Les services de maintien à domicile des personnes âgées
Comment adapter les compétences, l’organisation et le modèle économique à la croissance du marché d’ici 2030 ?
Dimensionner les moyens face à la croissance du marché
Améliorer l'efficacité et diversifier les revenus
Adapter les compétences à la complexification des prises en charge
Bénéficier des retours d'expérience des dirigeants du secteur
3300 € HT
Les insights de l’étude
Réforme des SAD : réussir la transformation malgré la montée des contraintes
Le cadre de la réforme des services autonomie à domicile est désormais fixé. Sa mise en œuvre, elle, est encore loin d'être achevée. De nombreux anciens SSIAD continuent de fonctionner selon leur organisation historique, en s'appuyant sur des coopérations avec des SAD aide dans l'attente d'un rapprochement juridique des activités. Pour ces acteurs, l'enjeu est désormais double : se mettre en conformité, notamment en faisant évoluer les structures légales, et construire une organisation réellement intégrée entre aide et soin.
Cette transformation intervient dans un contexte déjà tendu, tandis que les accompagnements se technicisent. Situations instables, pathologies neurocognitives, retours d'hospitalisation, multiplication des intervenants : les besoins en compétences et en coordination augmentent. Or les recrutements restent difficiles et les financements sous haute pression.
Face à cette équation, cette étude donne aux décideurs tous les repères pour faire évoluer leur modèle. Elle permet de dimensionner les moyens, renforcer les compétences et cibler les investissements prioritaires. Elle formule des recommandations pour gagner en efficacité et diversifier les revenus. Les enseignements tirés d'entretiens exclusifs avec des dirigeants du secteur permettent enfin de confronter ces pistes à la réalité du terrain.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les services de maintien à domicile désignent l’ensemble des
prestations permettant à une personne âgée fragile, dépendante ou en perte
d’autonomie, de continuer à vivre dans son logement. Ils recouvrent à la fois
des services d’aide à la vie quotidienne (aide au lever et au coucher, aide à
l’habillage et à la toilette, préparation des repas, entretien du logement,
accompagnement aux sorties, courses) et des services de soins infirmiers. Depuis la réforme de l’offre des services à domicile de
2023, ces interventions relèvent progressivement des Services Autonomie à
Domicile (SAD), lesquels
doivent remplacer une organisation
auparavant éclatée entre SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile), SSIAD (Services de
Soins Infirmiers à Domicile) et SPASAD (Services Polyvalents d’Aide et de Soins
à Domicile).
Évalué à
plus de 8 milliards d’euros, le marché du maintien à domicile est dynamique alors que la
population vieillit et que la plupart des personnes âgées préfèrent rester chez
elles plutôt que d’intégrer un établissement. Il est historiquement dominé par
les associations. Pour autant, les acteurs privés à but lucratif gagnent du
terrain, surtout dans l’aide et l’accompagnement à domicile. Cette famille
d’acteurs regroupe des spécialistes de l’aide aux seniors comme Vitalliance ou AUXI’life,
des généralistes des services à la personne tels que Oui Care et A2micile,
ainsi que des groupes de la dépendance comme Emeis ou DomusVi.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et les préconisations stratégiques de nos experts pour adapter l'offre à la technicité croissante des besoins et trouver de nouvelles sources de revenus face aux faibles marges générées dans l'aide à domicile
Des chiffres exclusifs sur le marché complétés par les
regards croisés de dirigeants sur les nouveaux enjeux du secteur
Les tendances récentes et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- Le marché du maintien à domicile : prévisions chiffrées, hypothèses et cadre méthodologique Xerfi
- Les perspectives par segment d'ici 2030 : aide / accompagnement et soins infirmiers à domicile
- Le chiffre d'affaires et les marges des SAD aide privés commerciaux : dynamique du chiffre d'affaires (panel Xerfi) et analyse détaillée des principaux postes de charges (frais de personnel et charges externes) et de la rentabilité nette
Les besoins en matière de maintien à domicile
- Les projections du nombre de seniors en perte d'autonomie à domicile d'ici 2050
- Les caractéristiques des seniors : situation financière, nouvelles attentes, reste à charge en cas de dépendance, etc.
- Le cadre légal : tarif « plancher », réforme des SAD, nouvelle tarification des SSIAD, etc.
Les priorités stratégiques des structures de services à domicile
- La maîtrise du coût complet des interventions
- La sécurisation du financement des prises en charge
- La montée en compétences dans la perte d'autonomie
- La mise en conformité avec la réforme des services à domicile sur les plans opérationnel et juridique
Le déploiement des services dans le cadre de prises en charge plus techniques et globales
- La création de centres de ressource territoriaux en partenariat avec des EHPAD
- L'intégration de l'écosystème des seniors : recours aux DAC, participation aux SPDA, collaborations avec les hôpitaux
- Le lancement d'offres dans le care management et de dispositifs coordonnés de retour à domicile après hospitalisation Études de cas : les CRT de Vyv | L'offre de care management d'AUXI'life | L'expérimentation de l'UNA
L'optimisation du modèle opérationnel
- L'atteinte d'une taille critique et la densification du maillage
- Le développement de l'activité dans les lieux de vie partagés ou groupés Étude de cas : les interventions d'AUXI'life dans les résidences seniors Mobicap
Le renforcement de l'attractivité et de la fidélisation des équipes : sectorisation optimisée des plannings, multi-spécialisation du personnel, internalisation de la formation et diversification des viviers de recrutement
Les forces en présence : chiffres clés, classements et positionnements
- Les profils d'acteurs selon leur statut, leur degré d'intégration et les structures exploitées
- Les principaux gestionnaires de SAD aide, de SAD mixtes et de SSIAD
- Les réseaux commerciaux : couverture géographique, mode de développement, prestations proposées
- Le positionnement et la stratégie des acteurs clés : ADMR, Assistia, CAST, Destia, DomusVi, Emeis, Groupe Zephyr, La Poste, Oui Care, Ouihelp, UNA, Vitalliance
- Le benchmark économique et financier de 200 entreprises à partir de cinq indicateurs clés de gestion et de profitabilité
Les mutations du jeu concurrentiel
- Le désengagement de plusieurs groupes d'EHPAD et l'accélération de la concentration des acteurs privés
- Le regroupement des acteurs publics et non lucratifs sous l'effet de la réforme des SAD
- L'évolution du modèle des plateformes digitales et leur rapprochement avec les réseaux d'agences traditionnels
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
Études connexes
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