Le marché des résidences services seniors
Les stratégies pour accroître le taux d’occupation et s’adapter aux attentes de la silver génération
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le marché d'ici 2028
Notre analyse des marchés en région
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment accroître les taux d'occupation des résidences services seniors (RSS) et adapter l'offre aux attentes hétérogènes de la silver génération ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers essentiels pour mieux faire connaître ces établissements et satisfaire les exigences des retraités du baby-boom.
Nous mettons en particulier en évidence des pistes innovantes pour encourager les seniors à choisir ce mode d'hébergement et accélérer ainsi la montée en charge des structures les plus récentes. En effet, les taux de remplissage restent faibles dans certaines régions suite à l'augmentation rapide du parc qui a doublé en sept ans pour atteindre plus de 1 200 établissements. Ce constat est particulièrement notable dans des villes comme Toulouse, Angers ou Brest où la plupart des baby-boomers n'ont pas encore atteint l'âge d'entrer en résidence. En parallèle, face à la concurrence des acteurs du maintien à domicile, les gestionnaires de RSS doivent faire évoluer leur offre. Celle-ci est devenue trop standardisée, tant du point de vue des services proposés qu'au niveau de l'aménagement des espaces. Des initiatives s'avèrent également indispensables pour aider les occupants à conserver leur autonomie le plus longtemps possible. Dès lors, quel rôle les gestionnaires peuvent-ils jouer dans le domaine du care management ? Comment segmenter l'offre au regard de la diversité des attentes des nouveaux seniors en matière de style de vie ou de services ? Et quels leviers mobiliser pour promouvoir la vie en résidence ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les résidences services seniors (RSS) sont des ensembles pour les personnes âgées autonomes composés de logements privatifs meublés ou non meublés et d’espaces communs. Elles proposent une offre de services plus ou moins étendue et intégrée à leurs occupants. Il existe deux générations de RSS. La première est apparue dans les années 70 sous la forme d’une copropriété classique dans laquelle les résidents étaient majoritairement propriétaires de leur logement. Cette génération de résidences a peu à peu laissé place aux RSS de « deuxième génération » dans les années 2000, lesquelles sont surtout occupées par des locataires. Ces résidences se distinguent des premières par leur offre plus flexible et abordable, une partie des services proposés pouvant être souscrits « à la carte ».
Le parc de résidences seniors a plus que doublé en sept ans et dépasse aujourd’hui 1 200 établissements. Les ouvertures ont particulièrement été nombreuses en 2023 et 2024. Domitys est le principal gestionnaire de RSS, suivi par Jardins d’Arcadie et les Girandières / Palazzo RS.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du secteur
Les insights détaillés pour comprendre comment augmenter le taux d'occupation des résidences les plus récentes et adapter l'offre aux attentes exprimées par la nouvelle génération de seniors
Des chiffres exclusifs sur le parc de résidences services seniors et ses perspectives à l'horizon 2028
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2028
- La dynamique du parc des résidences services seniors (2021-2028)
- Le taux d'équipement en résidences services seniors par région (2025)
- L'implantation des résidences mises en exploitation en 2024 et 2025
- Les unités urbaines à cibler ou éviter à court terme d'après les prévisions Xerfi à fin 2025
L'environnement des résidences services seniors
- La socio-démographie des seniors : impact quantitatif et sociologique du papy-boom
- L'autonomie et l'isolement des seniors : autonomie et dépendance des seniors, limitations physiques, sensorielles et cognitives des seniors et part des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules
- Le soutien des aidants : évolution de l'aide selon les âges, équilibre entre aidants « informels » et aidés
- Le niveau de vie des seniors : situation des retraités et situation des personnes âgées de 75 ans ou plus
- L'environnement réglementaire des résidences services seniors : vue d'ensemble depuis 2015 et principaux dispositifs de défiscalisation appliqués aux résidences services seniors
La dynamique du parc de résidences services seniors (RSS) jusqu'en 2024
- Les investissements en résidences services seniors (2017-2023)
- L'évolution du parc de résidences seniors (2017-2024)
- Le taux d'équipement en résidences services seniors par région (2023)
Le paysage concurrentiel et son évolution
- Les parts de marché des gestionnaires : top 10 en 2023 et 2025, principaux gestionnaires à fin 2025
- Le profil des principaux gestionnaires (> 1 000 logements exploités) : acteurs spécialisés, acteurs diversifiés ou géants de de la prise en charge de la dépendance / groupes d'EHPAD en 2023 et 2025
- L'implantation des gestionnaires par zone géographique et par unité urbaine (2023-2025)
- Les récentes opérations capitalistiques et stratégiques dans le secteur des résidences services seniors (2022-2024)
- Les 13 monographies régionales (France métropolitaine) : caractéristiques de 1 369 résidences à fin 2025
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- Les leaders : Domitys, Les Jardins d'Arcadie, Les Girandières / Palazzo RS, Les Senioriales, Les Villages d'Or
- Les autres acteurs majeurs : Ovelia, Nohée, Espace & Vie, Happy Senior, DomusVi / Les Templitudes, Emeis / Nahoma, Villa Beausoleil, Aquarelia, Heurus, Montana, Oh Activ
La diversification des concepts
- Le ciblage des jeunes seniors
- La création de liens intergénérationnels
- L'amélioration de l'accessibilité économique de l'offre
- Études de cas : La résidence Senior Act' cible les seniors âgés de 55 ans ou plus | Le nouveau concept thématisé Alter-Native | Les résidences Oh Activ ouvertes sur les cœurs de villes | Le nouveau modèle multigénérationnel d'Heurus | Les résidences Aquarelia intégrées et abordables | La nouvelle offre de l'association API Provence
La diversification des implantations : analyse des principaux acteurs des territoires les moins denses
L'accompagnement des résidents jusqu'à la perte d'autonomie : positionnement des principales enseignes par rapport aux activités d'aide, de soins et de coordination
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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