La silver économie face à l'accélération du vieillissement
Quels marchés cibler et comment mieux toucher les seniors d’ici 2030 ?
Prioriser les marchés à investir d'ici 2030 selon leur potentiel et leurs risques
Choisir les meilleurs canaux et partenaires pour toucher les seniors et leurs aidants
Adapter son offre et son modèle aux nouveaux besoins et usages des seniors
Identifier les opportunités de diversification, de partenariat et de croissance externe
2950 € HT
Tendances et enjeux
Le vieillissement accéléré de la population transforme en profondeur les attentes des seniors et fait émerger de nouveaux besoins. Mais derrière cette tendance de fond se cachent des réalités très différentes selon les âges, les usages et les marchés concernés. Financement, habitat, maintien à domicile, mobilité, bien-être ou encore technologies : où se situeront réellement les opportunités les plus porteuses d'ici 2030 ?
L'arrivée d'une nouvelle génération de seniors oblige aussi les entreprises à faire évoluer leurs approches. Plus autonome dans ses choix et plus à l'aise avec le numérique, cette clientèle pousse à repenser les offres et les parcours de décision, tandis que les technologies numériques et l'IA ouvrent de nouvelles possibilités. Mais transformer ces évolutions en croissance reste complexe. Plusieurs activités liées à la silver économie peinent encore à construire des modèles économiques viables. Atteindre les bénéficiaires suppose par ailleurs souvent de s'appuyer sur des aidants, des prescripteurs ou des partenaires déjà bien implantés.
Cette étude apporte les repères nécessaires pour comparer les perspectives des différents marchés de la silver économie, mieux cibler les clientèles, choisir les relais les plus efficaces pour les atteindre et identifier les options de développement les plus pertinentes. Elle analyse également les mutations de l'offre, les nouveaux équilibres concurrentiels et les stratégies des acteurs clés pour éclairer vos choix à l'horizon 2030.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la silver économie regroupe une large gamme de produits et de services visant à améliorer le quotidien des personnes de 65 ans et plus en répondant à leurs besoins en matière de financement, de transmission, de sécurité, de logement et de bien-être. Il intègre à la fois des offres totalement dédiées aux seniors, comme l’hébergement en résidences services seniors, l’adaptation des logements au vieillissement ou les services de maintien à domicile, et des offres standards adaptées à la marge pour ce public (solutions de financement, offres touristiques, articles de prêt-à-porter…).
Selon Xerfi, le marché de la silver économie avoisine 77 milliards d'euros et sa croissance est assurée du fait du vieillissement des baby-boomers. Il est investi par une pluralité d’entreprises compte tenu de la diversité des métiers qui le composent. Pour autant, quelques acteurs se distinguent par l’importance de leur taille, leur degré d’intégration, voire leur statut d’« institution » dans l’écosystème des personnes âgées. Les plus emblématiques d’entre eux sont des groupes de protection sociale comme Malakoff Humanis ou AG2R La Mondiale, des gestionnaires d’EHPAD comme Emeis ou Clariane et des acteurs du domicile comme Oui Care.
Une synthèse opérationnelle pour identifier les marchés présentant le plus fort potentiel d'ici 2030, les leviers pour accélérer la diffusion des offres et les conséquences induites par l'essor de l'intelligence artificielle
De nombreux chiffres clés sur la filière de la silver économie
Notre scénario prévisionnel sur la silver économie d'ici 2030
- Les prévisions sur la silver économie dans son ensemble
- Les prévisions par grande branche : Financement et transmission, Habitat adapté et sécurité, Prévention et aide à la vie quotidienne, Bien vivre/Bien-être
La dynamique des marchés de la silver économie jusqu'en 2025
- Les marchés de la branche Financement et transmission : assurance complémentaire santé, assurance obsèques, assurance dépendance, viager, crédit à la consommation, etc.
- Les marchés de la branche Habitat adapté et sécurité : hébergement médicalisé, habitat intermédiaire, nouvelles formes d'habitats pour seniors (habitats partagés, béguinages, etc.)
- Les marchés de la branche Prévention et aide à la vie quotidienne : aide et soins à domicile, assistance médicale (HAD et PSAD), services de transport, portage de repas, care management
- Les marchés de la branche Bien vivre, bien-être : activités sportives, récréatives et culturelles, nutrition, tourisme, habillement, marché émergent du lien social
Les évolutions et mutations de la demande : démographie des seniors (impact sociologique du « papy-boom »), niveau de vie des seniors, nouvelles aspirations des seniors, essor des besoins à domicile
Les défis clés des entreprises de la silver économie : recrutement et fidélisation des salariés, construction de modèles économiques soutenables, adaptation aux nouvelles attentes des seniors, intégration de l'IA
L'essor de l'AgeTech pour renforcer la proposition de valeur : téléassistance prédictive, domotique intelligente, santé connectée, stimulation cognitive, robotique d'assistance, etc.
- Exemples : Dôme d'Arche MC2 ; Gér'IA Connect ; PRESAGE CARE ; Sonaid, Spokeo
L'émergence de nouveaux formats d'hébergement : habitats partagés, béguinages, résidences intergénérationnelles, EHPAD « comme à la maison », résidences « digitalisées »
- Étude de cas : le modèle atypique de Mobicap, entre domicile et résidence seniors
La seniorisation des offres : adaptation des packagings, assistance à l'usage, facilitation de la préhension…
- Exemples : les smartphones Doro ; la gamme « Petit appétit » de Charal ; les vêtements forESTIME
L'élargissement des offres pour couvrir une part croissante du parcours senior
- Études de cas : les initiatives de La Poste et du Crédit Agricole pour construire une offre intégrée du bien-vieillir ; la diversification rapide de Damartex dans le maintien à domicile
La cartographie de la concurrence dans la filière : catégories d'acteurs présents dans chaque branche, acteurs de l'AgeTech, positionnement selon les marchés couverts
Les dynamiques à l'œuvre : désengagement de plusieurs groupes immobiliers et d'EHPAD des RSS, accélération de la concentration dans l'aide à domicile, convergence des métiers autour d'offres intégrées
Le positionnement et la stratégie de 12 acteurs clés : ADMR, AG2R La Mondiale, Alogia, Clariane, Crédit Agricole Santé & Territoires, Damartex, Emeis, La Poste, Oui Care, Renée Costes, Tunstall, VYV
Sociétés étudiées
Expert
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
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