LA DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE EN EUROPE

Chimie en Europe : trouver l'équilibre entre écologie et rentabilité

Comment la chimie européenne peut-elle conjuguer décarbonation et compétitivité ? Notre étude exclusive analyse les stratégies bas carbone de 35 leaders et évalue les solutions les plus prometteuses. Confrontée à une envolée des coûts de l'énergie et à un cadre réglementaire toujours plus strict, cette industrie est sous pression. Elle doit piloter sa transition écologique avec soin pour préserver sa viabilité économique. Or, la législation européenne impose un rythme soutenu de nouvelles règles. Le Système d'échange de quotas d'émission (SEQE) supprime peu à peu les quotas gratuits pour les secteurs tels que les engrais et l'hydrogène, augmentant les coûts pour les industriels. À ces tensions financières s'ajoutent la complexité des transformations techniques requises pour la neutralité carbone. En effet, les technologies clés manquent encore de maturité, comme l'électrification des procédés, l'hydrogène vert et le captage et stockage du CO2. Dès lors, quelles solutions privilégier pour décarboner la chimie européenne ? Et quels sont les groupes les plus avancés face à l'enjeu climatique ?

Dans cette toute nouvelle étude, les experts de Xerfi, spécialement formés aux problématiques RSE, vous proposent une analyse inédite de la transition carbone de l'industrie chimique européenne. En plus d'un benchmark des performances environnementales des entreprises, l'étude examine de près les défis, les risques et les opportunités auxquels sont confrontés les acteurs dans leur transition ainsi que les solutions innovantes mises en œuvre pour y parvenir.

1. ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES POUR DÉCARBONER LA CHIMIE EN EUROPE

L'impact climatique de la filière

• Le poids de l'industrie chimique dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'Union européenne,

• La répartition des émissions par branche (produits chimiques de base, ammoniac, hydrogène…) et par pays, et la dynamique des émissions sur longue période

• La cartographie des principales sources d'émissions de GES dans l'industrie chimique et le bilan carbone détaillé d'un leader de la pétrochimie, des gaz industriels et de l'agrochimie

• Les réglementations et les normes clés : Système d'échange de quotas d'émission (SEQE), mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) et enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH)

La trajectoire vers la neutralité carbone : plan Fit for 55 et feuille de route de la filière Transition Pathway for the Chemical Industry

2. L'ANALYSE DES RISQUES CLIMATIQUES : QUELS DÉFIS POUR LES ACTEURS ?

Les risques climatiques et les défis de mise en œuvre de la transition

• Les risques climatiques selon la nomenclature TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) : durcissement de la réglementation, hausse des prix de l'énergie, difficultés d'approvisionnement…

• L'analyse des défis de mise en œuvre dans les entreprises : financer la transition, piloter la communication, mobiliser les collaborateurs, gérer les nouvelles compétences

Les opportunités liées à la transition écologique : baisse de la facture énergétique, positionnement sur le marché du captage du CO2, de l'hydrogène vert, de la chimie du végétal

3. LE BENCHMARK DES LEADERS : QUELS GROUPES SONT LES PLUS ENGAGÉS ?

Les classements et la notation Xerfi « Performance Transition Carbone » (PTC) des leaders

• Les groupes les plus vertueux et les mieux armés face à la transition écologique (notation PTC)

• L'intensité carbone et l'évolution passée et prévue des émissions des leaders

• L'analyse des stratégies et des objectifs de décarbonation des leaders

Les fiches détaillées de 35 groupes leaders de l'industrie chimique en Europe

• Les activités et données extra-financières des groupes

• La structure et les évolutions des émissions de GES (scopes 1,2 et 3)

• Les objectifs de réduction de l'empreinte carbone

• Les ratios d'intensité carbone

4. LES SOLUTIONS ET BONNES PRATIQUES DE DÉCARBONATION

La pertinence des principales solutions de décarbonation

Évaluation du potentiel des solutions en matière de réduction des émissions de CO2, de coûts de mise en œuvre et de taux d'adoption par les industriels de la chimie, avis de Xerfi et études de cas

Les 6 solutions clés passées au crible

• L'écoconception des produits : recours aux matières premières biosourcées ou recyclées, chimie verte

• L'installation d'unités d'énergie propre : chaudière biomasse ou combustibles solides de récupération (CSR), panneaux photovoltaïques

• L'efficacité énergétique et l'approvisionnement en électricité verte : valorisation de la chaleur fatale

• L'électrification des procédés : alimentation des équipements énergivores grâce à l'électricité

• Le captage de CO2 : lancement de projets expérimentaux pour évaluer la pertinence des solutions

• La production d'hydrogène vert : l'électrolyse de l'eau grâce à des sources d'énergies renouvelables (EnR) pour remplacer l'hydrogène gris

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DAN L'ÉTUDE

LES LEADERS AUDITÉS

AIR LIQUIDE

ARKEMA

BASF

BAYER

BOREALIS

BRASKEM

CELANESE

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL

COVESTRO

DOW

DSM FIRMENICH

DUPONT

EVONIK

EXXONMOBIL

GIVAUDAN

HENKEL

IFF

INEOS

JOHNSON MATTHEY

LINDE

L'ORÉAL

LYONDELLBASELL

MITSUI CHEMICALS

NIPPON PAINT

PPG

SABIC

SHERVIN-WILLIAMS

SNF

SOLVAY

SYMRISE

SYNGENTA

TORAY

TOTALENERGIES

WESTLAKE

YARA

LES AUTRES ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABOLIS

AGRIODOR

AGROFERTS

AXENS

AXPO

BNP PARIBAS

BRITISH PETROLEUM

CHENAVARI

ECOVADIS

ENGIE

FUJITSU

GJOSA

HENGLI PETROCHEMICAL

LG CHEM

LHYFE

LOTTE CHEMICAL

METRON

MICROWAVE CHEMICAL MITSUBISHI CHEMICAL

NEW ENERGY BLUE

NRG ENERGY

PGPIC

PLUG POWER

PTT

RENASCI

RONGSHENG PETROCHEMICAL

RWE

SAPIO

SAUDI ARAMCO

SCG CHEMICALS

SHELL

SHERWIN-WILLIAMS

SK INNOVATION

SUMITOMO CHEMICAL

UNIVERSAL DISPLAY

VATTENFALL

X-ENERGY