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LE MARCHÉ DU BIOGAZ : LEVER LES FREINS À LA COMPÉTITIVITÉ

Quelles stratégies et perspectives pour les exploitants d’ici 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions à l'horizon 2025 sur le marché et ses segments : électricité, chaleur, biométhane injecté
  • Les tendances par filière : ISDND, méthanisation agricole, stations d'épuration
  • Les performances financières des exploitants passées au crible
  • L'analyse du marché de l'énergie et du cadre réglementaire : EMAA, transition énergétique…
  • Des études de cas pour décrypter les stratégies des acteurs sur le marché
  • Une cartographie détaillée de la concurrence : classements, chiffres clés…
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Date de parution : 22/03/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 306 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SCO38

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Le marché français du biogaz ne serait-il pas à un tournant ? Au regard des objectifs fixés par les pouvoirs publics et des dernières évolutions réglementaires, les exploitants doivent développer des stratégies offensives pour capter tout le potentiel de croissance. D'autant que le contexte géopolitique plaide en faveur d'un soutien accru à la filière, notamment via la prochaine PPE pour la période 2024-2033. Si tout se passe bien, la production nationale de gaz vert pourrait couvrir 10% de la consommation de gaz d'ici 2030, contre moins de 2% aujourd'hui.

Mais l'équation se révèle plus compliquée qu'il n'y parait. Les pouvoirs publics se montrent prudents face à une énergie trop peu compétitive par rapport au gaz naturel, faute d'une maturité technologique et d'effets d'échelle suffisants. Il apparaît donc crucial pour l'avenir de ce marché d'accélérer les approches industrielles et d'engager une course à la taille plus franche. Dans ce contexte, où en est l'offensive des énergéticiens et des acteurs indépendants soutenus par le capital-investissement ? Quel est le potentiel des nouvelles filières : pyrogazéification, gazéification hydrothermale et méthanation ? Et quelles perspectives pour le marché dans son ensemble d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser le marché du biogaz et ses tendances d'ici 2025

L'étude apporte une analyse exclusive sur la dynamique du marché français du biogaz à l'horizon 2025. Au regard des objectifs fixés par les pouvoirs publics, des dernières évolutions réglementaires et du pipe de projets en développement, quelles sont les perspectives des principaux segments de marché ? Le ralentissement des mises en service observé dans le biométhane injecté est-il un simple « trou d'air » passager ou une tendance de fond ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence, avec notamment une analyse des principaux exploitants d'unités de biogaz en France et de leur positionnement au sein de la filière. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Comment les grands énergéticiens français se renforcent-ils ? Qui sont les nouveaux entrants et quelles sont leurs intentions ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des exploitants

À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude passe au crible les stratégies des exploitants pour capter le potentiel de croissance du marché. Quels sont les leviers actionnés par les leaders pour augmenter leurs capacités de production ? Comment tentent-ils de lever les multiples verrous (sociaux, politiques et technologiques) au développement de la filière ? Comment investissent-ils les filières de demain (pyrogazéification, méthanation, etc.) ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour analyser les tendances de l'activité d'ici 2025, les stratégies des acteurs et les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché français du biogaz et le secteur de l'énergie

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Les perspectives 2025 pour les acteurs de la filière biogaz en France

  • Les principaux déterminants du marché à long terme

  • La production de biogaz : électricité, chaleur et biométhane injecté

  • Le parc d'unités de biogaz : cogénération et biométhane injecté

  • Quelles opportunités et menaces pour les acteurs du marché ?

La dynamique récente du marché et ses tendances

  • La valorisation du biogaz : production d'électricité et de chaleur issue de biogaz

  • Le marché du biométhane injecté : production de biométhane injecté, portefeuille de projets en attente, répartition régionale des sites et évolution de leur taille moyenne, place du marché français en Europe

  • Les différentes filières du biogaz en 2022 : installations de stockage de déchets non dangereux, stations d'épuration des eaux usées, unités de méthanisation agricole et industrielles

Le business model et la situation financière des exploitants

  • Les éléments du modèle : investissements liés à la construction de l'unité, postes de charges et de recettes

  • La situation financière : analyse de la rentabilité de sites de méthanisation selon les caractéristiques et niveau de subvention, présentation des ratios financiers détaillés sur un panel de sociétés d'exploitation d'installations de biogaz

La demande et le cadre réglementaire

  • Les évolutions réglementaires et tarifaires : loi de transition énergétique et PPE, réforme des tarifs d'achat du biométhane injecté en 2020 et revalorisations des tarifs d'achat en 2022-2023, loi d'accélération des énergies renouvelables, mise en place des certificats de production de biogaz (CPB), directive européenne RED sur la certification de la durabilité des méthaniseurs, etc.

  • Les dispositifs de soutien à la filière (hors tarifs d'achat) : dispositifs de financement de l'Ademe, subventions à l'investissement des collectivités territoriales, etc.

3. LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE

Vue d'ensemble des principaux profils d'intervenants : bureaux d'études, équipementiers, exploitants et investisseurs

Le profil des acteurs du biogaz selon leur compétence historique : leaders des services environnementaux, énergéticiens, acteurs de la gestion des déchets, spécialistes du biogaz, etc.

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le top 20 des exploitants privés d'unités de biogaz : principales filiales, nombre de sites en France et capacité de production dans le biogaz

  • Le positionnement des principaux exploitants au sein de la filière : conception, construction, exploitation, maintenance

  • Le positionnement des principaux exploitants par type d'approvisionnement : déchets agricoles, industriels, boues d'épuration, ordures ménagères

  • Le positionnement des principaux exploitants par type de valorisation : électricité, chaleur, biométhane injecté

  • Le paysage concurrentiel des leaders en fonction de la nature de leur actionnariat

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES EXPLOITANTS

Le développement de la taille du parc : analyse des modes de croissance (organique/externe) et des leviers de financement

Études de cas : l'offensive de TotalEnergies dans le secteur ; l'arrivée de l'italien BelEnergia sur le marché français ; la levée de fonds de CVE pour son activité biogaz ; la reprise de Keon par le fonds d'infrastructures Marguerite

L'optimisation des procédés : quelles solutions pour améliorer le rendement des installations ?

Études de cas : l'acquisition par Suez de BioEnTech, start-up spécialisée dans l'optimisation des unités de méthanisation et des stations d'épuration ; mise en service d'un méthaniseur alimenté par récupération de chaleur fatale d'un industriel par Agripower

Les investissements dans les technologies de demain : pyrogazéification, gazéification hydrothermale, méthanation

Études de cas : les projets en cours dans la gazéification hydrothermale ; les avancées d'Energo dans la méthanation

Le travail sur l'acceptabilité des projets : réduction des nuisances sonores et olfactives, meilleure implication des acteurs locaux et concertation pour réduire les oppositions aux nouveaux projets

Le développement à l'international : quels sont les pays ciblés par les acteurs en fonction des segments de marché ?

Étude de cas : les contrats remportés à l'international par le spécialiste du biogaz Waga Energy

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GROUPES DE SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

  • SUEZ

  • VEOLIA

LES ÉNERGÉTICIENS ET ACTEURS DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

  • ENGIE

  • IDEX

  • TOTALENERGIES

LES SPÉCIALISTES DES DÉCHETS

  • URBASER

  • SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

  • PAPREC

  • RETHMANN

LES SPÉCIALISTES DU BIOGAZ

  • EVERGAZ

  • GROUPE KEON

  • WAGA ENERGY

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ADOUR MÉTHANISATION

AGRIBIOMETHANE

AGRI-ENERGIE

AGRIKOMP

AGRIMAINE MÉTHANISATION

AGRIPOWER

AGRIVALOR

AGROGAZ FRANCE

AMETYST

APTUNION ENVIRONNEMENT

AQUABIOGAZ

ARBOIS BIO ENERGIES

ARKEMA

ARKOLIA ENERGY

AZUR VALORISATION

BAUDELET ENVIRONNEMENT

BELENERGIA

BF ENERGIE

BGB

BIO MÉTHANISATION PARTENAIRES

BIOENERGIE DE DHUILET

BIOENERGIE-VIHIERS

BIOENTECH

BIOGAZ D'ARCIS

BIOGAZ DE GAILLON

BIOGAZ DU PAYS DE CHATEAU-GONTIER

BIOGAZ EPINAY

BIOGAZ HOCHREITER FRANCE

BIOGAZ INVEST

BIOGAZ PLANET FRANCE

BIOGAZ VERT LE GRAND

BIOGENERE

BIOMASSE ÉNERGIE DU LEON

BIOMETA

BIOWATT

CENTRALE BIOGAZ DE CHAUMONT

CENTRALE BIOGAZ DE KASTELLIN

CENTRALE BIOGAZ DE L'AUMAILLERIE

CENTRALE BIOGAZ DE MONTAUBAN -DE-BRETAGNE

CENTRALE BIOGAZ DE QUIMPER

CENTRALE BIOGAZ DES HAUTES FALAISES

CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU

CENTRALE BIOGAZ DU DUNOIS

CENTRALE BIOGAZ DU NEUBOURG

CENTRALE BIOGAZ

DU VERMANDOIS

CENTRALE BIOMÉTHANE DE CHANTONNAY - PIERRE BRUNE

CERES BIOGAZ

CERES ÉNERGIES

CHARWOOD ENERGY

CRISTAL UNION

CRYO PUR

CVE

DALKIA

DEGREMONT FRANCE

DEMETER

DENITRAL

DES MOULINS

DOLE BIOGAZ

DYNELEC

EIFFEL GAZ VERT

ENERGIA THIERACHE

ENERGIEQUITABLE AUTRAC

ENERGO

ENGIE

EVERE

EVERGAZ

FRANCE BIOGAZ DÉVELOPPEMENT

G3 ENVIRONNEMENT

GABARRE ÉNERGIES

GAZ2O

GAZTEAM ÉNERGIE

GROUPE CYCLALYS

GROUPE KEON

GRS VALTECH

GRTGAZ

HOST FRANCE

IDEX

LEROUX & LOTZ

LÉTANG

MARGUERITE

MARNEO

MDP BIOGAZ

MECAMETO

MEETHA

MERIDIAM

META-BIO-ÉNERGIES

METHA AUXOIS

METHA BEL AIR

METHA HORIZON

METHA TREIL

METHADEC

METHADOMAIX

METHAGRI 32

METHALAYOU

METHAMAINE

METHAN'AGRI

MÉTHANISEUR DES 2 VALLÉES

METHARABELAIS

METHAVALLON

METHAVEORE

METHA-VIE

METHAVOS

METHELEC

METH'INNOV

MP BIOGAZ

NASKEO ENVIRONNEMENT

NATURE ENERGY FRANCE

O DES ARAVIS

OCTEVA

O'TERRES ENERGIES

PANAIS ENERGIE

PAPREC

PAPREC ENERGIES

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

POT AU PIN

PREAU BIOGAZ

PRODEVAL

REDEO ÉNERGIES

REFOOD BIOGAZ

REGAZ - BORDEAUX

RENOU ÉNERGIE

RETHMANN

REVICO

REVICO ENERGIES VERTES

SACONIN BIOMETHANE

SARP INDUSTRIES

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

SEM BI-METHA 77

SEMAVERT

SENERVAL

SENSIENERGIES

SERGIES

STÉ NORMANDE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

SUEZ

SWEN CAPITAL PARTNERS

TENERGIES

TIRU

TOTALENERGIES

TRIGONE

TRYON

URBASER

URBASYS

VALDIS

VALEST

VALOIS ENERGIE

VALOR'CAUX

VALORTEGIA

VALPRONAT

VEOLIA

VERDEMOBIL BIOGAZ

VERNEA

VINCI

VITALIGAZ

WAGA ENERGY

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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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