

Parue le 01/07/2019 -
Réf : 9CHE31 / XR
228 pages - 1 800 € HT
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La filière de la chimie du végétal s'apprête enfin à concrétiser certaines promesses. En effet, avec quelques années de retard, plusieurs sociétés de biotechnologies (Metex, Afyren, Evertree) sont en passe d'industrialiser leurs procédés pour s'attaquer à des marchés de commodités plus importants et répondre à une demande croissante. Autour de ces biotechs, mais aussi des agro-industriels, à l'image de Tereos et Roquette, et des groupes de chimie comme Arkéma et Total, un écosystème s'organise, attirant de plus en plus d'investisseurs. Mais les défis à relever restent immenses et la fenêtre de tir de la croissance pourrait en définitive être tenue, face à une pétrochimie ultra dominante et des filières alternatives montantes comme la chimie animale et moléculaire. Quant à l'essor de l'économie circulaire, il pourrait bien freiner les besoins en nouveaux produits, y compris biosourcés. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs de la chimie du végétal à l'horizon 2022 ? Quels sont les principaux leviers de développement actionnés par les acteurs, notamment pour passer le cap industriel ?
Anticiper l'évolution du marché et de l'activité des entreprises spécialisées d'ici 2022
En plus d'une estimation de l'activité en 2018, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés intervenant dans la chimie du végétal à l'horizon 2022. Ce travail de prospection, réalisé sur la base d'un panel représentatif d'entreprises, s'appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique des principaux débouchés et des leviers d'action des acteurs.
Appréhender l'évolution de la concurrence, de la réglementation et de la demande
Cette étude vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement complexe autour de la filière de la chimie du végétal. Les chimistes, les agro-industriels et les entreprises de biotechnologies interagissent et sont en relation avec de nombreux autres profils d'acteurs : organismes publics, laboratoires de recherche, cabinets de conseil, fonds d'investissement, etc. Ce panorama s'accompagne d'un décryptage de l'environnement réglementaire et des principaux marchés clients.
Décrypter les leviers de croissance actionnés par les acteurs de la filière
Le rapport analyse les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché : amélioration des procédés existants, exploitation des ressources végétales issues de l'ensemble de la biomasse (focus sur les fibres cellulosiques et les algues), industrialisation des procédés (adossement à un grand groupe industriel, levées de fonds, etc.) et internationalisation de l'activité.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les projets d'industrialisation en passe de se concrétiser dans la chimie du végétal et sur les grandes tendances du marché. Elle décrypte également les enjeux et les défis à relever pour la filière ainsi que les orientations futures qui seront principalement adoptées par les acteurs.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ
LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018
L'évolution des déterminants de l'activité : demande en produits biosourcés, cadre réglementaire, etc.
La production française de la chimie biosourcée (2012-2018e)
Le baromètre d'activité des spécialistes de la chimie du végétal (2012-2018e)
La chimie du végétal comparée à l'ensemble de l'industrie chimique (2009-2018e)
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES JUSQU'EN 2018
Le taux de marge brute et d'excédent brut d'exploitation des sociétés de chimie du végétal (2011-2018e)
Le taux d'investissement des sociétés de chimie du végétal (2011-2018e)
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'activité de la filière et la part de matières biosourcées dans la chimie (2012-2022p)
Les opportunités et menaces à moyen terme
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
LES MOTEURS ET FREINS EXOGÈNES
L'analyse PESTEL, la politique européenne et française de soutien à la bioéconomie, le durcissement de la réglementation dans les plastiques, la vitalité de la recherche française en biotechnologies, les facteurs sous-jacents conduisant à l'utilisation des produits biosourcés, la disponibilité de la biomasse végétale (agricole, sylvicole et en plantes à parfum)
Focus sur des appels à projets : Bio-based Industries Consortium, 3BCAR, Ademe
L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
La santé-beauté : cosmétique, parfumerie, pharmacologie
Les détergents et les lessives
Les peintures, revêtements et encres
L'emballage et autres produits à usage unique
L'agroalimentaire (dont additifs)
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Améliorer les procédés existants :
des travaux en cours doivent permettre de proposer des solutions biosourcées plus performantes, moins énergivores et moins polluantes ; focus sur la biodégradation des plastiques et sur l'innovation dans les procédés catalytiques
Acteurs cités : Soprema, Tereos, Total, Roquette, Demeta, Carbiolice
Exploiter l'ensemble de la biomasse :
les acteurs réfléchissent sur les possibilités offertes par la biomasse non alimentaire ; focus sur la chimie du bois et la chimie bleue
Études de cas : ExtraForEst, Arbiom, NaturePlast, Air Liquide, Algaïa
Passer le stade industriel et consolider ses positions :
pour produire à grande échelle, les biotechs actionnent divers leviers (levée de fonds, adossement à un groupe industriel, etc.)
Études de cas : METabolic EXplorer, Afyren, Evertree, Deinove, Solabia, Phenobio, Global Bioenergies, Enobraq, Pili, Demeta
Déployer l'activité à l'international :
plus que l'ouverture d'usines à l'étranger, les partenariats commerciaux se multiplient à l'export
Acteurs cités : Biolie, Total, Arkéma, Roquette, Greentech, Tereos, Algaïa, DRT
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
Un écosystème quasi complet :
données clés de la filière, évolution de l'écosystème d'affaires, répartition de la chaîne de valeur
Les relations amont/aval :
étude des interactions entre agro-industriels, entreprises de biotechnologies et groupes de chimie
La concurrence de la pétrochimie et des autres filières :
analyse comparative avec la pétrochimie, essor de la chimie animale et moléculaire, impact du développement de l'économie circulaire
La concurrence mondiale :
panorama des principaux pays impliqués dans la chimie du végétal
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES LEADERS DE LA FILIÈRE DE LA CHIMIE DU VÉGÉTAL
Le classement de 20 acteurs de la chimie du végétal en France
Le positionnement de 20 acteurs dans la chimie du végétal par débouché
Les principaux acteurs des biopolymères/bioplastiques en France
Les principaux acteurs dans la chimie des algues en France
Les autres principaux fabricants d'ingrédients chimiques naturels en France
LES FICHES D'IDENTITÉ DE PRINCIPAUX ACTEURS
Les groupes de chimie : Solvay, Arkéma, Air Liquide
Les groupes agro-industriels : Tereos, Roquette, ADM, Cargill, Groupe Avril
Les spécialistes des biotechnologies et de la chimie du végétal : Amadéite, Greentech, Groupe Solabia
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 118 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AD MAJORIS
AFYREN
AGRIMER
AGRO INDUSTRIE RECHERCHES DEVELOPPEMENT (ARD)
AGRONUTRITION
ALDERYS
ALG&YOU (ALG AND YOU)
ALGAIA
ALGAMA
ALGONESIA TECHNOLOGIES
ALLAND ET ROBERT
ARBIOM
ARKEMA FRANCE
AUTOMOTIVE PERFORMANCE MATERIALS
BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE
BASF FRANCE
BERKEM
BIONOV
BIOTECHMARINE
BORCHERS
CARBIOLICE
CARBIOS
CARGILL HAUBOURDIN
CAVAC BIOMATERIAUX
CENTRE OUEST CEREALES
CHEMVIRON FRANCE
CHIMEX
CIE INDUSTRIELLE MATIERE VEGETALE (CIMV)
CODIF TECHNOLOGIE NATURELLE
CORDEN PHARMA CHENOVE
COVERTIS
CRISTAL UNION
DANISCO FRANCE
DAVID MICHAEL EUROPE
DEINOVE
DEMETA
ECOAT
ENNOLYS
EUROCOB
EVERTREE
EXINNOV
EXTRASYNTHESE
FERMENTALG
FIRMENICH PRODUCTIONS
FUTURAMAT
GLOBAL BIOENERGIES
GREENSEA
GREENTECH
GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE MICROBIOLOGIE
ET DE L'ENVIRONNEMENT (GERME)
HEMARINA
HITEX
IBN-ONE
ID-BIO
IDEA LAB
INDENA
INNOVI PRODUCTION
INSTITUT FRANCAIS DES MATERIAUX AGROSOURCES (IFMAS)
INSTITUT MUTUALISE POUR LES PROTEINES VEGETALES (IMPROVE)
INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS
JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU
KALIZEA
KERRY FLAVOURS FRANCE
KOBO PRODUCTS
LA FERME DE BEAUTE
LA MESTA CHIMIE FINE
LABORATOIRE PHENOBIO
LABORATOIRES LABEMA
LEFRANT RUBCO
LES DERIVES RESINIQUES
ET TERPENIQUES (DRT)
LESSONIA
LUZERNE - RECHERCHE
ET DEVELOPPEMENT
MANROS THERAPEUTICS
METABOLIC EXPLORER
METAROM FRANCE
MICROPEP TECHNOLOGIES
MICROPHYT
MOLYDAL
NATURAMOLE
NEOLIFE
NEXIRA
NORSKE SKOG GOLBEY
OCEALYS
OLEON
OLMIX
OLYGOSE
PAYAN BERTRAND
PENNAKEM EUROPA
PIERRE FABRE MEDICAMENT
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES (PAT)
POLYNT COMPOSITES FRANCE
PROCESSIUM
PRODASYNTH
PROTEUS
RAYONIER AM TARTAS
RENE LAURENT
RHODIA ACETOW FRANCE
ROLKEM
ROQUETTE FRERES
SAMABRIVA
SCRD
SERDEX
SOLLICE BIOTECH
SOPHIM
SOUFFLET BIOTECHNOLOGIES
STÉ BEARNAISE DE SYNTHESE (SBS)
STÉ D'EXPLOITATION DE PRODUITS
POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES (SEPPIC)
STÉ ETUDE RECHERCH INGENIERIE PHARMA (SERIPHARM)
STÉ INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX (SIO)
STÉ LA BIOCHIMIE APPLIQUEE (SOLABIA)
STÉ NIEL JEAN
STEARINERIE DUBOIS FILS
TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY
TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
TOTAL FLUIDES
TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE
VALTRIS CHAMPLOR
VEG'EXTRA
VENCOREX FRANCE
VESO CONCEPT
VIVESCIA INDUSTRIES
WHEATOLEO
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