Le marché du voyage sur-mesure
Consommation responsable, concurrence des travel planners, essor de l’IA générative et offensive des OTA : enjeux et perspectives à l’horizon 2025
Une estimation inédite du marché français du voyage sur-mesure
Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi sur l'activité des spécialistes d'ici 2025
L'analyse des nouvelles tendances du marché et des défis à relever
Le classement des entreprises du secteur par profil d'acteurs
Le comparatif des principaux ratios financiers de plus de 50 sociétés spécialisées
10 acteurs passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
La quête d'expériences toujours plus personnalisées et authentiques booste le marché du voyage sur-mesure qui bat des records de croissance. Autrefois réservé à une clientèle premium, le voyage sur-mesure se démocratise également grâce à des modèles novateurs comme Evaneos, plateforme en ligne de mise en relation avec des agences locales.
Pour autant, des transformations majeures menacent de changer la donne pour les professionnels du sur-mesure. Les enjeux climatiques obligent à repenser les offres et à recourir à la très controversée compensation carbone. En parallèle, la concurrence s'intensifie avec l'essor des conciergeries et des travel planners. Surtout, la diffusion de l'intelligence artificielle générative menace l'existence des voyagistes sur-mesure en conférant davantage d'autonomie aux vacanciers. Couplée à des plateformes comme Booking ou Expedia, des moteurs de recherche ou des comparateurs, l'IA pourrait offrir demain la possibilité de planifier soi-même un voyage de bout en bout et d'accéder à des expériences personnalisées sans intermédiaires. Dès lors, comment les spécialistes du sur-mesure peuvent-ils garder la main et quels sont leurs atouts ? Par ailleurs, quels leviers de croissance sont privilégiés par les intervenants ? Et comment évoluera le marché jusqu'en 2025 ?
Une étude pour :
Analyser le marché et ses perspectives à 2025
À la lumière des mutations qui agitent l'industrie touristique, l'étude présente des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des spécialistes du voyage sur-mesure d'ici 2025. Comment évoluent leurs audiences en ligne ? Quels seront les moteurs de l'activité jusqu'en 2025 ? Quels sont les risques qui pèsent sur ce marché ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude analyse les leviers de croissance actionnés par les spécialistes du voyage sur-mesure et les dernières tendances du marché : recours à l'IA dans l'organisation de voyages, reprise des séjours à l'étranger, appétence pour les expériences authentiques, initiatives dans le tourisme vert, etc. Quels sont les leviers de croissance des spécialistes du voyage sur-mesure ? Quelles sont les stratégies d'adaptation face à la concurrence et à l'émergence des Travel Planners ?
Identifier les principaux acteurs et leur positionnement
L'étude dresse un panorama détaillé de la concurrence présente sur le marché du voyage sur-mesure. Le rapport présente notamment les 10 leaders du marché selon leur poids dans le secteur. Quel est le positionnement des voyagistes spécialisés ? Quelles sont les offres des tour-opérateurs généralistes sur le voyage sur-mesure ? Comment les online travel agency (OTA) et Airbnb se développent-ils dans la filière du voyage sur-mesure ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les voyages sur-mesure sont des séjours personnalisés conçus et, parfois, distribués en direct par les voyagistes. Contrairement aux séjours packagés, les voyages sur-mesure offrent la possibilité aux clients d’élaborer leur propre itinéraire en collaboration avec un spécialiste de la destination choisie, en s’appuyant sur un catalogue de destinations et de thématiques indicatives fourni par le tour-opérateur. Ils se démarquent des voyages traditionnels par leur offre hors des sentiers battus valorisant la rareté de l’expérience, la découverte et l’immersion dans le pays d’accueil.
Après avoir été mis à mal par la crise sanitaire, le marché du voyage sur-mesure fait preuve de dynamisme et suscite les convoitises. Aux côtés des dizaines de spécialistes dont le plus emblématique est Voyageurs du Monde, plusieurs TO généralistes proposent des offres sur-mesure (NG Travel via Directours par exemple).Les 10 conclusions stratégiques de l'étude, pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, menaces et perspectives du marché du voyage sur-mesure
- Les voyages lointains reprennent de la vigueur en 2023/2024
- L'intérêt pour les voyages atypiques prend de l'ampleur
- Des clients aux aspirations éco-responsables mais aux comportements discordants
- Les initiatives des spécialistes du sur-mesure pour prendre le virage du tourisme vert
- La révolution de l'IA générative dans le tourisme
- L'émergence des Travel Planners
- La concurrence grandissante des conciergeries privées de luxe
La dynamique rétrospective du marché et les prévisions d'ici 2025
- Le scénario prévisionnel de l'activité des spécialistes du sur-mesure (2018-2025)
- La taille du marché du voyage sur-mesure
- L'audience en ligne des spécialistes du sur-mesure (2016-2023)
- Les chiffres clés du marché du voyage sur-mesure
- Les offres alternatives : les voyages sur-mesure VS voyages classiques et à la carte
- Les spécificités en termes de production et de distribution des grandes catégories de voyages
- Les piliers des offres sur-mesure et les étapes de la conception des voyages sur-mesure
- Les éléments du modèle économique des spécialistes
Les principaux drivers de la demande en voyages sur-mesure
- La fréquentation touristique des Français à l'étranger
- Les déplacements des Français en France
- Les arrivées de touristes étrangers en France
L'analyse des groupes leaders
- Vue d'ensemble : panorama des différents acteurs présents sur le marché du voyage sur-mesure
- Le classement des 10 groupes leaders sur le marché du voyage sur-mesure
Les tableaux de positionnement des différents profils d'acteurs
- Le classement des 10 premiers spécialistes du sur-mesure et leur positionnement
- Le recensement des autres spécialistes du sur-mesure : spécialistes mono-destinations, voyagistes de luxe, plateformes 100% en ligne, etc.
- L'offre de voyages sur-mesure des TO généralistes : présentation des marques dédiées, offre « à la carte », etc.
- Le classement des principaux sites de tourisme de loisirs en ligne selon l'audience : OTA, comparateurs et sites collaboratifs
Voyageurs du Monde, le leader du voyage sur-mesure en France
Evaneos, une plateforme de mise en relation avec des agences locales
Amplitudes, un spécialiste qui s'est diversifié dans le tourisme d'affaires
Le Cercle des Vacances, un spécialiste historiquement positionné sur le Canada
Marco Vasco, un spécialiste du voyage sur-mesure en ligne
Nautil, un spécialiste des voyages de luxe
Altaï, un spécialiste des voyages d'aventure et outdoor sur-mesure
Marietton Développement, un géant français du tourisme
TUI, un leader mondial du tour-opérating
NG Travel, un TO généraliste disposant d'une marque spécialisée forte
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 50 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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