Le secteur du retail dans la France de 2040
Quels marchés, quelles clientèles et quels relais de croissance privilégier face aux transformations de la consommation ?
Identifier où se déplaceront la croissance et la valeur d'ici 2040
Cibler les clientèles et les territoires à privilégier
Hiérarchiser les transformations et les investissements
Tester la robustesse de la stratégie à long terme
3300 € HT
Les insights de l’étude
Que vendre, à qui s'adresser et comment rester visible dans la France de 2040 ? Cette étude exclusive décrypte les mutations appelées à remodeler la consommation à long terme. Vieillissement, budgets plus contraints, déplacement de la demande entre territoires et nouveaux parcours d'achat numériques vont changer la donne pour le retail. Leurs effets se feront sentir sur les grands postes de dépenses, les formats de vente, les assortiments et les modèles économiques des distributeurs.
En réalité, c'est le modèle du mass market qui sera mis à l'épreuve. Une population plus âgée renouvellera moins certains équipements. Les petits ménages achèteront autrement. Les dynamiques de consommation divergeront davantage selon les territoires. Les clientèles seront plus difficiles à réunir autour d'une offre uniforme. Dans le même temps, la décision d'achat pourrait de plus en plus passer par des plateformes, des réseaux sociaux ou des assistants d'IA. Les enseignes devront alors trouver de nouveaux ressorts de croissance sans multiplier les offres, les services et les formats au risque de complexifier leur modèle et d'en fragiliser la rentabilité.
Cette étude aide les dirigeants du retail à préparer leurs choix à long terme. Elle permet d'identifier où se déplaceront la croissance et la valeur, et quelles clientèles et quels territoires privilégier. Elle aide aussi à hiérarchiser les transformations et les investissements, puis à tester la robustesse des stratégies face aux ruptures possibles d'ici 2040.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La consommation des ménages en France entrera à l’horizon 2040 dans un régime de croissance durablement ralentie sous l’effet des mutations démographiques et des contraintes sur le pouvoir d’achat. Vieillissement de la population, multiplication des petits ménages et progression des dépenses pré-engagées modifieront la structure de la demande. Le logement, la santé, la protection sociale et les services devraient gagner en importance, tandis que certains biens de consommation seront davantage soumis aux arbitrages budgétaires. Cette évolution favorisera la recherche de prix bas, le discount, la seconde main et la réparation. Parallèlement, le numérique, les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle transformeront les parcours d’achat et les rapports de force entre distributeurs, plateformes et consommateurs.
Cette étude analyse les transformations des comportements de consommation et établit des projections à l’horizon 2040, en valeur comme en volume. Elle examine les équilibres entre biens et services, dépenses pré-engagées et arbitrables, et identifie les marchés porteurs ainsi que les catégories les plus exposées. Elle fournit aux distributeurs des clés pour adapter assortiments, niveaux de gamme, formats de vente et services aux nouveaux équilibres démographiques, économiques et technologiques.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et enjeux stratégiques pour les distributeurs : ce qui va changer et les priorités à retenir
Des projections détaillées à l'horizon 2040 pour anticiper l'évolution de la consommation, des marchés et du retail
Les effets des mutations démographiques sur les clientèles et la géographie de la demande
- Les mutations analysées : déclin démographique, vieillissement, multiplication des petits ménages, diversification des origines, ralentissement de la population active, nouvelle répartition territoriale de la demande
Les arbitrages budgétaires des ménages sous contrainte de pouvoir d'achat
- Les arbitrages étudiés : marges de manœuvre selon les postes, dépenses les plus facilement réduites ou reportées, dépenses les mieux préservées
Le rôle du prix, du discount et de l'occasion dans les choix de consommation
- Les comportements analysés : sensibilité aux prix, descente en gamme, promotions, ancrage du discount, seconde main et reconditionnement
La transformation des parcours d'achat par le numérique et l'intelligence artificielle (IA)
- Les mutations analysées : progression des achats en ligne, diffusion de l'IA générative, social commerce, commerce agentique et nouveaux intermédiaires de l'achat
Les nouveaux équilibres de la consommation des ménages
- Les projections clés : revenu, pouvoir d'achat et épargne ; dépenses pré-engagées et arbitrables ; partage entre biens et services
Les trajectoires des grands marchés de consommation à l'horizon 2040
- Les prévisions par marché : alimentation, automobile et transports, maison, personne, culture et loisirs, restauration-hébergement-tourisme, santé et protection sociale
Les perspectives du retail et les ruptures susceptibles de changer la donne
- Les prévisions pour le retail : chiffre d'affaires du commerce de détail et ventes en ligne
- Les risques autour du scénario : signaux faibles et ruptures susceptibles d'en modifier la trajectoire
La recomposition des offres face aux mutations démographiques
- L'adaptation de l'offre au vieillissement de la population | Études de cas : Carrefour, Optic 2000
- L'individualisation de l'offre face à la multiplication des petits ménages | Études de cas : Ikea, Picard
- L'élargissement des marchés de l'enfance aux clientèles adultes | Étude de cas : King Jouet
L'élargissement des clientèles et le redéploiement de la présence commerciale
- La diversification vers la clientèle professionnelle | Étude de cas : Leroy Merlin
- Le redéploiement du réseau vers les nouveaux bassins démographiques
La diversification du modèle économique au-delà de la vente de produits
- Le passage de la vente de produits à la fourniture de solutions | Étude de cas : Maisons du Monde
- L'intégration de la seconde main au modèle économique | Étude de cas : La Redoute, Tikamoon
La maîtrise de la visibilité dans les nouveaux parcours d'achat
- Le maintien de la visibilité dans les parcours d'achat intermédiés | Étude de cas : Carrefour
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Delphine David
Directrice Expert
Delphine David analyse depuis plus de vingt ans les transformations du commerce et des usages de consommation. Elle combine les données, les prospectives et les modélisation pour aider les acteurs du retail à anticiper les mutations de leur marché.
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