Les marchés de la silver économie à l'horizon 2028
Les stratégies de croissance face aux nouvelles attentes des seniors et aux opportunités du digital
Les perspectives de 4 branches d'activités et de 12 marchés clés d'ici 2028
Un décryptage complet de la concurrence au sein de chaque branche
De nombreuses études de cas sur les stratégies des acteurs
L'analyse de la réforme en cours des services à domicile pour personnes âgées
2950 € HT
Tendances et enjeux
Quelles stratégies et innovations adopter pour accélérer sa croissance sur les marchés de la silver économie ? En plus d'analyser les perspectives d'une dizaine de marchés dédiés aux seniors, notre étude identifie les leviers clés pour tirer pleinement parti de la hausse sans précédent de la population de personnes âgées et adresser les besoins de la nouvelle génération de seniors.
Nous soulignons notamment l'importance d'adapter l'offre aux attentes de la « silver génération », que ce soit en termes de style de vie, d'activités ou de budget. Les retraités du baby-boom expriment des besoins nouveaux et hétérogènes qui ne peuvent être satisfaits par une solution unique, incitant les acteurs à flexibiliser et personnaliser davantage leurs offres. En parallèle, les entreprises de la silver économie doivent s'emparer des nouvelles technologies, et en particulier de l'intelligence artificielle (IA), pour fournir un accompagnement plus adapté et répondre efficacement aux besoins d'une population vieillissante plus technophile. Au domicile, l'IA constitue notamment un puissant outil pour rendre les lieux de vie plus sûrs, faciliter les déplacements et libérer les professionnels de certaines tâches à faible valeur ajoutée. Dès lors, comment l'IA peut-elle concrètement permettre de mieux accompagner les seniors ? Quelles sont les caractéristiques sociologiques des baby-boomers à prendre en compte pour mieux les adresser ? Et quels sont les silver marchés les plus dynamiques ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la silver économie est estimé par Xerfi à plus de 60 milliards d'euros. En pleine croissance, il vise à répondre aux besoins spécifiques des seniors de 65 ans et plus, dans un contexte de vieillissement de la population. Il regroupe de multiples fabricants et prestataires de produits et services. Soit ces acteurs adaptent leurs offres standards aux seniors (ex : assurance complémentaire santé), soit ils créent des offres dédiées (ex : la résidence seniors).
Quatre segments principaux structurent la silver économie, chacun répondant aux défis du vieillissement de la population : le « Financement et la transmission », l'« Habitat adapté et la sécurité », la « Prévention et l'aide à la vie quotidienne » et le marché du « Bien-vivre et bien-être » qui englobe la nutrition, l'habillement et les loisirs.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique de la filière d'ici 2028, les impacts de la réforme des services à domicile et les raisons de la diffusion progressive de l'IA dans certains marchés
Des chiffres clés sur la filière de la silver économie
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel sur la silver économie d'ici 2028
- Les prévisions sur les dépenses des seniors et sur le marché de la silver économie
- Les prévisions sur les marchés des branches « Financement et transmission », « Habitat adapté et sécurité », « Prévention et aide à la vie quotidienne » et « Bien vivre, bien-être »
La dynamique des marchés de la silver économie jusqu'en 2024
- Les marchés de la branche « Financement et transmission » : l'assurance complémentaire santé, l'assurance obsèques, l'assurance dépendance, le viager, le crédit à la consommation, etc.
- Les marchés de la branche « Habitat adapté et sécurité » : l'hébergement médicalisé, l'habitat intermédiaire, les nouvelles formes d'habitats groupés (colocations, béguinage, etc.)
- Les marchés de la branche « Prévention et aide à la vie quotidienne » : l'aide et les soins à domicile, l'assistance médicale (HAD et PSAD), les services de transport, le portage de repas, le care management
- Les marchés de la branche « Bien vivre, bien-être » : les activités sportives, récréatives et culturelles, la nutrition, le tourisme, l'habillement et le marché émergent du lien social
Les évolutions et mutations de la demande : la démographie des seniors (impact quantitatif et sociologique du « papy-boom »), niveau de vie des seniors, aspirations de la nouvelle « silver génération », essor des besoins à domicile
Les enjeux et défis clés des entreprises de la silver économie
- Le recrutement et la fidélisation de salariés peu séduits par les métiers du grand âge
- L'adaptation aux attentes de la nouvelle génération de seniors
- L'intégration de l'IA dans les offres proposées
- Le besoin d'accompagnement des seniors dans leurs parcours
Le déploiement des services dans le cadre de prises en charge plus techniques et globales
- L'intégration des services à domicile par les gestionnaires d'EHPAD
- Le lancement d'offres dans le care management
- Étude de cas : diversification rapide d'AUXIlife dans l'accompagnement des aidants
Le lancement de nouveaux services connexes à l'aide et à l'accompagnement à domicile
- Étude de cas : Zephyr multiplie les rachats pour élargir son offre au médico-technique et aux services de confort
Les innovations technologiques pour améliorer l'accompagnement des seniors
- Les grandes catégories d'innovations : téléassistance, domotique, stimulation cognitive, mobilier connecté, etc.
- Les usages de l'IA dans la silver économie
- Études de cas : le système prédictif de Presage Care pour réduire les hospitalisations d'urgence ; Le dispositif connecté Emobot pour détecter les troubles neuropsychiatriques
La cartographie de la concurrence dans la filière : catégorie d'acteurs présents dans chaque branche, positionnement selon les marchés couverts et segmentation stratégique autour de 3 profils clés (acteurs « systèmes », acteurs « multi-métiers » et « spécialistes »)
Le jeu concurrentiel à moyen terme
- Les rapprochements entre « spécialistes » et acteurs « systèmes » vont se poursuivre
- La concentration des services à domicile est inéluctable avec la réforme des SAD
Les fiches d'identité détaillées de 10 acteurs majeurs
- ADMR, AG2R La Mondiale, Alogia Groupe, AVEC, Clariane, Damartex, Emeis, Groupe VYV, Oui Care, La Poste
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
Études connexes
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