La restauration collective à l'horizon 2030
Quelles innovations et évolutions d’offres privilégier pour capter de nouveaux relais de croissance ?
Recommandations exclusives
Implantation, nature de l'offre, IA
Prévisions 2030
Production, chiffre d'affaires des SRC, prix, marge brute
Dynamiques concurrentielles
Fusions-acquisitions, créations, défaillances, rivalité des foodtech
Stratégies des SRC
Décarbonation, RSE, adaptation des offres, actions RH…
3300 € HT
Les insights de l’étude
Restauration collective : comment préserver la performance dans un modèle sous pression ? Notre nouvelle étude exclusive éclaire les transformations profondes du secteur et révèle les leviers qui permettront aux sociétés de restauration collective (SRC) de rester compétitives dans un environnement devenu exigeant.
Les acteurs doivent aujourd'hui composer avec une équation complexe : budgets publics sous pression, réglementation renforcée, coûts opérationnels en hausse et pénurie de main-d'œuvre. Dans ce contexte, la croissance ralentit et seul le médico-social tire encore le marché. Comment, dès lors, protéger ses marges, sécuriser le service et continuer d'innover ?
L'étude apporte des réponses concrètes en identifiant :
- Les opportunités de croissance à saisir d'ici 2030.
- Les stratégies d'implantation géographique et de formats les plus performantes.
- Les nouveaux standards alimentaires à intégrer pour répondre à des attentes de plus en plus différenciées.
- Le rôle déterminant de l'IA et de la data pour optimiser les ressources, fiabiliser la prévision et fluidifier les opérations.
Un éclairage indispensable pour comprendre où se crée désormais la valeur, comment restaurer la compétitivité et quelles trajectoires gagnantes se dessinent pour les SRC dans les prochaines années.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
En 2024, le marché de la de restauration collective a généré un chiffre d’affaires total de 11,4 milliards d’euros. Les sociétés de restauration collective (SRC) visent à produire des repas pour les convives d’une collectivité privée ou publique. Celle-ci peut être une entreprise, une administration, un établissement de santé, social ou médico-social (tel un Ehpad), un établissement scolaire ou d’enseignement supérieur, une prison, ainsi que les cantines scolaires, qui constituent un segment majeur du marché. Le catering, autrement dit la restauration à bord des transports (avions, trains), fait également partie du champ de la restauration collective. L’activité peut être gérée directement par la collectivité ou confiée à un opérateur spécialisé dans la restauration collective concédée.
Depuis l’entrée en vigueur de la
loi EGAlim, le secteur est soumis à des exigences renforcées en matière
d’approvisionnement, avec une place croissante accordée à l’agriculture
biologique et aux produits durables, ce qui transforme en profondeur les pratiques
des acteurs et leurs modèles économiques. Le secteur se caractérise par une
forte concentration : les trois leaders — Elior, Sodexo et Compass —
réalisent à eux seuls près de la moitié du chiffre d’affaires global.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 clés de lecture stratégique du marché identifiées par les consultants de Xerfi : enjeux, prévisions, recommandations
Les insights détaillés pour identifier les perspectives du marché de la restauration collective, comprendre comment préserver la compétitivité et les marges, et trouver des leviers de croissance durable
Des chiffres exclusifs sur l'activité des sociétés de restauration collective (SRC) et ses perspectives à l'horizon 2030
Les tendances récentes de l'activité des SRC et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- Les drivers clé : facteurs sociodémographiques, économiques, réglementaires et mutation de la demande
- Les indicateurs d'activité des SRC jusqu'en 2025 : chiffre d'affaires, volume d'activité, prix
- L'évolution de l'activité entre 2018 et 2024 selon la taille : leaders, challengers, suiveurs, PME
- L'évolution de l'activité entre 2018 et 2024 selon le profil : généralistes internationaux, acteurs du catering, généralistes nationaux…
- Les prévisions 2030 : orientations du marché adressable et du taux de concession, chiffre d'affaires, volume d'activité, prix des prestations, taux de marge brute
Les performances financières des sociétés de restauration collective jusqu'en 2025 – Panel Xerfi
- Les principaux postes de charges : approvisionnements, autres achats et charges externes, frais de personnel
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion : marge brute, excédent net d'exploitation, résultat net
- Les principales données financières de 185 entreprises (derniers comptes disponibles 2022 à 2024 selon sociétés)
Les défis stratégiques des sociétés de restauration collective
- Défi économique : la sécurisation des marges face aux pressions croissantes
- Défi social : la conquête et la fidélisation des talents en situation de pénurie de main d'œuvre
- Défi environnemental : l'adaptation des organisations à la transition alimentaire durable
L'adaptation des offres aux mutations de la demande sur les 3 grands marchés clients (entreprises, santé, enseignement)
- Études de cas : Serenest (Compass) sur le marché des entreprises | Elior en médico-social | Croc La Vie dans la petite enfance
Les stratégies de décarbonation et en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
- Les grandes orientations des stratégies RSE : développement d'une offre locale et durable, élimination du gaspillage alimentaire, amélioration de l'efficacité énergétique des équipements et véhicules, lutte contre les inégalités sociales
- Les objectifs et actions en matière de transition carbone des principaux groupes : Sodexo, Elior Group, Compass Group, API Restauration, Gategroup, Newrest, Dupont Restauration, Restalliance, Convivio
Les actions des directions RH pour dynamiser le recrutement et fidéliser les équipes : formation, ouverture du capital, etc.
L'adoption de l'IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur : approvisionnement, cuisine, relation client, RH
- Étude de cas : les premières initiatives de Sodexo et Elior Group
Le développement d'activités annexes à la restauration collective : facility management, restauration commerciale et livrée, prestations (assistance technique, achats, centres de formation) adressées aux gestionnaires de restaurants collectifs
- Le panorama des principales activités de diversification des leaders et challengers de la restauration collective
- Étude de cas : Sodexo, la création de la division Live !
Les forces en présence : classement des 40 principales SRC par chiffre d'affaires, décryptage des profils stratégiques en mettant en évidence pour chaque ensemble son modèle d'actionnariat, ses marchés clients et son implantation géographique
Les mouvements concurrentiels
- Les fusions-acquisitions et la concentration du secteur. Étude de cas : la stratégie de croissance externe de Compass Group
- Les créations et défaillances d'entreprises
- L'état de la concurrence et les rapports de force : pouvoir de négociation des fournisseurs, menace de nouveaux entrants, concurrence des alternatives à la restauration collective
L'analyse des foodtech proposant des offres de cantines digitales : Carot', Foodchéri, Foodles, Fraîche Cancan, Frichti, Hoplunch, Instant Lunch, Melchior, Mijot', Nu !, Popchef, Refectory
Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs : API Restauration, Compass Group, Convivio, Elior Group, Gategroup, Newrest, Restalliance, Sodexo, Vitalrest, WSH
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Delphine David
Directeur Expert
Delphine David analyse depuis plus de vingt ans les transformations du commerce et des usages de consommation. Elle combine les données, les prospectives et les modélisation pour aider les acteurs du retail à anticiper les mutations de leur marché.
Études connexes
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