La prise en charge du grand âge et de la dépendance
Services à domicile, EHPAD et habitats intermédiaires : perspectives et stratégies face au vieillissement démographique
Enjeux, risques, opportunités
Élévation de la dépendance, réduction des aides, CRT…
Prévisions 2030
Capacités d'accueil totales, EHPAD, RSS, habitats partagés, activités des SAD
Insights terrain
Témoignages exclusifs de dirigeants du secteur
Stratégies des acteurs
Care management, parcours résidentiels, IA, transformation des EHPAD…
3300 € HT
Les insights de l’étude
Dépendance en hausse, ressources insuffisantes : comment les acteurs du grand âge peuvent-ils encore s'adapter ? Au-delà de prévisions exclusives sur les capacités d'accueil par segment jusqu'en 2030, notre étude analyse les stratégies mises en œuvre pour ajuster les modèles et répondre aux enjeux démographiques à venir.
Le vieillissement de la population ouvre un potentiel de croissance majeur pour les secteurs du grand âge. Pourtant, la période qui s'avance s'annonce à haut risque. Les financements publics peinent déjà à suivre l'augmentation des besoins, tandis que les professionnels rencontrent de fortes difficultés de recrutement. Cette double pression menace à la fois la capacité de réponse et la qualité de l'accompagnement. Parallèlement, le niveau de dépendance des personnes accueillies s'élève, conséquence de placements en EHPAD plus tardifs et moins fréquents. Les parcours se complexifient aussi, alternant maintien à domicile et séjours ponctuels en structure. Face à ces défis, la transformation devient indispensable : renforcer la médicalisation des EHPAD, développer des centres de ressources territoriaux (CRT), proposer des solutions de care management et concevoir de nouveaux habitats partagés, comme les colocations seniors. Autant d'innovations pour permettre aux aînés de vieillir chez eux, ou dans un cadre de vie qui leur ressemble. Dès lors, quelles approches sont réellement alignées avec l'évolution des attentes des seniors ? Les acteurs du domicile pourront-ils absorber la montée en charge souhaitée par les pouvoirs publics ? Et comment évolueront les capacités d'accueil pour seniors d'ici 2030 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur de la prise en charge du grand âge (ou « marché » du grand âge) comprend des structures dédiées à l’hébergement, aux soins et à l’accompagnement des personnes âgées de 75 ans et plus, en situation de dépendance modérée ou sévère. Il couvre un continuum d’activités allant des interventions à domicile, assurées par les Services autonomie à domicile (SAD), jusqu’à la prise en charge en EHPAD, établissements fortement médicalisés, en passant par la gestion de cliniques de soins médicaux et de réadaptation et l’exploitation d’habitats intermédiaires destinés à offrir des solutions de vie adaptées aux besoins des seniors. Les habitats intermédiaires, à mi-chemin entre le domicile et l’EHPAD, peuvent prendre différentes formes : résidences seniors, résidences autonomie, colocations pour seniors, béguinages, etc.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour piloter son positionnement d'ici 2030
Les insights détaillés pour anticiper la structure de l'offre d'hébergements pour seniors d'ici 2030 et identifier les leviers à actionner par les acteurs pour s'adapter à des publics plus dépendants et à des parcours désormais hybrides
Des chiffres clés sur le marché et des témoignages de dirigeants au plus près des réalités du terrain
La dynamique des métiers du grand âge jusqu'en 2025
- Les EHPAD : chiffre d'affaires des EHPAD commerciaux, évolution du parc et répartition par statut, principaux acteurs
- Les hébergements intermédiaires : évolution du parc de résidences seniors et de résidences autonomie, principaux gestionnaires de résidences et d'autres habitats intermédiaires (colocations seniors, béguinages, accueils familiaux, etc.)
- Les services autonomie à domicile (SAD) : chiffre d'affaires des SAD « aide », évolution du parc et répartition par statut, principaux acteurs, focus sur l'avancée de la réforme des services à domicile
- Les établissements de soins médicaux et de réadaptation (SMR) : chiffre d'affaires des cliniques privées, évolution du parc et répartition par statut, principaux gestionnaires privés
Notre scénario prospectif à l'horizon 2030
- La structure de l'offre d'hébergement pour senior d'ici 2030
- L'évolution des capacités d'accueil par catégorie d'hébergement d'ici 2030 : EHPAD, résidences services seniors, résidences autonomie et nouveaux concepts d'habitats partagés (colocations séniors, béguinages, accueils familiaux)
- La dynamique du chiffre d'affaires des EHPAD privés commerciaux, des services autonomie à domicile et des cliniques privées en soins médicaux et de réadaptation (SMR) d'ici 2030
La prise en charge de publics plus dépendants : création d'offres d'assistance dans les résidences seniors, multiplication des unités dédiées à la grande dépendance dans les EHPAD, positionnement dans le care management des acteurs du domicile
- Études de cas sur la diversification d'AUXI'life dans le care management et sur l'offre de résidences seniors Oh Activ
Les initiatives pour assurer un accompagnement global et continu des seniors : création des Centres de Ressources Territoriaux (CRT), évolution des SSIAD vers le modèle de SAD mixtes, création de parcours résidentiels
- Études de cas sur les EHPAD porteurs d'une mission de CRT de LNA Santé, sur le déploiement de parcours résidentiels par Emera et sur les Cités des Ainés d'Aésio
L'émergence d'alternatives à l'EHPAD
- Études de cas sur les colocations seniors (Ages & Vie, Cosima, Les Pénates, Senioryta, Midi Habitat), les résidences intergénérationnelles (Maisons de Marianne, Domani, Cocoon'Ages, etc.)
- Études de cas sur les béguinages (Vivre en Béguinage, Béguinage et Compagnie), les accueils familiaux (CetteFamille, MonSenior) et les « EHPAD du futur » (Cité des Aînés, Campus de vie)
Les autres mutations en cours : ouverture des EHPAD sur l'extérieur, transformation des EHPAD en « plateforme pivot », recours aux outils numériques pour améliorer les prises en charge
- Études de cas sur la création dans des EHPAD de bistrots Bertha ou de micro-crèches Tom&Josette et sur les initiatives de France Présence pour faciliter le recrutement en agence
Le panorama complet des acteurs du grand âge : classements, chiffres clés et positionnements
- L'analyse des 6 ensembles stratégiques actifs sur le marché : groupes intégrés, gestionnaires multi-hébergements, groupes de santé, spécialistes des EHPAD, spécialistes des hébergements intermédiaires et acteurs du domicile
- Les principaux acteurs du grand âge et leur portefeuille d'activités
Les mouvements concurrentiels récents
- Les groupes d'EHPAD multiplient les cessions d'actifs
- Arpavie se rapproche de SOS Seniors
Les fiches d'identité de 11 acteurs clés : ADMR, Aésio, Clariane, Colisée, Domidep, Domitys, DomusVi, Emeis, Groupe SOS, Groupe VYV, LNA Santé, UNA
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
Études connexes
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