Automobile

Constructeurs, équipementiers, distributeurs, loueurs, sociétés d’autopartage, réparateurs et opérateurs de mobilité… Nos solutions accompagnent la filière automobile et mobilité dans la mutation vers la motorisation électrique et l’essor de la voiture électrique, la conduite autonome et les services connectés, pour une mobilité plus intelligente et durable.

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Le secteur automobile vit une mutation sans précédent.

L’électrification des gammes, la montée de la conduite autonome, la connectivité et les nouvelles formes de mobilité (partagée, à la demande) redessinent les chaînes de valeur. Les industriels doivent financer d’importants investissements dans les batteries, l’électronique et le logiciel tout en décarbonant leurs sites et en sécurisant leurs approvisionnements.

Face à la concurrence asiatique et à la transformation des usages et notamment l’essor de la location - LOA, LLD, courte durée, autopartage -, l’enjeu est d’inventer une mobilité plus sobre, plus intelligente et plus compétitive.

59 ans

âge moyen d’un acheteur de véhicule neuf en France

31 %

part des acheteurs recourant à la location pour financer leur voiture

20 %

part des matériaux recyclés ou biosourcés dans les voitures neuves

25 Md€

marché de l’entretien-réparation automobile

Le mot du Directeur d'études

Voiture électrique en cours de recharge illustrant la transition du secteur automobile

« Malgré un soutien public appelé à se réduire, l’attrait des véhicules électriques va inéluctablement s’améliorer. Autonomie accrue, recharge plus rapide, batteries plus durables et prix en baisse : la compétitivité et l’accessibilité des VE s’affirment, soutenues par un maillage de bornes toujours plus dense. »

Pierre Paturel

Expert pôle Automobile, Xerfi

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Réunion de collaborateurs discutant de stratégies liées au secteur automobile

Nos solutions pour les acteurs de l’automobile

Fort de son expertise reconnue sur l’économie et les marchés, Xerfi met à disposition une gamme complète de solutions d’analyse et de conseil. Des études de référence aux analyses sur mesure, du Call Expert aux vidéos et conférences animées par nos consultants, nous accompagnons les entreprises et institutions, privées comme publiques, pour transformer l’analyse en action.

Prévisions et scénarios prospectifs

Pour anticiper les évolutions de la filière - électrification, digitalisation, mobilité à la demande, modèles de financement - et identifier les relais de croissance sur les segments porteurs : véhicules électriques, batteries, services connectés ou mobilité partagée.

Études Usages et Attitudes, insightment

Pour comprendre les nouveaux comportements de mobilité : perception de l’électrique, adhésion à l’autopartage, arbitrages entre achat, LOA, LLD ou abonnement. Ces analyses nourrissent vos stratégies d’offre, de prix et d’expérience client.

Cartographies du jeu concurrentiel

Pour visualiser les repositionnements des constructeurs, équipementiers, loueurs et nouveaux entrants (marques chinoises, plateformes, start-up de la mobilité) et détecter les opportunités de partenariats, de diversification ou de consolidation.

Audit des dépendances géopolitiques et climatiques

Pour évaluer vos risques liés à la dépendance en métaux critiques, à la localisation de vos sites ou fournisseurs, et renforcer la résilience de vos chaînes d’approvisionnement face aux tensions géopolitiques et à la transition énergétique.

Analyse des modèles économiques et de leur viabilité

Pour tester la solidité de vos modèles - production, distribution, mobilité-as-a-service -, mesurer leur rentabilité dans un contexte de mutation technologique rapide et définir les leviers d’ajustement pour pérenniser la performance.

Gros plan sur l’avant d’un véhicule stationné dans une allée - illustration du secteur de l’automobile

Cas d’usage

Comprendre l’évolution des usages et des modèles de financement pour ajuster l’offre d’un constructeur automobile

Problématique détaillée

Un constructeur souhaitait mieux comprendre les nouveaux usages automobiles et l’évolution des arbitrages des particuliers entre achat, LOA, LLD ou abonnements. Le recul du diesel, l’essor des véhicules électriques (VE), la montée du coût total de détention d’un véhicule (TCO) et la diversification des formules de mobilité rendaient la lecture du marché difficile. L’enjeu était de disposer d’analyses fiables pour affiner son offre commerciale, calibrer ses gammes et adapter ses politiques tarifaires.

Objectifs

Mesurer l’évolution des comportements d’achat et de financement.
Identifier les segments les plus sensibles au VE et aux nouvelles formules d’usage.
Suivre les tendances de marché et les repositionnements concurrents.
Disposer de repères chiffrés pour ajuster l’offre, le pricing et les priorités marketing.

Solutions

Études Usages et Attitudes, insightment : enquête quali-quanti pour analyser la perception du VE, les motivations et freins, les intentions d’achat et la sensibilité aux différentes formules de financement.
Prévisions et scénarios prospectifs : modélisation des évolutions de la demande par motorisation, âge, type de foyer ou canal de financement.
Cartographies du jeu concurrentiel : benchmark des positionnements, gammes, stratégies de financement et services proposés par les principaux constructeurs.
Analyse des modèles économiques : évaluation des impacts des évolutions d’usage sur la performance commerciale (taux de conversion, marges, fidélisation) afin d’alimenter les choix de développement et d’ajustement de l’offre.