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LA FABRICATION DE COLLES ET ADHÉSIFS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026/2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

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Collection : Essential

Date de parution : 16/03/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 134 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26CHE20

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

L’industrie française des colles et adhésifs comptait seulement 45 établissements en 2024, un nombre stable depuis 2019. Les fabricants de colles et d’adhésifs s’adressent à de nombreux débouchés, dont les principaux sont le BTP et les acteurs de l’industrie (automobile, ameublement, maroquinerie, électronique, etc.). Les colles et les adhésifs sont généralement utilisés en remplacement ou en complément des boulons, rivets ou soudures dans de nombreuses applications industrielles. Les colles grand public (bâtons de colle, rubans adhésifs, etc.) représentent aussi une part non négligeable des débouchés de certains acteurs du secteur. En raison notamment d’importantes barrières à l’entrée (complexité technique des procédés de fabrication, forte intensité capitalistique de l’activité, normes de sécurité exigeantes, etc.), le secteur présente une structure oligopolistique. L’activité est ainsi fortement concentrée entre les mains des filiales de grands groupes internationaux de chimie fine, en particulier l’Américain 3M, le Suisse Sika et le Français Arkema (Bostik).

TENDANCES ET ENJEUX

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

Ce qu'il faut savoir sur le secteur

La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

L'évolution des déterminants de l'activité

Les exportations françaises de colles et adhésifs

Le chiffre d'affaires des fabricants de colles et adhésifs

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

Les principaux produits

Les principaux débouchés du secteur

La structure des ventes industrielles en France

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

L'activité dans la construction en France et en Europe

La production de l'industrie automobile en France et en Europe

La production d'emballages en France

La consommation de colles en grandes surfaces

Le marché des adhésifs de bureau

Les importations françaises de colles et adhésifs

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

Les coûts de production des colles et adhésifs

Les prix à la production des colles et adhésifs

Le chiffre d'affaires des fabricants de colles et adhésifs

Les exportations françaises de colles et adhésifs

Les prévisions de Xerfi pour 2027

Le chiffre d'affaires des fabricants de colles et adhésifs

Le prix des colles et adhésifs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

L'évolution du tissu économique

Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

Les chiffres clés financiers du secteur

La répartition des entreprises par taille

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

Le solde commercial

La structure des exportations par produit et par pays

La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

Le classement des groupes analysés

Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

Sika

3M Company

Arkema Adhésifs

Novacel

Mapei

H.B. Fuller

Hexis

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les rachats et mouvements de capitaux

Les investissements produits et capacitaires et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3M BRICOLAGE ET BATIMENT

3M FRANCE

A RAYBOND

AC MARCA IDEAL

ADDEV MATERIALS AEROSPACE

ADESIA

ADHESIFS ET COMPOSITES POLYMERS

ADHEX TECHNOLOGIES

BOSTIK

CERMIX

CHIMIE RECHERCHE ENVIRONNEMENT EVOLUTION (CREE)

CLEOPATRE COLLES ET COULEURS

COFRAMELT

COLLES ET PRODUITS DES LABORATOIRES AGENAIS (COPLA)

COLLES SOLVANTS INDUSTRIE (CSI)

DOW FRANCE

EMFI

ESSELTE

ETEX FRANCE EXTERIORS

EVERAD ADHESIVES

GEB

GROUPE SCAPA FRANCE

HB FULLER ADHESIVES FRANCE

HB FULLER FRANCE

HENKEL FRANCE OPERATIONS

HEXIS

HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (FRANCE)

JACRET

KECK - CHIMIE

KERAKOLL FRANCE

LABORD GLUECOM FRANCE

LOHMANN FRANCE

MAPEI FRANCE

METOLUX

NOURYON PULP AND PERFORMANCE

NOVACEL

OLIN

ORRION CHEMICALS ORGAFORM

PROTECHNIC

SAINT GOBAIN WEBER FRANCE

SEALOCK

SEMIN

SICAD FRANCE

SIKA FRANCE

SOPAP

TEC ADHESIVES

TECMATEL

THREE BOND EUROPE

TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION

UZIN UTZ FRANCE

VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (VPI)

ÉTUDES CONNEXES

ÉTUDES CONNEXES

L'industrie chimique de base

16/03/2026 | 251 pages | FR 990 €HT

intérieur d'une usine de produits chimiques

Saint-Gobain

16/02/2026 | 60 pages | FR 650 €HT

Les travaux de revêtements de sols et murs

12/01/2026 | 242 pages | FR 990 €HT

Les marques et fabricants de papeterie et fournitures de bureau Perspectives de croissance, innovations et défis industriels face à l’évolution des usages et de la concurrence

03/12/2025 | 171 pages | FR 2 200 €HT

La fabrication de revêtements de sol intérieur

17/11/2025 | 149 pages | FR 990 €HT

La fabrication de vis et boulons

08/09/2025 | 138 pages | FR 990 €HT

La fabrication de béton et d'éléments en béton

30/06/2025 | 235 pages | FR 990 €HT

Le négoce de produits chimiques

26/05/2025 | 223 pages | FR 990 €HT

entrepôt de stockage de produits chimiques

La fabrication de peintures, vernis et encres

05/05/2025 | 100 pages | FR 990 €HT

The Paint, Varnish and Ink Manufacturing Industry in France

05/05/2025 | 90 pages | EN 650 €HT

COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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CLAIRE PEDARROS

Diplômée en ingénierie financière et en droit, Claire Pedarros a rejoint Xerfi en 2023 après plusieurs expériences en analyse financière, notamment au sein du groupe Legrand, de la Banque de France et dans le conseil en transactions. Elle mobilise aujourd'hui cette expertise pour analyser les filières de biens de consommation, parmi lesquelles les parfums et cosmétiques, l’hygiène-beauté, les vins et spiritueux, l’horlogerie-joaillerie et l’e-commerce.

Ses travaux combinent analyse financière des acteurs, lecture des comptes et des marges, et décryptage des modèles économiques afin d’évaluer la solidité, la rentabilité et les leviers de création de valeur sur des marchés fortement concurrentiels. Elle conduit des analyses sectorielles et des études d’impact intégrant indicateurs de performance, dynamiques de demande et jeux concurrentiels.

Claire s’intéresse plus particulièrement aux écarts entre discours stratégiques et performances observées, en identifiant les facteurs opérationnels et financiers qui conditionnent la capacité des marques à transformer l’innovation en résultats économiques durables.

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