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LA FABRICATION DE PEINTURES, VERNIS ET ENCRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 05/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 173 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CHE23

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La production de peintures, vernis et encres en France représente un montant de 3,6 Md€ en 2023. L’industrie des peintures se caractérise par une grande diversité de solutions (mates, brillantes, etc.), supports d’application (béton, plastiques, métaux, etc.) et fonctions (protection, embellissement, etc.). Les peintures sont principalement utilisées dans le bâtiment par les professionnels du BTP et le grand public, et l’industrie, en particulier l’automobile sur le marché de la première et de la deuxième monte. L’aéronautique ou les emballages constituent aussi des débouchés importants. Le marché est dominé par des filiales de groupes étrangers tels que les Américains PPG Industries, Sherwin Williams et Axalta Coating Systems ou encore le Néerlandais AkzoNobel. Quelques groupes français, en particulier Cromology ou Peintures Maestria, comptent parmi les leaders sur le segment des peintures décoratives.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le prix à la production des peintures, vernis et encres

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de peintures, vernis et encres

  • Notre scénario financier en 2025

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La composition des peintures et vernis

  • La composition des encres

  • La structure de la filière

  • Les principaux débouchés du secteur

  • Les principales réglementations

  • La structure de la production française de peintures, vernis et encres

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La production du bâtiment en France et en Europe

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les ventes de logements anciens

  • Les travaux de peinture et de vitrerie en France

  • La production de l'industrie automobile en France et en Europe

  • L'activité des garagistes et carrossiers en France

  • Les ventes d'encres d'imprimerie et l'activité des imprimeurs

  • La consommation des ménages en peintures et vernis

  • Les importations françaises de peintures, vernis et encres

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les prix à la production des peintures, vernis et encres

  • Les prix des colorants et pigments sur le marché français

  • La production de peintures, vernis, encres et mastics

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de peinture, vernis, encres et mastics

  • Les exportations françaises de peintures, vernis et encres

  • Les performances d'exploitation du secteur des peintures, vernis et encres

  • Le compte de résultat détaillé du secteur des peintures, vernis et encres

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le prix à la production des peintures, vernis et encres

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de peintures, vernis et encres

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • PPG Industries

  • Axalta Coating Systems

  • Sherwin Williams

  • Beckers Group

  • AkzoNobel

  • BASF

  • Siegwerk

  • STO

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements et fermetures de sites

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 120 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACG INDUSTRIE

ACTEGA RHENACOAT

ACTEO

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE

ALLIANCE MAESTRIA

ALLIOS

ALPEINTURE

ALPHA FRANCE

ALTERPAINT FRANCE

ALTUS COATING

AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE

AZUREL FAYEL

AZUREL SPM

BB FABRICATIONS

BECKER INDUSTRIE

BEISSIER

BORCHERS

BS COATINGS

CASTELLANO PEINTURES

CHABAUD

CHANET PEINTURES

CIN CELLIOSE

CIN MONOPOL

COATEC PACK EN ABREGE CTP

COLART LE MANS

CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD

CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY OUEST

CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE

DAW FRANCE

DERIVERY

DOM COLOR

DORKEN COATINGS FRANCE

ENCRES DUBUIT

ENDUICOLOR

ENDUIPAINT

ETABLISSEMENTS BONNABAUD

ETABLISSEMENTS CHAGNEAU

ETABLISSEMENTS HENRI HAMELIN ET SES FILS

ETABLISSEMENTS L'DANIEL

ETABLISSEMENTS TROLLIET ET COMPAGNIE

ETS JOUBERT ET CIE

EUROCOATINGS

FELOR

FERON

FLINT GROUP FRANCE

FLUIDEMAIL

GABACHIM DECO

GEHOLIT

GEVEKO MARKINGS

GREEN ISOLIGHT INTERNATIONAL

HAGHEBAERT & FREMAUX

HEMPEL FRANCE

ICOPEINT

INTERNATIONAL COATING PRODUCTS PAR ABREVIATION ICP

INVER FRANCE

INX INTERNATIONAL FRANCE

KAO CHIMIGRAF FRANCE

LA CELTIQUE INDUSTRIELLE

LA-CO INDUSTRIES EUROPE

LES EMAUX DE L'ATLANTIQUE (EMA)

LES PEINTURES SAFE

LUMIFORTE EMEA

MADER FRANCE

MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES

MAP CHENE

MAPAERO

MARGOLA

MILESI VERNIS

MSB

NASA

NIPPON PAINT AUTOMOTIVE FRANCE

OLERON STP

OMNIUM BOIS BATIMENT INDUSTRIE ASSOCIES (OBBIA)

OMNIUM NATIONAL INDUSTRIEL DES PEINTURES (ONIP)

OPTIROC

PARM'

PEINTURAL

PEINTURES DU MEDOC

PEINTURES INNOVA

PEINTURES LAGAE

PEINTURES SYNTHETIQUES MODERNES (PESYMO)

PICOLOR

PPG AC-FRANCE

PPG COATINGS MANUFACTURING

PPG FRANCE MANUFACTURING

PPG GUADELOUPE

PPG REUNION

PROSPA

QUALIPLAST

RADIOR FRANCE

RECA

RENAUDIN

RESCOLL PRODUCTION

RESIPOLY-CHRYSOR

REVOCOAT FRANCE

RICHARD

SESTRIERE FRANCE

SHERWIN-WILLIAMS FRANCE FINISHES

SIAPOC

SIEGWERK FRANCE

SOFEC

SOLTA GROUPE

STÉ D'APPLICATIONS ROUTIERES (SAR)

STÉ DES BROYAGES ET ENDUITS MODERNES REUNIS

STÉ DES COLORANTS DU SUD-OUEST

STE FABRIQ PEINT VERNIS OINVILLE (SOB)

STÉ LYD France (SLF)

STÉ MERIDIONALE FORMULATION

STÉ NOUVELLE SOGATRA

STÉ Y SO

STERMA

STO

SUN CHEMICAL

TECHNIMA FRANCE

THE VALSPAR FRANCE

THE VALSPAR NANTES

THEOLAUR PEINTURES

VAILLAT COATINGS

VERNIJURA

VFP INK TECHNOLOGIES

VIBRANTZ FRANCE

WEILBURGER FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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