La chimie du végétal au défi du passage à l'échelle industrielle

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L'avenir de la chimie du végétal s'annonce a priori radieux. Au-delà d'un environnement particulièrement favorable, les acteurs du marché multiplient les innovations pour repousser les frontières du marché en développant de nouvelles applications et en s'appuyant sur de nouvelles matières premières non alimentaires comme les déchets ou les algues. En parallèle, de nombreuses start-up, initialement positionnées sur la R&D, accélèrent dans la production, à l'image de METabolic Explorer. Mais les spécialistes doivent réussir le passage à l'échelle industrielle et gagner en compétitivité à l'heure où les produits pétrosourcés restent encore bien ancrés dans les usages, en dépit d'un engouement grandissant pour le naturel. Dans ce contexte, quels sont les leviers actionnés par les acteurs pour concrétiser l'immense potentiel du marché ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2025 ?

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

Au-delà d'une analyse de la demande adressée par les principaux marchés clients, l'étude décrypte la dynamique de l'activité des spécialistes et vous livre notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025. Quels seront les principaux moteurs et freins à la croissance ? Et quelle sera la place du biosourcé dans l'ensemble de l'industrie chimique ?

Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence

Ce rapport dresse un panorama des acteurs de la chimie du végétal et décrypte leur offre de chimie biosourcée au travers de tableaux de positionnement. Des fiches d'identité détaillées de 11 acteurs majeurs au profil varié (agroindustriels, groupes de chimie et spécialistes de la chimie du végétal) vous sont également proposées. L'arrivée d'acteurs émergents, notamment de start-up, peut-elle remettre en cause les positions des leaders historiques ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, l'étude passe au crible les leviers actionnés par les acteurs pour répondre au défi sur ce marché en phase de développement. Comment tentent-ils d'améliorer leurs procédés de production pour accroître leur compétitivité face à la pétrochimie et assurer le passage à l'échelle industrielle ? Quelles sont les innovations récentes visant à exploiter l'ensemble de la biomasse ?

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LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Les fondamentaux du marché

• schéma de la filière, paysage concurrentiel et décomposition de la chaîne de valeur, position de la France dans le monde

Les drivers de l'activité

• conjoncture des marchés clients, cadre réglementaire, innovation…

La dynamique d'activité et les indicateurs clés jusqu'en 2020

• La production française de la chimie biosourcée

• Le poids de la chimie du végétal dans l'ensemble de l'industrie chimique

• Le chiffre d'affaires et les ratios financiers clés (taux de marge brute, taux d'EBE, taux d'investissement) des spécialistes

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2025 ?

• Le chiffre d'affaires de la filière et la part du biosourcé dans l'industrie chimique

• Le marché mondial des bioplastiques

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Les moteurs et freins à la croissance

• facteurs sous-jacents conduisant à l'utilisation des produits biosourcés, rôle des pouvoirs publics (réglementation, politiques de soutien, etc.) au niveau français et européen, vitalité de la recherche française en biotechnologies, différentes filières bio concurrentes à la chimie du végétal, chimie verte vs pétrochimie, disponibilité de la biomasse végétale

L'analyse des principaux marchés clients

• santé-beauté, détergents et lessives, peintures, revêtements et encres, emballages (et autres produits à usage unique), agroalimentaire

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le panorama des enjeux et axes de développement

Améliorer les procédés existants : efforts pour accroître la compétitivité de la filière

• Focus sur : la biodégradation des plastiques et l'innovation dans les procédés catalytiques

• Études de cas : Carbiolice, Demeta, Novecal

Exploiter l'ensemble de la biomasse :

• innovations pour utiliser des ressources non alimentaires, comme les déchets, les coproduits agricoles, les fibres cellulosiques et les algues

• Études de cas : ExtraForEst, Arbiom, Circa, Microphyt, Invalve & Eranova, NaturePlast, Algaïa

Passer le cap industriel et consolider ses positions

• freins importants à l'industrialisation et au passage à la production à grande échelle, adossement à des grands groupes et ouverture du capital pour développer les outils productifs

• Études de cas : METabolic EXplorer, Afyren, Total Corbion PLA

Déployer l'activité à l'international

• signature de partenariats commerciaux pour se développer sur de nouveaux marchés

• Exemples cités : Biolie, Total, Arkéma, Corbion, Roquette, DRT, Greentech, Tereos

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET POSITIONNEMENT

L'écosystème de la chimie du végétal

• vue d'ensemble des parties prenantes

Les leaders de la filière chimique du végétal

• Le classement et le positionnement des acteurs de l'amont de la chimie du végétal en France : Tereos, Roquette, Groupe Avril…

• Le classement et le positionnement des acteurs majeurs de la chimie du végétal en France : Arkema, Solvay, Olmix…

• Les autres principaux acteurs : les fabricants de polymères biosourcés, les acteurs de la chimie des algues, les autres fabricants d'ingrédients chimiques naturels, les entreprises de biotechnologies

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

• LES GRANDS GROUPES DE CHIMIE

ARKEMA

SOLVAY

FIRMENICH

AIR LIQUIDE

• LES GROUPES AGRO-INDUSTRIELS

TEREOS

ARCHER DANIELS MIDLAND (ADM)

CARGILL

GROUPE AVRIL

• LES SPÉCIALISTES DE LA CHIMIE DU VÉGÉTAL

GROUPE SOLABIA

SILAB

INDENA

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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