Le marché de la nutrition clinique à l'horizon 2030
Dynamique des ventes, évolution du jeu concurrentiel et stratégies de croissance
Les chiffres clés du marché de la nutrition orale, entérale et parentérale d'ici 2030
Les grandes tendances et les enjeux à relever pour les industriels
La cartographie et le classement des principaux acteurs
8 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
Dans cette étude, les experts de Xerfi livrent leur estimation exclusive du marché de la nutrition clinique en France, en détaillant sa taille actuelle et ses perspectives de croissance à l'horizon 2030. L'analyse est segmentée par type de produits (nutrition orale, entérale et parentérale) ainsi que par circuit de distribution (ville et hôpital). Elle s'accompagne d'un scénario prospectif solide, identifiant les moteurs clés de la demande et les grandes tendances qui façonneront le secteur dans les années à venir.
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en lumière les grands défis auxquels sont confrontés les acteurs de la nutrition clinique. Elle examine en particulier les offensives des marques sur les nouveaux marchés émergents, les initiatives des industriels pour améliorer l'observance des traitements en nutrition orale, ou encore la montée en puissance de certains spécialistes à l'image de Nutrisens. Quels sont les relais de croissance des industriels dans un contexte de forte pression sur les prix ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose un panorama complet de la concurrence dans la nutrition clinique en France. Il décrypte le positionnement stratégique des acteurs, le classement des leaders sur chacun des segments, ainsi que l'évolution des parts de marché. Comment se structure le paysage concurrentiel actuel ? Qui sont les leaders et quels sont les acteurs qui montent en puissance ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La nutrition clinique représente un marché de 1,4 milliard d'euros en France. Il regroupe les compléments nutritionnels oraux (CNO), les solutions d’alimentation par sonde (nutrition entérale) et les solutions de nutrition par voie intraveineuse (nutrition parentérale). Tous ces produits sont destinés aux patients dénutris ou à risque de dénutrition, que ce soit à cause d’une pathologie (cancers, troubles neurologiques ou fonctionnels, etc.), ou suite à une hospitalisation (situation pré/post opératoire). Ils sont principalement dispensés par les pharmacies, les prestataires de santé à domicile et les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc.).
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin-d'œil les défis et les perspectives du marché de la nutrition clinique à l'horizon 2030
- Nutrisens cherche à rebattre les cartes du jeu concurrentiel sur les CNO
- La démédicalisation de l'offre pour améliorer l'observance des traitements
- Les pharmacies et les PSAD se positionnent comme les circuits de distribution les plus dynamiques
- L'Asie et les marchés émergents sont les nouveaux territoires de croissance pour les géants de la nutrition
- Le développement d'offres globales tout au long du parcours de soins
L'analyse du marché et nos prévisions à l'horizon 2030
- L'évolution des ventes des leaders de la nutrition clinique au niveau mondial
- Les opportunités et menaces à moyen terme
- L'évolution des ventes de produits de nutrition clinique sur le circuit de ville entre 2016 et 2030
- Focus sur les ventes de nutrition orale, entérale et parentérale entre 2016 et 2024
L'environnement économique et la dynamique de la demande
- Les évolutions de prise en charge des CNO et des prix d'ici 2027
- L'évolution du nombre de naissances prématurées en France
- Le vieillissement de la population, l'évolution de la dépendance et la prévalence des ALD en France
- La prévalence de l'obésité en France
Les forces en présence
- La cartographie des intervenants sur le marché de la nutrition clinique
- Le classement et le positionnement des principaux acteurs de la nutrition clinique en France
L'évolution du jeu concurrentiel
- Lactalis et Nestlé creusent l'écart sur le segment de la nutrition orale
- La nutrition entérale reste dominée par les grands groupes laitiers et les acteurs de la santé
- Nutrition parentérale : un marché de niche aux mains des acteurs de la santé
- Focus sur la concurrence des pharmacies à usage intérieur (PUI)
Les groupes agroalimentaires
- Nestlé, 30 000 tonnes de CNO fabriqués sur le site de Creully
- Danone, le leader de la nutrition clinique en Europe
- Lactalis, un spécialiste de la nutrition médicale sous marque blanche
- Agrial, un fournisseur majeur de protéines de lait
Les fiches d'identité des groupes de santé
- Fresenius, le leader mondial de la nutrition parentérale
- Baxter, un acteur majeur sur le segment de la nutrition parentérale en France
- Abbott, une croissance a deux chiffres pour les marques de nutrition clinique Ensure et Glucerna
Un spécialiste de la nutrition clinique
- Nutrisens, le premier spécialiste Français de la nutrition clinique
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
Études connexes
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