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LA FABRICATION DE COLORANTS ET PIGMENTS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 124 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CHE15

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le chiffre d’affaires de la fabrication française de colorants et pigments s’élevait à 1,43 Md€ en 2022 selon l’Insee. Ce secteur comporte peu d’acteurs en France, seulement 41 établissements étant recensés par l’Acoss en 2023. Ces industriels élaborent et produisent des substances chimiques pour la colorisation de divers produits (peintures, textiles, plastiques, etc.) à partir de matières premières telles que le titane, le cuivre ou le zinc. Les pigments sont généralement insolubles et se présentent sous la forme de poudre sèche. Les colorants sont, quant à eux, solubles et assurent davantage de fluidité aux produits qu’ils teintent. La fabrication de ces articles requiert des procédés coûteux à forte technicité. L’activité est concentrée dans les mains de quelques grands groupes étrangers, notamment américains tels que Tronox et Vibrantz Technologies (ex-Ferro). La plupart d’entre eux ont rationnalisé leur outil de production en France ces dernières années, ce qui s’est traduit par une forte baisse des effectifs salariés.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de colorants et pigments

  • Les exportations françaises de colorants et pigments

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements, innovations et évolutions réglementaires

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La répartition de la production française de colorants et pigments

  • Le schéma de la chaîne de valeur

  • Les principaux produits

  • Les débouchés

  • Focus sur le dioxyde de titane TiO2

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La production de peintures, vernis et encres en France et en Europe

  • La production de plastique et de caoutchouc en France et en Europe

  • La fabrication de produits utilisant le colorant TiO2

  • Les importations françaises de colorants et pigments

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les coûts d'approvisionnement

  • Les prix des colorants et des pigments

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de colorants et pigments

  • Les exportations françaises de colorants et pigments

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de colorants et pigments

  • Les exportations françaises de colorants et pigments

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

Des géants étrangers mondiaux

  • AMG CRITICAL MATERIALS

  • TRONOX

  • VIBRANTZ TECHNOLOGIES

  • DIC CORPORATION

Un groupe de traitement de métaux

  • SILOX

Un agroindustriel intégré

  • ROQUETTE

Des acteurs mondiaux encore peu développés en France

  • SENSIENT TECHNOLOGIES

  • VENATOR MATERIALS

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les investissements et innovations

  • Les rachats, restructurations et évolutions réglementaires

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGENCE INTERNATIONALE DE L'EMBELLISSEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES (AEIMA)

ASSISTANCE TECHNIQUE & COMMERCIALISATION (ATC)

AVIENT COLORANTS FRANCE

BEFESA ZINC GRAVELINES

BIMA 83

CABOT CARBONE

COLORCON

COLOREY

COLORIS

COLORIS PRODUCTION

COLORS & EFFECTS FRANCE

DAITO KASEI INDUSTRIES FRANCE

DEFI - HOUILLIERES DE CRUEJOULS

ELIAN

ELIXANCE MASTERBATCHES

ERUBESCENCE

ETS STEINER (SADES)

FRILVAM FRANCE

HYDROMETAL FRANCE

INNOSPEC SAINT-MIHIEL

KARTUN

LABORATOIRES BIOTIC PHOCEA

LEFRANT RUBCO

LIFOCOLOR

LOIRE PLASTI' COULEURS

MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS

MIYOSHI EUROPE

ORGACOLOR

ORGACOLOR SQF

OTERRA FRANCE

POLYONE FRANCE

PRODUITS CHIMIQUES DE LUCETTE (PCDL)

RICHARD

SCORA

SCRD

SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES

SETHNESS-ROQUETTE

SOMEFOR RESSOURCES

STÉ INDUSTRIELLE ET CHIMIQUE DE L'AISNE (SICA)

STÉ LANGUEDOC MICRON COULEUR (SLMC)

STÉ NOUVELLE DES COULEURS ZINCIQUES (SNCZ)

TANORGA

TENDANCE HERB

TFL FRANCE

TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS

TRONOX FRANCE

VENATOR FRANCE

VENATOR INTERNATIONAL FRANCE

VENATOR PIGMENTS FRANCE

VIBRANTZ FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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