La chimie du végétal à l'horizon 2022

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La filière de la chimie du végétal s'apprête enfin à concrétiser certaines promesses. En effet, avec quelques années de retard, plusieurs sociétés de biotechnologies (Metex, Afyren, Evertree) sont en passe d'industrialiser leurs procédés pour s'attaquer à des marchés de commodités plus importants et répondre à une demande croissante. Autour de ces biotechs, mais aussi des agro-industriels, à l'image de Tereos et Roquette, et des groupes de chimie comme Arkéma et Total, un écosystème s'organise, attirant de plus en plus d'investisseurs. Mais les défis à relever restent immenses et la fenêtre de tir de la croissance pourrait en définitive être tenue, face à une pétrochimie ultra dominante et des filières alternatives montantes comme la chimie animale et moléculaire. Quant à l'essor de l'économie circulaire, il pourrait bien freiner les besoins en nouveaux produits, y compris biosourcés. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs de la chimie du végétal à l'horizon 2022 ? Quels sont les principaux leviers de développement actionnés par les acteurs, notamment pour passer le cap industriel ?

Anticiper l'évolution du marché et de l'activité des entreprises spécialisées d'ici 2022

En plus d'une estimation de l'activité en 2018, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés intervenant dans la chimie du végétal à l'horizon 2022. Ce travail de prospection, réalisé sur la base d'un panel représentatif d'entreprises, s'appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique des principaux débouchés et des leviers d'action des acteurs.

Appréhender l'évolution de la concurrence, de la réglementation et de la demande

Cette étude vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement complexe autour de la filière de la chimie du végétal. Les chimistes, les agro-industriels et les entreprises de biotechnologies interagissent et sont en relation avec de nombreux autres profils d'acteurs : organismes publics, laboratoires de recherche, cabinets de conseil, fonds d'investissement, etc. Ce panorama s'accompagne d'un décryptage de l'environnement réglementaire et des principaux marchés clients.

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les acteurs de la filière

Le rapport analyse les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché : amélioration des procédés existants, exploitation des ressources végétales issues de l'ensemble de la biomasse (focus sur les fibres cellulosiques et les algues), industrialisation des procédés (adossement à un grand groupe industriel, levées de fonds, etc.) et internationalisation de l'activité.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les projets d'industrialisation en passe de se concrétiser dans la chimie du végétal et sur les grandes tendances du marché. Elle décrypte également les enjeux et les défis à relever pour la filière ainsi que les orientations futures qui seront principalement adoptées par les acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants de l'activité : demande en produits biosourcés, cadre réglementaire, etc.

La production française de la chimie biosourcée (2012-2018e)

Le baromètre d'activité des spécialistes de la chimie du végétal (2012-2018e)

La chimie du végétal comparée à l'ensemble de l'industrie chimique (2009-2018e)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES JUSQU'EN 2018

Le taux de marge brute et d'excédent brut d'exploitation des sociétés de chimie du végétal (2011-2018e)

Le taux d'investissement des sociétés de chimie du végétal (2011-2018e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'activité de la filière et la part de matières biosourcées dans la chimie (2012-2022p)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS ET FREINS EXOGÈNES

L'analyse PESTEL, la politique européenne et française de soutien à la bioéconomie, le durcissement de la réglementation dans les plastiques, la vitalité de la recherche française en biotechnologies, les facteurs sous-jacents conduisant à l'utilisation des produits biosourcés, la disponibilité de la biomasse végétale (agricole, sylvicole et en plantes à parfum)

Focus sur des appels à projets : Bio-based Industries Consortium, 3BCAR, Ademe

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

La santé-beauté : cosmétique, parfumerie, pharmacologie

Les détergents et les lessives

Les peintures, revêtements et encres

L'emballage et autres produits à usage unique

L'agroalimentaire (dont additifs)

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Améliorer les procédés existants :

des travaux en cours doivent permettre de proposer des solutions biosourcées plus performantes, moins énergivores et moins polluantes ; focus sur la biodégradation des plastiques et sur l'innovation dans les procédés catalytiques

Acteurs cités : Soprema, Tereos, Total, Roquette, Demeta, Carbiolice

Exploiter l'ensemble de la biomasse :

les acteurs réfléchissent sur les possibilités offertes par la biomasse non alimentaire ; focus sur la chimie du bois et la chimie bleue

Études de cas : ExtraForEst, Arbiom, NaturePlast, Air Liquide, Algaïa

Passer le stade industriel et consolider ses positions :

pour produire à grande échelle, les biotechs actionnent divers leviers (levée de fonds, adossement à un groupe industriel, etc.)

Études de cas : METabolic EXplorer, Afyren, Evertree, Deinove, Solabia, Phenobio, Global Bioenergies, Enobraq, Pili, Demeta

Déployer l'activité à l'international :

plus que l'ouverture d'usines à l'étranger, les partenariats commerciaux se multiplient à l'export

Acteurs cités : Biolie, Total, Arkéma, Roquette, Greentech, Tereos, Algaïa, DRT

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Un écosystème quasi complet :

données clés de la filière, évolution de l'écosystème d'affaires, répartition de la chaîne de valeur

Les relations amont/aval :

étude des interactions entre agro-industriels, entreprises de biotechnologies et groupes de chimie

La concurrence de la pétrochimie et des autres filières :

analyse comparative avec la pétrochimie, essor de la chimie animale et moléculaire, impact du développement de l'économie circulaire

La concurrence mondiale :

panorama des principaux pays impliqués dans la chimie du végétal

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES LEADERS DE LA FILIÈRE DE LA CHIMIE DU VÉGÉTAL

Le classement de 20 acteurs de la chimie du végétal en France

Le positionnement de 20 acteurs dans la chimie du végétal par débouché

Les principaux acteurs des biopolymères/bioplastiques en France

Les principaux acteurs dans la chimie des algues en France

Les autres principaux fabricants d'ingrédients chimiques naturels en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DE PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes de chimie : Solvay, Arkéma, Air Liquide

Les groupes agro-industriels : Tereos, Roquette, ADM, Cargill, Groupe Avril

Les spécialistes des biotechnologies et de la chimie du végétal : Amadéite, Greentech, Groupe Solabia

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 118 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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