Le marché des résidences tourisme et villages de vacances : l'urgence de se réinventer
Nouvelles attentes des vacanciers, éco-responsabilité, offensives de la concurrence : stratégies et perspectives à l’horizon 2025
Des prévisions exclusives sur le marché français des résidences tourismes et villages vacances à l'horizon 2025
Tous les chiffres clés du marché en France
Bilan touristique, chiffre d'affaires, prix, coûts, marges, rentabilité, etc.
L'analyse détaillée des enjeux et stratégies des principaux gestionnaires au travers de nombreuses études de cas
Un classement des réseaux de résidences de tourisme et villages de vacances
Une cartographie complète de la concurrence et de ses évolutions
2200 € HT
Tendances et enjeux
Les résidences tourismes et villages vacances se trouvent à un tournant décisif. Certes, ils tirent incontestablement parti de l'épisode inflationniste. Les ménages au budget serré privilégient désormais les offres « tout compris » et les logements avec kitchenettes, points forts du secteur. Et les perspectives semblent prometteuses avec la tenue des JO en France en 2024.
Cependant, il est crucial pour les gestionnaires de se réinventer face à une concurrence en pleine métamorphose. Outre la montée en gamme des campings qui fragilise les villages vacances, les groupes hôteliers introduisent des concepts novateurs. Ils imposent ainsi de nouveaux codes au sein des secteurs de l'hébergement pour satisfaire une clientèle en attente « d'expérience » autour de produits plus sophistiqués, confortables, spacieux, mais aussi plus durables. Dans ce contexte, où en sont les acteurs dans leurs stratégies d'adaptation ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre alors que Pierre & Vacances – Center Parcs mise désormais sur la franchise ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché et des marges des opérateurs à l'horizon 2025 ?
Une étude pour :
Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025
Cette étude livre des prévisions exclusives sur la fréquentation et le chiffre d'affaires des résidences de tourisme et villages de vacances d'ici 2025. Elle comprend aussi une analyse financière détaillée des résidences de tourisme, avec des prévisions à l'horizon 2025. Quel est l'impact du contexte inflationniste sur la fréquentation de ces modes d'hébergement touristique ? Les gestionnaires réussiront-ils à faire passer des hausses de prix suffisantes à leurs clients pour compenser l'augmentation de leurs coûts ?
Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir
L'étude dresse une cartographie détaillée des 30 principaux gestionnaires présents en France, sous forme de classements, tableaux de positionnement et mappings. Elle propose aussi une analyse détaillée des pressions concurrentielles qui pèsent sur les exploitants. Face à la resortisation des campings et aux initiatives des hôteliers sur les résidences hôtelières, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies des poids lourds du marché pour développer leur activité et se singulariser. Comment adaptent-ils leur offre d'hébergement pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs ? Quelles sont leurs stratégies pour étendre leur cible de clientèle, en particulier à destination de la clientèle d'affaires ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des résidences de tourisme et des villages vacances en France pèse environ 3,6 Md€. Il est structuré autour de deux grands segments.
Les résidences de tourisme, première composante de ce marché, offrent des logements prêts-à-vivre, parfaitement équipés pour garantir un séjour autonome. Ces logements incluent des coins-cuisine ou des kitchenettes, idéaux pour les familles ou les groupes souhaitant gérer leurs repas en toute liberté. D'autre part, les villages de vacances, également reconnus sous le terme de clubs de vacances, se positionnent sur un créneau différent. Ils proposent un produit touristique complet, souvent associé à des formules tout compris, où l'expérience de vacances est enrichie par une gamme de services et d'activités incluses. Ces modes d’hébergements collectifs sont surtout implantés dans les zones touristiques, littoral et montagne en tête. Les résidences situées en ville sont généralement commercialisées sous le nom d’appart’hôtels.
Le marché compte encore un grand nombre de structures indépendantes. Mais quelques leaders sont devenus incontournables et s’appuient sur des marques fortes, à l’image de P&V – CP (Pierre & Vacances, Center Parcs, Adagio), Club Med ou encore Odalys. Les gestionnaires ont réussi à redynamiser la fréquentation de leurs établissements depuis le milieu des années 2010 malgré un parc en déclin, et ce grâce à d’importants efforts de montée en gamme et de modernisation.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers
Une synthèse opérationnelle pour décrypter les enjeux et défis à relever par les gestionnaires de résidences de tourisme et villages de vacances dans un contexte de mutations de la demande et de pressions inflationnistes. Une attention particulière a aussi été portée aux stratégies de renouvellement de l'offre et à l'évolution de la concurrence.
Des chiffres clés sur les spécialistes des résidences de tourisme et villages de vacances
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Le scénario prévisionnel du marché pour 2025
- Les drivers stratégiques clés du marché et notre scénario macro-économique
- La fréquentation et le chiffre d'affaires des résidences de tourisme et villages de vacances
- Les performances financières des résidences de tourisme : taux d'EBE et de résultat net
La dynamique récente du marché et de l'activité des gestionnaires
- La fréquentation des résidences de tourisme et villages de vacances (2013-2023)
- Les prix des services dans l'hébergement de courte durée (2013-2023)
- Le chiffre d'affaires des résidences de tourisme et villages de vacances (2013-2023)
- Les performances financières des résidences de tourisme jusqu'en 2023 (taux d'EBE, rentabilité nette et principaux postes de charges)
- Les grandes caractéristiques des résidences de tourisme : parc de résidences, localisation, profil de la clientèle, niveau de gamme de l'offre, fiscalité, concurrence des autres hébergements touristiques
- Les grandes caractéristiques des villages de vacances : profils des gestionnaires, parc de villages de vacances, localisation de l'offre, profil de la clientèle, concurrence des autres hébergements touristiques
Les tendances récentes dans l'univers du tourisme
- Le bilan touristique 2023 : focus sur la saison estivale et d'hiver, déplacements des Français en France, arrivées de touristes étrangers sur le territoire et recettes du tourisme international, déplacement liés au tourisme d'affaires, etc.
- L'évolution des comportements touristiques : intérêt croissant des voyageurs pour un tourisme plus durable, nouvelles attentes des touristes en matière d'expériences, quête de flexibilité des réservations, démocratisation des « tracances », attrait confirmé pour la location entre particuliers
La réorganisation de l'offre d'hébergements
- L'accroissement du parc d'appart'hôtels en zone urbaine, la multiplication des ouvertures en montagne, l'essor des capacités d'accueil à l'étranger
- Études de cas : Adagio et le recours à la franchise pour étendre son parc d'appart'hôtels / L'accélération de P&V- CP à l'international grâce à de nouveaux modèles de développement / L'internationalisation de la marque Citadines
Les initiatives des gestionnaires pour verdir leur offre
- Le déploiement de logements « verts », la décarbonation du séjour, la labellisation du parc
- Études de cas : la stratégie de P&V – CP pour se positionner en leader des vacances « vertes » / L'accélération de la labellisation du parc d'Appart'City
Les stratégies de diversification
- La diversification dans d'autres formes d'hébergements touristiques et dans d'autres types de résidences
- Étude de cas : Odalys accélère sa diversification dans l'hôtellerie de plein-air à la suite du rachat de Flower Campings
Les autres stratégies de croissance
- Le renforcement de l'offre à destination de la clientèle d'affaires, la restructuration de la sous-segmentation de l'offre, la modernisation des hébergements
- Étude de cas : la clarification des différentes gammes d'Appart'City pour accompagner la montée en gamme du parc
Le panorama des principaux gestionnaires de résidences de tourisme et villages de vacances
- Les classements selon la taille du parc et le chiffre d'affaires
- La cartographie du top 30 selon le profil, la taille et le positionnement des acteurs
- L'offre de clubs de vacances des tour-opérateurs
Les tableaux de positionnement des principaux gestionnaires : actionnariat / dirigeant, statut, description de l'offre, degré d'intégration de la filière immobilière
Le jeu concurrentiel : nos grandes conclusions
- La concentration se poursuit avec le rachat de Vacancéole
- La concurrence monte d'un cran avec la nouvelle stratégie asset-light du leader
- Les nouveaux entrants se bousculent sur le segment des appart'hôtels
- La concurrence des campings s'intensifie
LES EXPLOITANTS MIXTES
- PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS
- VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
LES SPÉCIALISTES DES RÉSIDENCES DE TOURISME
- APPART'CITY
- GROUPE RÉSIDE ÉTUDES
- LAGRANGE
- ODALYS
LES GESTIONNAIRES DE VILLAGES DE VACANCES
- BELAMBRA
- CLUB MED
- UCPA
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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