Le thermalisme et la thalassothérapie
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les stations thermales fonctionnent toujours en sous-régime alors que la concurrence se muscle
Malgré un environnement favorable – population vieillissante, intérêt accru pour la santé préventive –, la fréquentation des établissements thermaux reste inférieure aux niveaux pré-pandémiques. Concurrencés par les offres bien-être des groupes hôteliers, les centres doivent composer avec un modèle économique fragilisé et des coûts en hausse. En réponse, ils investissent dans la montée en gamme, diversifient leurs services (mini-cures, thermoludisme, cosmétiques) et élargissent leur clientèle cible.
Notre étude détaille les moteurs de croissance, les signaux de fragilité et les stratégies différenciantes dans un secteur en pleine recomposition.
Quelles sont les prévisions d’activité pour le thermalisme et la thalassothérapie en 2025 ?
Comment les centres répondent-ils à la baisse de fréquentation et à la pression concurrentielle multiforme ?
Quels investissements et modèles de diversification redéfinissent les équilibres économiques du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les établissements de thermalisme et de thalassothérapie font partie du secteur du tourisme médical et de bien-être. En 2025, il existait 101 centres agréés prodiguant des traitements à base d’eau minérale et de dérivés. Ces établissements thermaux sont généralement exploités par un acteur privé via une délégation de service public. La moitié des exploitants est encore constituée d’indépendants bien que des groupes se développent à l’instar de La Chaîne Thermale du Soleil et de Valvital. Certaines cures sont conventionnées. Elles durent alors 18 ou 21 jours, sont prescrites par des médecins, et prises en charge par l’Assurance-maladie. Les principales pathologies soignées sont la rhumatologie, les problèmes liés aux voies respiratoires et les maladies cardio-artérielles.
Cependant, les stations thermales attirent également une clientèle recherchant
simplement le loisir. Contrairement au thermalisme, la thalassothérapie n’est pas
remboursée par l’Assurance-maladie. Les séjours sont généralement plus courts
et orientés vers le bien-être. En 2026, 64 centres utilisant les bienfaits de
l’eau de mer et du milieu marin étaient recensés en France. Plusieurs groupes
hôteliers ont pénétré ce marché à l’image de SCIH et d’Accor qui exploitent
respectivement 9 et 6 établissements.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des établissements thermaux
- Le chiffre d'affaires des centres de thalassothérapie
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux du thermalisme
- Le concept
- La clientèle des stations thermales
- La prise en charge des soins
- La répartition des activités des centres thermaux
Les fondamentaux de la thalassothérapie
- Le concept
- Les soins proposés
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le vieillissement de la population
- La prévalence des affections de longue durée
- La fréquentation touristique du territoire
- La consommation de soins et de biens médicaux
- Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale
- La consommation de cures thermales
- La concurrence des autres structures d'entretien corporel
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix à la consommation des cures thermales privées
- Les évolutions réglementaires sur les tarifs des cures thermales
- La fréquentation et le chiffre d'affaires des stations thermales
- Le chiffre d'affaires des centres de thalassothérapie
Les prévisions de Xerfi pour 2026-2027
- Le chiffre d'affaires des établissements thermaux
- Le chiffre d'affaires des centres de thalassothérapie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- Les modes de gestion des établissements thermaux
- Les chiffres clés financiers du secteur du thermalisme
- Les chiffres clés financiers du secteur de la thalassothérapie
- La localisation géographique des centres thermaux
- La localisation géographique des centres de thalassothérapie
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les capacités et infrastructures des principaux groupes en France
- Focus sur la concurrence des autres intervenants sur le marché du bien-être
Les fiches d'identité des spécialistes du thermalisme
- CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
- VALVITAL – CIE EUROPÉENNE DES BAINS
- ARENADOUR
- FRANCE THERMES
Les fiches d'identité
- SCIH (THALAZUR)
- ACCOR (THALASSA SEA & SPA)
- RELAIS THALASSO
- VALDYS
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants dans le secteur du thermalisme
- Les principaux faits marquants dans le secteur de la thalassothérapie
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 110 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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