La fabrication et le marché des plats cuisinés et pizzas
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les fabricants de plats cuisinés peuvent-ils soutenir leur croissance ?
La demande de plats cuisinés et de pizzas reste dynamique, portée par la recherche de praticité et par la restauration hors foyer. En parallèle, la concurrence européenne progresse et la grande distribution conserve un fort pouvoir de négociation. Les fabricants adaptent donc leurs gammes, développent des offres à plus forte valeur ajoutée et ciblent de nouveaux débouchés. Les investissements industriels se poursuivent pour moderniser les sites et ajuster les capacités de production.
Notre étude présente les prévisions d’activité du secteur, analyse l’évolution de la demande et des coûts, et compare les stratégies des principaux groupes.
- Quelles sont les prévisions de marché et de chiffre d’affaires à l’horizon 2027 ?
- Comment évoluent les positions concurrentielles entre fabricants français et groupes européens ?
- Quels acteurs renforcent leur présence dans le végétal, les cuisines du monde et la restauration hors foyer ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les industriels du secteur fournissent aussi la restauration, notamment les cantines et le catering (restauration à bord des avions ou des trains).
Plusieurs acteurs se partagent l’essentiel du marché en GMS. Les groupes LDC (Marie) et Fleury Michon dominent sur le segment des produits frais tandis que Cofigeo (Garbit, William Saurin, Zapetti, etc.) capte la majorité des ventes sur celui des plats cuisinés appertisés. Sodebo s’impose quant à lui en tant que leader français des box et des pizzas fraîches. À leurs côtés évoluent un grand nombre de TPE-PME, dont certaines opèrent en tant que sous-traitants.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation à domicile de plats cuisinés et pizzas
- Les facturations françaises de plats cuisinés et pizzas
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure de la production française de plats cuisinés
- Les débouchés des fabricants de plats cuisinés
- La structure du marché des plats cuisinés en GMS
- Les enjeux européens du secteur des plats cuisinés et pizzas
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel en France et en Europe jusqu'en 2025
- Les coûts d'approvisionnement des industriels
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- Les ventes de plats cuisinés et pizzas dans le retail
- Focus sur les ventes de plats cuisinés et pizzas en GMS
- La concurrence des produits d'importation
- Les principaux marchés des plats cuisinés et pizzas en Europe
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de plats cuisinés et pizzas en France et en Europe
- Les prix à la production des plats cuisinés et pizzas
- Les exportations françaises de plats cuisinés et pizzas
- Le chiffre d'affaires de l'industrie des plats cuisinés et pizzas
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La consommation à domicile de plats cuisinés et pizzas
- Les facturations françaises de plats cuisinés et pizzas
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations d'établissements et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- La structure productive dans les différents pays européens
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial et le taux d'export
- La structure des exportations par pays
- La structure des importations par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders par produit
- Le positionnement des leaders par technologie de conservation
- Les parts de marché en GMS
Les principaux fabricants de plats cuisinés et pizzas
- LDC
- COFIGEO
- SODEBO
- FLEURY MICHON
- EUREDEN
- GROUPE LE DUFF
- GOZOKI
- WHAT'S COOKING
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les opérations de croissance externe, investissements et réorganisations
- Les lancements de nouveaux produits
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
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