L'hôtellerie de plein air à l'horizon 2030
Les leviers pour construire une offre différenciante et durable
Cartographier les zones géographiques les plus performantes
Identifier les relais de croissance à fort potentiel
Reprendre le contrôle des réservations grâce à nos préconisations
Mesurer les enjeux climatiques qui redessinent le secteur
3300 € HT
Les insights de l’étude
Les campings contraints de reconquérir la relation client
L'hôtellerie de plein air entre dans une phase charnière. La fréquentation atteint des niveaux records, portée par l'attrait pour des séjours nature et accessibles. Mais derrière cette dynamique, le paysage concurrentiel se transforme. Les chaînes accélèrent le déploiement de campings-clubs haut de gamme. Sous l'impulsion de groupes comme Pierre & Vacances – Center Parcs, la gestion des établissements se professionnalise et les standards convergent.
La pression s'intensifie aussi hors des frontières. Les clubs de vacances du pourtour méditerranéen rivalisent par leurs prix et leur confort. L'offre se structure rapidement en Espagne et en Croatie, élargissant les choix des vacanciers européens.
L'intermédiation progresse aussi. Près de la moitié des campings français sont désormais présents sur Booking, contre moins de 10% dix ans plus tôt. Cette évolution renforce la concurrence, pèse sur les marges et distend la relation directe avec les campeurs. Dès lors, la bataille ne se joue plus seulement sur la fréquentation, mais sur la différenciation et le contrôle de la relation client. Une évolution clé mise en lumière par notre étude.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’hôtellerie de plein air (HPA), ou camping, regroupe l’ensemble des terrains aménagés destinés à l’accueil de tentes, caravanes, camping-cars et hébergements locatifs (mobil-homes, chalets, bungalows). Il inclut les emplacements nus et équipés ainsi que les infrastructures communes (sanitaires, espaces aquatiques, restauration, commerces). Pilier du tourisme de plein air en France, ce marché représente aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre de 5 milliards d’euros et enregistre un volume annuel de fréquentation proche de 150 millions de nuitées. Sa croissance repose sur la montée en gamme des équipements, le développement des hébergements locatifs à forte valeur ajoutée et l’attrait persistant des séjours domestiques.
La structure concurrentielle oppose une majorité de campings indépendants à des chaînes intégrées et franchisées – telles que Capfun, Yelloh ! Village ou Camping Paradis – qui concentrent plus de la moitié du chiffre d’affaires du secteur. Porté par des stratégies d’investissement soutenues et une dynamique de consolidation, le marché combine saisonnalité marquée, intensité capitalistique croissante et recherche continue d’optimisation du taux d’occupation et du panier moyen.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les préconisations stratégiques des experts de Xerfi
Les insights détaillés sur l'évolution du marché à horizon 2030, ainsi que les leviers clés pour vous démarquer durablement, renforcer votre compétitivité et reprendre le contrôle de la commercialisation de vos nuitées
Des chiffres exclusifs sur la fréquentation, le chiffre d'affaires et les marges des campings d'ici 2030
Les tendances récentes et nos prévisions jusqu'en 2030
- La fréquentation et le chiffre d'affaires des campings jusqu'en 2030
- Les performances financières d'un panel exclusif de campings jusqu'en 2030
- La fréquentation selon l'origine des vacanciers et selon la catégorie des campings (2016-2025)
- Les prix des campings (2016-2025)
- La demande et l'environnement du marché : bilan touristique 2025, intermédiation des réservations, concurrence des destinations européennes, montée des risques climatiques, renouveau des voyages en camping-cars et vans…
Les ratios financiers des 200 premières sociétés du secteur : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
L'analyse des performances économiques et touristiques des campings selon les régions
- La structure et la dynamique du parc par région (2019-2025)
- La fréquentation et les performances financières des campings par région (2019-2024)
- Le classement des chaînes de campings par région en 2025
L'ajout de nouvelles adresses en France et à l'international
- Études de cas sur les rachats en France menés par Campings Maeva, ClicoChic et Sandaya
- Étude de cas sur les ambitions internationales de PHA et Siblu, ainsi que sur l'acquisition de l'Espagnol Alannia par ECG
Les initiatives autour de l'offre : montée en gamme, adoption de positionnements différenciants, lancement d'offres dédiées aux entreprises et multiplication des initiatives sur le terrain de l'éco-responsabilité
- Études de cas sur les investissements de Sandaya pour poursuivre la premiumisation de son offre ainsi que sur les positionnements mis en avant par BonjourSauvage, Sandaya et Homair
L'amélioration de l'expérience client : digitalisation des campings, renforcement des programmes fidélité
La diversification des réseaux dans le tour-operating et dans d'autres formes d'hébergements touristiques
Les réseaux de campings et leur positionnement : chiffres clés, classements et positionnements
- Le top 30 des principaux réseaux de campings
- La cartographie des réseaux selon leur taille et leurs emplacements équipés
- Les tableaux de positionnement : taille moyenne des campings, CA moyen, répartition par type (nus, locatifs, résidentiels)
- L'historique de la financiarisation de l'hôtellerie de plein air depuis 2010
Les fiches d'identité des 14 acteurs clés : Ciela Village, ECG, Groupe PHA, Huttopia & Cie, Indés Campings, Magora, MS Vacances/Campéole, Neocamp, P&V – CP, Sandaya, Siblu, Sunêlia, Vacances André Trigano, Yelloh ! Village
L'audience en ligne des chaînes de campings et des plateformes dédiées à l'HPA depuis 2019
Le jeu concurrentiel en cours et à moyen terme
- L'ascension du géant touristique P&V – CP, désormais parmi les 5 premiers groupes de campings
- La consolidation sous l'impulsion des chaînes intégrées peut-elle se poursuivre ?
- La vigueur retrouvée des chaînes volontaires grâce aux franchises
- Le leadership écrasant de Trigano sur le marché français du mobil-home
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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