L'hôtellerie en France à l'horizon 2028
Se démarquer et protéger ses marges dans un marché en mutation
Enjeux stratégiques
Intermédiation, concurrence, pénurie de personnel
Prévisions 2028
Nuitées dans les hôtels, chiffre d'affaires et marges
Benchmark concurrentiel
Classements, chiffres clés, positionnement des acteurs
Stratégies des hôteliers
Montée en gamme, concepts lifestyle, IA, internationalisation…
3300 € HT
Les insights de l’étude
Malgré l'afflux de touristes étrangers, la concurrence complique fortement l'acquisition et la fidélisation des clients dans l'hôtellerie française. Comment se différencier tout en préservant ses marges ?
L'essor des appart'hôtels en centre-ville et la montée en gamme des campings élargissent le champ des alternatives pour les voyageurs et redéfinissent les standards de l'hébergement. Dans le même temps, la dépendance accrue aux plateformes de réservation, à commencer par Booking, exacerbe la rivalité entre établissements, érode les marges et fragilise la relation directe entre hôteliers et clients. À ces tensions s'ajoute une évolution rapide des attentes. Les voyageurs privilégient désormais des expériences singulières tout en intégrant peu à peu les considérations environnementales dans leurs choix. L'adoption rapide de l'intelligence artificielle (IA) dans la préparation des séjours rebat également les cartes : les parcours de réservation évoluent, tout comme les règles de la visibilité en ligne.
Cette nouvelle étude éclaire les transformations du secteur pour permettre aux professionnels de l'hôtellerie :
- d'anticiper l'évolution de l'activité et des marges à l'horizon 2028 ;
- de gagner en visibilité dans les nouveaux parcours pilotés par l'IA ;
- de différencier son offre par l'expérience ;
- d'aligner sa stratégie sur les nouvelles attentes des clients.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’hôtellerie est une activité du tourisme proposant une offre d’hébergement pour un séjour de courte durée, associée à des services quotidiens d’entretien de la chambre pouvant inclure des prestations supplémentaires (repas et boissons, blanchisserie, événementiel, etc.). Le marché regroupe aussi bien des hôteliers indépendants, affiliés ou non à une chaîne volontaire telle que Logis Hôtels, que de grands groupes hôteliers intégrés (Accor, Louvre Hotels Group, etc.) comptant une ou plusieurs enseignes et ciblant différents segments de clientèle, du milieu de gamme au luxe / haut de gamme. Le parc hôtelier français comptait 16 610 hôtels au 1er janvier 2025, un chiffre en repli sur moyenne période. Les capacités d’hébergement ont quant à elles légèrement progressé pour atteindre 661 000 chambres début 2025, contribuant à l’évolution du taux d’occupation du parc.
Supérieur à 27 milliards d’euros, le marché français de l’hôtellerie a retrouvé un rythme d’activité quasi normal depuis 2024 après plusieurs années de difficultés post-Covid. Il demeure néanmoins confronté à un environnement hyper concurrentiel, marqué par le succès des locations Airbnb, la montée en gamme des campings et l’expansion des concepts d’appart’hôtels. Les hôteliers doivent également composer avec l’essor des plateformes de réservation en ligne, dominées par les groupes Booking Holdings, Expedia et HRS, qui jouent un rôle croissant dans l’accès à la clientèle et la distribution de l’offre d’hébergement.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour piloter son activité d'ici 2028
Les insights détaillés pour anticiper la dynamique de l'activité hôtelière d'ici 2028 et identifier les leviers à actionner pour reprendre la main sur la distribution et s'adapter aux nouvelles attentes des voyageurs
Des chiffres exclusifs sur l'activité et les marges des hôteliers et leurs perspectives d'ici 2028
Les moteurs de transformation du marché hôtelier
- L'augmentation de la part des réservations « intermédiées »
- La popularité grandissante du « bleisure »
- La perte de parts de marché des hôteliers face aux locations « Airbnb », appart-hôtels et campings
- Les fortes ambitions de développement de groupes étrangers en France
- L'appétence d'une partie des voyageurs pour des séjours « plus verts »
Les tendances récentes de l'activité des hôteliers et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2028
- Le bilan de l'activité touristique en 2025 : afflux de touristes étrangers, atonie du tourisme d'affaires, budget vacances contraint
- Les indicateurs d'activité des hôteliers jusqu'en 2025 : fréquentation, taux d'occupation, prix, RevPAR, chiffre d'affaires
- L'évolution de l'activité (2016-2025) selon le profil des gestionnaires : indépendants et chaînes intégrées
- Les prévisions 2030 : scénario macro-économique, fréquentation, chiffre d'affaires et marges des hôtels
Les performances financières des hôteliers jusqu'en 2025 – Panel Xerfi
- Les principaux postes de charges : autres achats et charges externes, frais de personnel
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion : excédent brut d'exploitation, résultat net
- Les principales données financières de 200 entreprises (derniers comptes disponibles de 2020 à 2024)
La diversification de l'offre d'hébergement : hybridation des formats d'hébergement
- Exemples : Accor, Louvre Hotels Group, Eklo, Jost Hotel, Honotel
L'amélioration l'expérience client : ultra-personnalisation de l'offre, refonte des programmes de fidélité
- Études de cas sur l'offre « « Ultimate Experience » du groupe Barrière sur le programme de fidélité ALL d'Accor
La digitalisation de l'hôtellerie : stratégies SEO avancées, optimisation de la gestion opérationnelle grâce à l'IA
Les initiatives des hôteliers pour verdir leur offre : amélioration du bilan carbone, création de marques responsables
- Étude de cas sur le concept d'hôtellerie écoresponsable et engagé incarné par les hôtels Greet
L'internationalisation des réseaux nationaux en Europe et au-delà
- Études de cas sur l'essor rapide de B&B en Europe et sur la stratégie d'Accor en Inde
Les autres stratégies : montée en gamme de l'offre, recours au soft brands pour se développer, lancement de plateformes de planification d'évènements professionnels tout-en-un, etc.
La cartographie des groupes hôteliers : chiffres clés, classements et positionnements
- Le top 10 des groupes hôteliers en France
- L'évolution des capacités hôtelières des groupes entre 2023 et 2025 et leur portefeuille de marques par gamme hôtelière
Chaînes intégrées et chaînes volontaires : quelle dynamique ?
- La concentration autour des chaînes intégrées se poursuit
- Les chaînes volontaires n'ont pas dit leur dernier mot
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
Études connexes
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