Les prestataires de santé à domicile à l'horizon 2027
Les stratégies pour piloter la croissance malgré les contraintes tarifaires
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le chiffre d'affaires des PSAD d'ici 2027
L'analyse et les perspectives des marges du secteur
Les défis à relever par les PSAD dans la télésurveillance
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment redynamiser l'activité des prestataires de santé à domicile (PSAD) et préserver leurs marges dans un environnement sous pression ? Notre étude identifie les leviers clés pour renforcer leur modèle économique et saisir les opportunités offertes par la télésurveillance médicale.
Porté par le vieillissement démographique et le virage ambulatoire, le marché des prestataires de santé à domicile (PSAD) reste structurellement dynamique. Pourtant, leur profitabilité se détériore sous l'effet des baisses tarifaires décidées par l'Assurance-maladie, notamment dans l'apnée du sommeil. Pour restaurer leurs marges, les PSAD doivent donc clarifier leur positionnement et démontrer leur valeur ajoutée. Ils disposent de réels atouts : une expertise reconnue en télésuivi et un rôle d'interface clé entre patients, médecine de ville et hôpital qui garantit la continuité des soins. Mais ils peinent encore à capitaliser sur le déploiement de la télésurveillance alors même que leur légitimité dans ce domaine est établie. En parallèle, la concurrence se renforce. Les officines s'implantent sur le segment du diabète, profitant de l'essor des systèmes de « boucles semi-fermées » associés aux pompes à insuline. Dès lors, comment tirer parti des opportunités offertes par la télésurveillance et, plus largement, par le numérique en santé ? Quel rôle distinctif jouer dans l'essor de la médecine à distance ? Et vers quelles nouvelles activités se diversifier pour réduire leur exposition aux baisses tarifaires et à la pression concurrentielle ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Très largement réglementées, les prestations de santé à
domicile désignent l’installation au domicile des patients, sur prescription
médicale, d’appareils médico-techniques adaptés à leur pathologie. Dans le
cadre de leurs missions, les prestataires de santé à domicile (PSAD), chargés
de ces interventions, et aussi appelés prestataires médico-techniques, assurent
la maintenance des appareils et effectuent une prise en charge psychologique du
patient et de sa famille, pour que tous se familiarisent avec le matériel. En
aucun cas, ils ne délivrent de soins médicaux au malade, mais ils sont en
mesure de coordonner l’action des intervenants qui se mobilisent au chevet du
patient. Les PSAD interviennent dans quatre grands domaine : l’assistance
respiratoire (et notamment l’apnée du sommeil), la perfusion, la nutrition et
l’insulinothérapie par pompe.
Le marché des prestations de santé à domicile
avoisine 4 milliards d’euros. Il a connu une dynamique exceptionnelle ces
dernières années sous l’effet du vieillissement de la population, de la
multiplication des maladies chroniques et du « virage ambulatoire » qui
vise à favoriser les soins en dehors de l’hôpital pour réduire les
hospitalisations longues et coûteuses. Ce virage se traduit par une
augmentation des traitements à domicile, même si les prix de ces prestations
sont régulièrement revus à la baisse par les pouvoirs publics. Malgré sa
diversité d’intervenants, le marché se concentre entre les mains de quelques
acteurs privés comme Air Liquide, Isis, Santé Cie et SOS Oxygène..
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des prestataires de santé à domicile (PSAD)
Les insights détaillés pour comprendre comment réduire sa dépendance aux baisses tarifaires imposées par les autorités de santé et prendre part à la diffusion de la télésurveillance médicale malgré les freins réglementaires
Des chiffres exclusifs sur la dynamique d'activité et des marges des PSAD d'ici 2027
Les tendances récentes du secteur et ses perspectives à l'horizon 2027
- Les facteurs de mutation du secteur à moyen terme : pressions tarifaires, obligation de certification, virage ambulatoire dans la santé, diffusion de la télésurveillance médicale, percée des pharmacies dans l'autosurveillance du diabète, etc.
- Le chiffre d'affaires des PSAD jusqu'en 2027
- Les performances financières des acteurs jusqu'en 2027 : taux d'excédent brut d'exploitation et de résultat net
- Les montants remboursables : assistance respiratoire, insulinothérapie, perfusion et nutrition
- La demande par segment : insuffisance respiratoire chronique, diabète et en provenance de l'HAD
- Les évolutions tarifaires, réglementaires et technologiques : baisses tarifaires, mise en place de la certification, etc.
- Le cadre d'activité dans la télésurveillance médicale et les pratiques e-santé
Les enjeux stratégiques des prestataires de santé à domicile
- L'obtention de la certification pour maintenir son conventionnement
- Le maintien de l'observance des patients dans le télésuivi de l'apnée du sommeil
- La diversification de l'offre pour réduire son exposition aux baisses tarifaires
- La nécessaire valorisation de l'expertise des PSAD dans la diffusion de la télésurveillance
- La question du recrutement face à un marché infirmier en forte tension
La diversification dans de nouveaux champs thérapeutiques et activités : stomathérapie, dialyse à domicile, médecine de proximité, activité physique adaptée, etc.
Études de cas : l'incursion de Santé Cie dans la dialyse à domicile et la gestion de centres de soins non programmés / Le partenariat noué par Élivie pour se renforcer dans l'accompagnement sportifLes initiatives des maisons-mères des PSAD dans le télésuivi et la télésurveillance médicale : édition de solutions en propre, gestion des tâches non médicales par des plateaux d'infirmiers, commercialisation des DMN auprès des médecins, etc.
Études de cas : l'engagement de La Poste dans la digitalisation des parcours patients avec CareSide / Le premier pas de Santé Cie dans la télésurveillance avec l'acquisition de MHCommLa digitalisation des process : recours aux plateformes d'observance, outils de cartographie et applications mobiles
Étude de cas : les initiatives de Linde pour améliorer l'observance des patients sous PPCL'internationalisation en Europe et au-delà
Études de cas : les stratégies d'internationalisation de SOL, Air Liquide et Bastide Le Confort MédicalLe panorama complet des PSAD : chiffres clés, classements, positionnements et segmentation stratégique
- La cartographie des principaux acteurs : PSAD privés, associations, structures d'HAD et pharmacies
- Le positionnement des principaux acteurs par segment : assistance respiratoire, insulinothérapie, perfusion et nutrition
- Les parts de marché par ensemble stratégique : le leader du marché, les consolidateurs, les suiveurs et les « petits » acteurs
La dynamique concurrentielle en cours et à venir
- PSAD privés : des positions globalement figées du fait d'un niveau de concentration déjà avancé
- Réseaux de franchise : une position encore réduite aujourd'hui
- Pharmacies : un renforcement plausible dans les traitements à domicile avec la « technologisation » des DM
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : AGIR à dom, Air Liquide, Astera, Bastide le Confort Médical, Isis, La Coopérative Welcoop, La Poste, Linde, Santé Cie, Sapio, SOL, SOS Oxygène
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
Études connexes
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