Le marché des voyages d'affaires à l'horizon 2030
Concentration, norme NDC, essor de l’IA : comment se positionner face aux ruptures du marché ?
Les chiffres clés du secteur et nos prévisions pour le marché d'ici 2030
Les grandes tendances et les enjeux à relever pour les acteurs du voyage d'affaires
L'analyse de la concurrence élargie des acteurs présents dans le tourisme d'affaires
10 intervenants majeurs passés au crible et les ratios d'une cinquantaine de sociétés
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
À l'heure où les politiques de déplacements professionnels sont profondément redessinées, cette étude livre des prévisions exclusives sur le marché du tourisme d'affaires à l'horizon 2030. Elle décrypte également les indicateurs clés du secteur : trajectoires des prix, dynamique des nuitées, perspectives du marché évènementiel MICE. Quels sont les véritables freins qui pèsent sur la demande ? Comment l'inflation et les pressions budgétaires redéfinissent-elles durablement les politiques voyages des entreprises ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en lumière les grands défis auxquels sont confrontés l'ensemble des acteurs positionnés sur le voyage d'affaires. Elle examine notamment les nouvelles pratiques et attentes des entreprises en matière de gestion, de décarbonation et d'optimisation des coûts de leurs déplacements professionnels. Le rapport présente également les leviers actionnés par les acteurs à l'heure de la démocratisation de l'IA et de la désintermédiation de la relation client.
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose une cartographie détaillée des acteurs du voyage d'affaires à travers des classements, des tableaux de positionnement et des fiches de présentation : réseaux d'agences spécialisées et généralistes, sites de tourisme en ligne, groupes hôteliers, compagnies aériennes et ferroviaires, éditeurs de solutions numériques, etc. Quels sont les principaux acteurs du marché ? Pourquoi la concentration des travel managament companies s'accélère-t-elle récemment ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des voyages d’affaires englobe l'ensemble des déplacements professionnels effectués par des collaborateurs dans le cadre de leur activité (réunions, séminaires, formations, salons, etc.). Ce marché est structuré autour de 3 grands types d'acteurs :
- les distributeurs, principalement les Travel Management Companies (TMC) comme Amex GBT ou Selectour,
- les fournisseurs de produits touristiques (compagnies aériennes et ferroviaires, groupes hôteliers, organisateurs d’évènements, etc.)
- les fournisseurs de solutions technologiques (éditeurs de SBT/GDS comme Amadeus, start-ups, etc.).
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil enjeux, menaces et perspectives du marché des voyages d'affaires à l'horizon 2030
- La pratique du « bleisure » gagne du terrain dans les déplacements d'affaires
- Les entreprises veulent réduire leurs dépenses et leur empreinte carbone sur le MICE
- La France a nettement renforcé ses positions dans le voyage d'affaires en Europe
- Les fournisseurs veulent reprendre la main sur la gestion des réservations
- L'intelligence artificielle est devenue un partenaire stratégique dans le voyage d'affaires
La dynamique du marché jusqu'en 2025 et ses perspectives d'ici 2030
- L'évolution des prix des principaux produits touristiques en France jusqu'en 2025
- La taille du marché du voyage d'affaires à l'horizon 2030
- Les ratios financiers d'une cinquantaine d'acteurs : chiffre d'affaires, charges externes, frais de personnel, taux d'excédent brut d'exploitation, bilan financier, etc.
Les fondamentaux du marché et les principaux drivers de la demande en voyages d'affaires
- Les éléments clés du marché du voyage d'affaires : présentation des différents segments des déplacements professionnels et de la clientèle, évolution du modèle économique des TMC
- L'analyse de la mise en place du nouveau système de distribution New Distribution Capability
- Les facteurs structurels porteurs et les indicateurs de la demande en France : contexte macro-économique (PIB, climat des affaires et investissements des entreprises), flux du tourisme d'affaires, motifs des déplacements professionnels, modalités d'hébergements et de transports du voyage d'affaires
- Focus sur les grandes tendances du marché des évènements MICE
Classement et positionnement des distributeurs de voyage d'affaires : agences de voyages d'affaires (TMC), sites de tourisme en ligne
Panorama de l'écosystème des voyages d'affaires
- Classement et positionnement des principaux producteurs de produits touristiques : compagnies aériennes, opérateurs ferroviaires, groupes hôteliers, gestionnaires d'appart'hôtels, exploitants de parcs de loisirs, spécialistes de l'organisation de salons et séminaires
- Classement et positionnement des principaux fournisseurs de solutions technologiques : éditeurs de SBT/GDS, start-ups
Les fiches d'identité de 10 acteurs clés
- Selectour, un généraliste du tourisme leader du voyage d'affaires en France
- Amex GBT, le leader mondial du tourisme d'affaires rachète son principal concurrent
- Manor, un GIE généraliste qui se renforce dans le voyage d'affaires
- TourCom, un réseau généraliste associé à d'autres GIE
- Flight Centre Travel Group, un des leaders mondiaux du voyage d'affaires
- Navan, une plateforme technologique dédiée à la gestion des voyages d'affaires
- Accor, le leader de l'hôtellerie en France renouvelle sa relation avec les voyagistes
- SNCF Voyageurs, le leader du ferroviaire en quête de relations directes sur le BtoB
- Disneyland Paris, la plus grande destination intégrée de tourisme d'affaires en Europe
- Swile, un leader des titres-restaurant diversifié dans le voyage d'affaires
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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