Le marché des véhicules de loisirs
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La France est le 2e marché européen des véhicules de loisirs neufs (VDL), avec près de 15% du total des ventes. Deux catégories de produits représentent l'essentiel des ventes : les camping-cars et les caravanes.
La production française de VDL est assurée pour l’essentiel par 3 groupes français à l’actionnariat familial : Trigano, Pilote et Rapido. Ces 3 acteurs exploitent 14 usines et emploient environ 5 000 personnes. La distribution de VDL est assurée par un réseau de plus de 500 points de vente réalisant un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d'euros. Schématiquement, le secteur de la distribution s’organise autour de 3 catégories d’acteurs :
• les groupements d’indépendants (Idylcar, Ypo Camp, etc.) ;
• les réseaux de distribution intégrés (Hunyvers, Trigano, etc.). En février 2022, Trigano a racheté les 3 plus grands groupes de distribution de VDL : CLC, SLC et Loisiréo ;
• les concessionnaires indépendants.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour la saison 2026-2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les immatriculations de VDL neufs
- Le chiffre d'affaires des distributeurs de VDL
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les types de camping-car
- La structure du marché français des véhicules de loisirs
- Le profil des usagers
- Le profil des acquéreurs de véhicules de loisirs neufs
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les immatriculations de VDL neufs en Europe
- Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages
- Les conditions de financement pour les ménages
- La population retraitée
- La location de terrains pour véhicules de loisirs
- La fréquentation de l'hôtellerie de plein air
- Les importations françaises de camping-cars et de caravanes
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs du marché du neuf jusqu'à la saison 2024-2025
- Les immatriculations de camping-cars neufs en France
- Les immatriculations de vans aménagés neufs en France
- Les immatriculations de caravanes neuves en France
Les indicateurs du marché de l'occasion jusqu'à 2024-2025
- Les immatriculations de VDL d'occasion en France
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024-2025
- Les prix à la consommation de véhicules de loisirs
- Le chiffre d'affaires des constructeurs de véhicules de loisirs neufs
- Les exportations françaises de camping-cars et de caravanes
- Le chiffre d'affaires des distributeurs de véhicules de loisirs
Les performances financières des distributeurs jusqu'en 2025
- L'évolution des coûts et des marges des distributeurs de véhicules de loisirs
- Le compte de résultat détaillé des distributeurs de véhicules de loisirs
Les prévisions de Xerfi pour la saison 2026-2027
- Les immatriculations de VDL neufs
- Le chiffre d'affaires des distributeurs de VDL
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
La structure économique du secteur
- La typologie des opérateurs
- La concentration du marché du camping-car neuf en France
La structure du marché européen
- La répartition du parc européen entre camping-cars et caravanes
- Les immatriculations de VDL neufs par pays
- Le poids de Trigano dans les immatriculations de VDL neufs en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial de la France en véhicules de loisirs
- La structure des exportations françaises par catégorie et par pays
- La structure des importations françaises par catégorie et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes par profil
Les principaux constructeurs de VDL
- TRIGANO
- RAPIDO
- PILOTE
Les distributeurs de VDL intégrés
- GROUPE DAVID GERBIER
- HUNYVERS
Les principaux groupements indépendants de distribution
- IDYLCAR
- YPOCAMP
Le leader de la distribution d'accessoires pour VDL
- GROUPE NARBONNE (NARBONNE ACCESSOIRES ET ACESSTORE)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et les ouvertures de concessions
- Les défaillances et autres faits marquants récents
Les principaux distributeurs de VDL
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les principaux constructeurs de VDL
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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