Le marché des résidences étudiantes à l'horizon 2027
Les défis et enjeux stratégiques pour une croissance durable Cartographie régionale de l’offre
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le parc de résidences jusqu'en 2027
Une cartographie exhaustive de l'offre par académie
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment le secteur des résidences étudiantes peut-il allier croissance durable, adaptation aux nouveaux besoins et résilience face aux tensions immobilières ? Notre étude exclusive identifie les leviers clés pour tirer pleinement parti d'un marché toujours porteur, mais où des points de fragilités méritent attention.
Avec le déclin annoncé du nombre d'étudiants, la pénurie de foncier en zones urbaines et la flambée des coûts de construction, les modèles de développement traditionnels sont aujourd'hui fortement remis en cause. Ce contexte oblige les acteurs à devenir plus sélectifs dans le choix des implantations et plus innovants dans la conception des projets. L'heure n'est plus à la simple extension du parc, mais à la reconversion de bureaux vacants en logements, à la focalisation sur les territoires à haut potentiel, et à l'ouverture vers les marchés européens peu structurés. En parallèle, il est essentiel de repenser l'offre afin de la réaligner avec les capacités financières réelles des étudiants et de leurs familles. Les pistes sont multiples, entre création d'une gamme de résidences plus segmentée, ciblage de nouveaux profils clients comme les jeunes actifs, et mise en place de formats plus hybrides et flexibles. En toile de fond, une consolidation du secteur se précise qui pourrait rebattre la hiérarchie des forces en présence. Dès lors, quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2027 ? Comment retravailler concrètement l'offre ? Et quelles stratégies pour développer des résidences étudiantes malgré la rareté du foncier et l'évolution des usages ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des résidences étudiantes s’élève à plus de 1 milliard d’euros et connait une croissance solide depuis 2019. Cette progression est due notamment eux effets de la tension locative présente en France, où la demande de logements étudiants dépasse de loin l'offre disponible. Parmi les acteurs majeurs de ce secteur, on compte le CROUS, le Groupe Action Logement, Nexity Studéa, Fac-Habitat et ARPEJ (Univercity). Malgré le développement des projets de décohabitation et réhabilitation, comme la transformation d'immeubles de bureaux en résidences étudiantes, les constructions nouvelles sont encore insuffisantes pour satisfaire la demande.
La résidence étudiante est très largement constituée de studios et T1
Bis à destination de la population étudiante. Certaines résidences proposent également des T2, voire des appartements plus
grands destinés à la colocation. La résidence
universitaire s’implante généralement dans une cité universitaire, à
proximité du campus ou dans la ville. Elle se distingue également par la
présence de services complémentaires
gratuits ou payants : espaces de coworking, salle de fitness, local à vélos,
petit déjeuner, fourniture de linge de maison, etc. Cette offre de services, souvent associée à une
démarche RSE, contribue à enrichir l'expérience résidentielle des étudiants ou
jeunes actifs.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des exploitants de résidences étudiantes
Les insights détaillés pour comprendre l'évolution de l'activité et de l'offre, les zones à cibler, les leviers de renforcement de l'attractivité des actifs et les stratégies immobilières à prioriser
Des chiffres exclusifs et exhaustifs sur le parc de résidences, le nombre de logements et la concurrence par académie
La dynamique récente du marché et nos prévisions jusqu'en 2027
- Notre scénario d'ici 2027 : évolution du parc de résidences et du nombre de logements, chiffre d'affaires des exploitants, tendances démographiques de la population étudiante moyen terme
- Le potentiel de croissance du marché par académie selon notre scoring exclusif
- Le marché jusqu'en 2024 : autorisations de résidences étudiantes, parc de résidences et nombre de logements entre 2019 et 2024, chiffre d'affaires des exploitants et leurs performances financières
- L'environnement du marché : démographie étudiante, conditions de logements des étudiants, tendances de l'immobilier géré
- Le contexte macroéconomique et financier : créations d'entreprises, emploi tertiaire, implantations de sociétés étrangères, évolution des taux d'intérêt, tendances des marchés financiers et bilan 2024 du marché des fonds immobiliers grand public
Les 3 défis ou enjeux stratégiques des exploitants de résidences étudiantes
- Le développement du parc de résidences en ciblant les zones à haut potentiel
- L'intégration des enjeux de reconversion aux stratégies immobilières
- Le nécessaire travail sur l'attractivité de l'offre et son élargissement
La structure économique : chiffres clés, nombre de résidences et logements par académie et régions, concentration
Les forces en présence : profil des groupes leaders et parts de marché, panorama de 60 principaux exploitants, ouvertures prévues à partir de 2025, classement selon le nombre de résidences, logements et logements par résidence
Les fiches d'identité de 12 leaders (activité, stratégie, données du parc, nombre de logements, loyers moyens par académie…)
- Action Logement, ARPEJ, BNP Paribas RE / Studélites Résidences, Cardinal Campus, CDC Habitat / Studefi, Fac-Habitat, Les Belles Années, Nexity Studéa, Réside Études, Sergic / Twenty Campus, SMERRA / Logifac, UXCO Group
L'analyse exhaustive du marché dans 13 régions et 25 académies
- Les points clés à retenir : tendances démographiques, évolution de l'offre, tension locative
- La population étudiante, son évolution, et la tension locative en 2024
- L'équipement en résidences étudiantes et universitaires en 2024 : parc de résidences, nombre de places, taux d'équipement…
- Les principaux opérateurs du marché des résidences étudiantes : classement en nombre de résidences par académie
L'extension des réseaux des enseignes de résidences étudiantes
- Revue des principales ouvertures des derniers mois en France / Études de cas : UXCO Group, Twenty Campus
- Le développement international : présence des acteurs français à l'étranger et tendances du marché européen (place de la résidence dans le logement étudiant, taux d'équipement et évolution des effectifs étudiants) / Étude de cas : The Boost Society
L'élargissement des cibles commerciales
- Le coliving pour s'adresser aux jeunes actifs. Étude de cas : The Boost Society
- Le court séjour pour les touristes et professionnels : exemples d'offres de location pour courte période ou à la nuitée
- La clientèle des seniors à travers l'intergénérationnel et la création d'enseignes de résidences services seniors
L'amélioration de l'offre de services aux résidents
Les stratégies immobilières
- Les partenariats avec des investisseurs / Études de cas : Brookfield AM et UXCO, Kaufman & Broad et Banque des Territoires
- Les opportunités associées à la reconversion de bureaux / Étude de cas : Cardinal Campus
- La prise en compte du développement durable / Étude de cas : UXCO Group
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Desruelles
Directeur d'études
Expert en immobilier et bâtiment, il analyse les évolutions du logement, des bureaux et de la rénovation face aux mutations économiques, réglementaires et sociétales du secteur.
Études connexes
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