Le portage de repas à domicile à l'horizon 2030
Perspectives du marché et stratégies des acteurs face aux nouvelles exigences des seniors
Les chiffres clés du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2030
Les nouvelles attentes des seniors et les défis économiques du secteur
Un panorama complet de la concurrence
Restauration collective, spécialistes, SAP, etc.
L'analyse détaillée de 10 acteurs clés
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
L'étude fournit une analyse complète du marché, de la demande et de son environnement à l'horizon 2030. Porté par le vieillissement rapide de la population et par des politiques publiques favorisant le maintien à domicile, ce secteur bénéficie d'un fort potentiel de croissance. Toutefois, entre des tarifs imposés par les donneurs d'ordres et une concurrence de plus en plus diversifiée, quelles sont ses véritables perspectives de développement ? Et comment les nouvelles attentes des bénéficiaires redessinent-elles les opportunités pour les acteurs ?
Comprendre les tendances et défis clés
Face à des enjeux croissants de qualité, de maîtrise des coûts et de différenciation, l'étude analyse en profondeur les transformations à l'œuvre sur le marché. Elle montre comment les contraintes économiques et réglementaires reconfigurent les modèles des spécialistes et accélèrent l'évolution de leurs organisations. Quels leviers les acteurs activent-ils pour adapter leur positionnement et sécuriser la pérennité de leur activité ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport décrypte la filière du portage de repas en analysant les rôles des acteurs à chaque étape clé, du traitement des commandes à la préparation des repas, jusqu'à la livraison. Il propose également une analyse détaillée de 10 acteurs clés. Comment la filière s'organise-t-elle aujourd'hui ? Quelles stratégies les acteurs diversifiés déploient-ils pour gagner des parts de marché face aux spécialistes du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le portage de repas à domicile recouvre
les prestations de traitement des commandes, de préparation et de
conditionnement des repas puis de livraison au domicile des personnes âgées. Il
s’agit d’un service récurrent sur une période donnée avec des menus adaptés aux
personnes ayant des régimes spécifiques (sans sel, aliments mixés, etc.) et
pouvant donner accès à des aides financières et des avantages fiscaux. En
pratique, le portage de repas à domicile est bien souvent le fruit du travail
de plusieurs prestataires coordonnés par un donneur d’ordres. Celui-ci a la
possibilité de préparer lui-même les repas ou de s’approvisionner auprès d’un
fournisseur tiers (cuisine centrale d’une collectivité ou d’un spécialiste de
la restauration collective notamment). De même, il peut assurer les livraisons
en direct ou déléguer cette dernière étape à un partenaire. Ce marché, estimé à plus de 730 M€,
bénéficie de solides moteurs structurels, notamment le vieillissement de la
population et la hausse des maladies chroniques.
De nombreux profils d’acteurs interviennent sur ce marché, à commencer
par des spécialistes du portage de repas, mais aussi des acteurs de la
restauration collective, des généralistes des services à domicile, des
spécialistes du maintien à domicile des personnes dépendantes ou encore des
gestionnaires d’EHPAD. Si une partie du marché est contrôlée par des acteurs
privés, dont Les Menus Services et La Poste, les associations, à l’image de
l’ADMR, et les collectivités restent encore les principaux donneurs d’ordres.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché du portage de repas à domicile en France d'ici 2030
Les fondamentaux : organisation de la filière, principales catégories d'intervenants, business models des spécialistes du portage de repas, focus sur le rôle des CCAS/CIAS
Les tendances et enjeux du marché
- Les seniors deviennent plus exigeants à l'égard des services proposés
- Le manque de reconnaissance et de financements adaptés fragilise les spécialistes
- La loi Agec accroît les contraintes opérationnelles et les coûts du secteur
- Les spécialistes privés du portage de repas cherchent à différencier leur offre
- Les crises ont transformé l'internalisation de la production de repas en avantage compétitif clé
- L'incursion des sociétés de restauration collectives (SRC) et des groupes d'EHPAD s'accélère
- Le cadre fiscal segmente le marché entre offre « sociale » et offre premium
L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2030
- La taille du marché, son évolution et ses perspectives à l'horizon 2030
- Les tarifs moyens selon le profil en 2025 : acteurs publics, associations, acteurs privés commerciaux
- Le renchérissement des repas induit par la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire
- Le nombre de bénéficiaires en 2025
- Les opportunités et les risques/menaces pour les professionnels du secteur à moyen terme
La demande et l'environnement du marché
- Les cibles des acteurs du portage de repas : baby-boomers aidés, personnes âgées de 75 ans, etc.
- Les nouvelles attentes des seniors : volonté de rester le plus longtemps possible à son domicile, appétence pour les nouvelles technologies, goût pour l'intergénérationnel, etc.
- Le virage domiciliaire voulu par les pouvoirs publics
- L'impact des dernières évolutions en matière d'aides fiscales : panorama des aides, mise en œuvre de la contemporanéité du crédit d'impôt, CESU
Les classements des acteurs par profil, leur portefeuille d'activités et leurs chiffres clés
- Les spécialistes du portage de repas, les acteurs de la restauration collective, les généralistes des services à la personne (SAP), les spécialistes du maintien à domicile des personnes âgées, les gestionnaires d'EHPAD
- Focus sur l'activité de portage de repas des centres communaux
Les fiches d'identité des acteurs clés : données clés, activités, stratégies
- ADMR, le premier réseau français associatif au service des personnes
- Appétits & Associés, un spécialiste du portage de repas devenu un SAD
- Clémence & Antonin, un spécialiste qui produit 100% de ses repas
- Elior Group, le leader de la restauration collective en France
- Iroise Bellevie, un gestionnaire de maisons de retraite
- Jade Services, le leader des spécialistes du portage de repas
- La Poste, le leader de la livraison en France
- MDSAP, un généraliste des services à la personne
- Saveurs et Vie, un spécialiste au rayonnement national
- Sodexo, un géant mondial de la restauration collective
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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