou encore Eastman.


TENDANCES ET ENJEUX


L'envolée du recyclage des plastiques peut-elle avoir lieu à brève échéance ? Les enjeux environnementaux, favorables à l'économie circulaire, jouent certes un rôle crucial dans l'évolution de ce secteur. De leur côté, les fabricants s'engagent dans des initiatives écoresponsables dans le cadre de leurs stratégies RSE, et privilégient de plus en plus le plastique recyclé comme ressource. Et les investissements fusent, en particulier dans les procédés de recyclage chimique innovants.

Toutefois, ce marché repose sur de fragiles équilibres. Son point faible demeure la qualité et le volume du sourcing, tant au niveau de la collecte que du tri des déchets. La question de sa compétitivité se pose également, surtout par rapport au plastique vierge. Celui-ci se présente toujours comme une option valable, surtout quand leurs prix refluent dans le sillage des cours du pétrole. Dans ce contexte, comment cette filière travaille-t-elle à rendre les plastiques recyclés économiquement plus avantageux ? Comment l'offensive des start-up, pétrochimistes et plasturgistes redessine-t-elle cette industrie ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2026 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser les perspectives du recyclage du plastique d'ici 2026

Le rapport fournit des prévisions exclusive sur le marché du recyclage du plastique à l'horizon 2026 à travers deux indicateurs : chiffre d'affaires des recycleurs et production de plastiques recyclés mécaniquement. Ces prévisions reposent sur une analyse détaillée des drivers de la demande. Comment les pressions réglementaires et nouveaux procédés de recyclage influencent-ils le marché ? Quels sont les moteurs et freins à son essor ?

Décrypter la structure de la concurrence et ses évolutions

L'étude propose une cartographie complète de la concurrence au sein du recyclage des plastiques grâce à des classements, tableaux de positionnements et des fiches détaillés sur les leaders et les start-up à fort potentiel. Le rapport se penche également sur les mouvements concurrentiels récents et à venir en lien avec l'essor du recyclage chimique. L'arrivée des start-up, pétrochimistes ou encore des plasturgistes dans cette industrie peut-elle remettre en cause les positions des leaders historiques du recyclage ?

Comprendre les enjeux et les stratégies des acteurs

L'étude passe au crible les principaux axes de développement des acteurs, illustrés par des études de cas, pour capter le potentiel de croissance du marché. Comment le tri des plastiques peut-il être amélioré pour accroître les gisements disponibles ? Comment les recycleurs parviennent-ils à sécuriser leurs débouchés et leurs approvisionnements ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour évaluer les perspectives du marché français du recyclage du plastique à la fois u point de vue de l'évolution de l'activité et de transformation du paysage concurrentiel

Des chiffres clés concernant le chiffre d'affaires des acteurs, les volumes d'activité, les investissements en cours

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • La dynamique de la production de matières plastiques recyclées (prévision en tonnage pour 2026)

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de plastiques à l'horizon 2026

  • Quelles opportunités et menaces à moyen terme : problème d'approvisionnement, compétitivité prix, adaptation de la réglementation au recyclage chimique, logique d'intégration amont-aval / aval-amont, etc.

Les tendances récentes du marché

  • Les volumes collectés de déchets plastiques par les centres de tri

  • Les ventes de plastiques triés issus des centres de tri (amont de la filière)

  • La production de plastiques recyclés au global, par type (r-PP, r-PET, etc.) et par débouché (BTP, auto, etc.)

  • Les prix des plastiques sous formes primaires et les cours du pétrole

  • Les exportations françaises de déchets plastiques (au global et par pays)

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de plastiques (panel exclusif Xerfi)

  • Les procédés de recyclage (mécaniques et chimiques), les types de plastiques, la provenance des déchets, etc.

  • La chaîne de valeur et l'organisation de la filière

L'environnement du marché et la demande

  • Les débouchés du recyclage de plastiques, le taux de recyclage en France et en Europe

  • Les moteurs et freins à la croissance : rôle des pouvoirs publics (réglementation, dispositifs de soutien, etc.), rapport des Français au tri et au recyclage, évolution de la consommation de plastiques, substituts au plastique dans les emballages, concurrence des alternatives au recyclage du plastique, compétitivité du plastique recyclé par rapport au neuf

  • L'analyse des principaux marchés clients : dynamique et besoins en recyclage dans les secteurs de l'emballage (agroalimentaire, cosmétiques, etc.), du BTP et de l'automobile

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'amélioration de la collecte et du tri des déchets plastiques : automatisation des procédés, nouvelles solutions de tri optique, utilisation de l'IA, etc.

Étude de cas : la stratégie « Smart Waste » et le développement de solutions digitales sur l'ensemble de la filière de Veolia

La sécurisation du sourcing des débouchés : amélioration de l'éco-conception des produits, contractualisation avec les collecteurs de déchets, renforcement dans la collecte, conception d'une offre sur mesure, contrats de fourniture de long terme, investissements dans des usines intégrées

Le développement de procédés innovants par les nouveaux entrants pour pénétrer le marché : l'essor de nouvelles filières de recyclage

Études de cas : Re-Match (recycleur de gazon synthétique), Plastic Energy (fournisseur de technologie de recyclage chimique)

L'accroissement des capacités de production : enjeux et avantages, exemples récents d'investissements capacitaires

Le développement international 

Étude de cas : la stratégie de croissance à l'international de Veolia

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES DYNAMIQUES CONCURRENTIELLES

La cartographie complète des acteurs du recyclage de plastiques en France

  • Le top 20 des acteurs du recyclage plastique par chiffre d'affaires

  • L'écosystème du recyclage plastique : généralistes des déchets, spécialistes, start-up, fournisseurs de technologies, fabricants d'intrants chimiques, utilisateurs finaux

  • Les tableaux de positionnement par taille, par activité (collecte, tri, recyclage) et par type de plastiques recyclés (PET, PP, PE, etc.)

  • La cartographie des projets de sites de recyclage chimique en France

  • Un focus sur 14 start-up du recyclage du plastique : Earthwake, Polyloop, RecyOuest, Skytech, etc.

Les mutations du jeu concurrentiel

  • L'offensive des pétrochimistes dans le recyclage 
    Étude de cas : TotalEnergies, ExxonMobil, Eastman : exemples d'investissements de pétrochimistes dans le secteur

  • L'internalisation du recyclage par les grands industriels : Soprema, Reborn, SGT, Sources Alma, etc.

  • La montée en puissance des start-up

  • Le rôle croissant des éco-organismes

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES ACTEURS DES DÉCHETS

  • PAPREC GROUP

  • SUEZ

  • VEOLIA

  • GALLOO

LES GROUPES PÉTROCHIMIQUES

  • WELLMAN INTERNATIONAL (INDORAMA VENTURES)

  • TOTALENERGIES

LES UTILISATEURS FINAUX DE PLASTIQUES

  • INFINÉO RECYCLAGE

  • VEKA

LES START-UP FRANÇAISES

  • CARBIOS

  • SKYTECH

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 40 sociétés du secteur entre 2015 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ACK PLASTIQUES

ACTIPLAST

ADIVALOR

ANKA

ALGOPLAST

ARKEMA

ATLAN

AXENS

B:BOT

BM PLASTIQUE

BOREALIS

C2P

CANIBAL

CARBIOS

CARREFOUR

CITEO

COBEPLAST

CCEP

COMPTOIR DES PLASTIQUES DE L'AIN (CPA)

CORPLEX RECYCLING

CRISTALLINE

CYCL-ADD

CYCLIA

DIMAPLAST

DOW

DUO EMBALLAGES

EARTHWAKE

ECOBOX

ECOLLANT

ECOPLASTICS

EIO

EMB-I-PACK

ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL

EXXONMOBIL

FIL & FAB

FLOOR-TO-FLOOR

FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE

FRANCOFIL

FREUDENBERG

GALLOO

GENERAL MILLS

GERFLOR

GREENBIG

GROUPE BARBIER

H&S ANLAGENTECHNIK

HAINAUT PLAST INDUSTRY

INDCO

INDORAMA VENTURES

INEOS

INFINÉO RECYCLAGE

JM POLYMERS

LACTALIS

LOOP INDUSTRIES

L'ORÉAL

LORECO PLAST RECYCLAGE

MACHAON

MARS

MELIOPAK

MICHELIN

NESTLÉ

NORD PAL PLAST

ORRION CHEMICALS

PAPREC

PLASTIC ENERGY

PLASTIC RECYCLING

PLAST'IF

PLASTIPAK

PLAS'TRI

PMG

POLYLOOP

PURPLE ALTERNATIVE SURFACE

REBORN

RECNOREC

RECYCLEX

RECYCLEYE

RECYCLING TECHNOLOGIES

RECYC'ELIT

RECYOUEST

RECYTHERM

REGEPLASTIC

RE-MATCH

REPLACE

REVIPLAST

RG GROUP

ROXPET

SAINT-GOBAIN

SEDEM

SKYTECH

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TECHNIQUES (SGT)

SOPREMA

SOURCES ALMA

SUEZ

SYNOVA

TOTALENERGIES

TRINSEO

TT PLAST

UZER

VALOREGEN

VALORPLAST

VEKA

VEOLIA

WELLMAN INTERNATIONAL

WORM GENERATION

XL RECYCLING

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