Le marché du care management : concrétiser le potentiel de croissance à l'horizon 2026
Analyse des drivers du marché, du jeu concurrentiel et des business models
Des prévisions exclusives sur le marché du care management jusqu'en 2026
Le décryptage des modèles d'affaires
BtoC, BtoBtoC, hybride
Une cartographie détaillée des acteurs du marché et de leur offre
Les initiatives de la profession pour démocratiser le care management illustrées par des études de cas
Toutes les clés pour comprendre les moteurs du marché
2200 € HT
Tendances et enjeux
Le potentiel du marché du care management apparaît immense. Au-delà des 3 millions de personnes âgées dépendantes, les prestations de conseil et de coordination des soins ciblent avant tout la population des aidants, dont les besoins d'accompagnement sont criants. Beaucoup d'entre eux éprouvent des difficultés pour concilier vie personnelle et rôle d'aidant, en particulier face à la complexité et à l'émiettement des services à domicile.
En parallèle, le paysage concurrentiel se structure. De nombreux spécialistes, réseaux de services à la personne et « financeurs » (groupes mutualistes, groupes de protection sociale, sociétés d'assistance…) ont déjà avancés leurs pions. Les groupes d'EHPAD s'interrogent eux aussi à l'idée de franchir le pas pour assumer pleinement un rôle de « guichet unique ». Mais pour faire vraiment décoller ce marché, d'importants défis restent à relever. La capacité des acteurs à obtenir des financements pour solvabiliser la demande s'avérera en particulier cruciale. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché à court terme ? Quels sont les business models sont à privilégier ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?
Une étude pour :
Évaluer la taille du marché et ses perspectives jusqu'en 2026
En plus d'une analyse complète des besoins d'accompagnement des personnes fragilisées et de leurs aidants, les analystes de Xerfi livrent dans cette étude leur estimation exclusive du marché et ses perspectives jusqu'en 2026. Combien la France compte-t-elle de bénéficiaires potentiels de prestations de care management ? Quels sont les obstacles à lever pour évangéliser le marché ? Comment solvabiliser la demande ?
Identifier les évolutions du jeu concurrentiel
L'étude propose une cartographie complète des acteurs présents dans le care management sous forme de tableaux pour chaque profil identifié : spécialistes du care management, services d'aide à domicile et « financeurs » (groupes mutualistes, groupes de protection sociale, sociétés d'assistance…). Comment pénètrent-ils le marché ? Quels sont leurs modèles d'affaires ? Quel est leur degré de proximité avec les aidants/aidés ?
Décrypter les logiques de croissance
Au travers de nombreuses études de cas, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour concrétiser le potentiel du marché. Sur quels leviers misent-ils pour faire connaître leur offre ? Comment se différencient-ils des acteurs historiques de la coordination présents dans le champ gérontologique ? Et plus globalement, qu'elles sont leurs initiatives pour faire véritablement émerger le care management ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le care management vise à accompagner le parcours de vie à domicile des personnes fragilisés par l’âge, la maladie ou le handicap. Il consiste à évaluer leurs besoins ou ceux de leurs aidants, élaborer un plan de soins, suivre sa mise en œuvre et gérer tous les aspects organisationnels de la prise en charge si nécessaire. Pour mener à bien leur mission, les care managers coopèrent avec de nombreux acteurs : spécialistes du domicile, structures de coordination, professionnels de santé, CCAS, équipes APA des conseils départementaux....
En plein essor, le marché du care management suscite les convoitises des acteurs du grand âge. Aux côtés des dizaines de spécialistes qui ont pour la plupart vu le jour après 2020 (Prev&Care, Emilie Care, Tilia…), plusieurs acteurs des services à domicile ont déjà investi l’activité (Oui Care avec Autonomia, AUXI’life avec Marguerite). Bon nombre de groupes de prévoyance et de groupes mutualistes ont aussi noué des partenariats avec des plateformes spécialisées (ex : AG2R La Mondiale avec Marguerite) ou intégré l’activité (BNP Paribas avec Tilia, Europ Assistance avec Viavita…).
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour appréhender l'évolution du marché d'ici 2026 et comprendre les freins à son essor. Une attention particulière a aussi été portée à l'évolution du tissu d'entreprises de care management alors que bon nombre d'entre elles tâtonnent dans le choix de leur business model
Des chiffres clés sur le marché du care management
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel jusqu'en 2026
- Les moteurs et les freins au care management à moyen terme
- L'évolution du marché du care management d'ici 2026 (en valeur)
- Les tendances récentes : nombre de bénéficiaires potentiels dans le champ du grand âge, taux de pénétration des prestations et taille du marché
Les principaux drivers de la demande en services de care management
- Le vieillissement de la population : évolution des effectifs de personnes âgées dépendantes, impact sociologique du papy-boom sur les comportements des seniors, niveau de vie mensuel des retraités, dynamique de la population de seniors aidés…
- Le besoin d'accompagnement des aidants : chiffres clés sur la population d'aidants, panorama des difficultés rencontrées par les aidants, évolution du ratio aidants/aidés…
- Les autres drivers : persistance d'une organisation en silo des prises en charge à domicile et intérêt croissant des entreprises pour la QVT
Les business models et les fondamentaux du marché
- Les modèles de développement des sociétés de care management : plateformes en full distanciel, entreprises de proximité et services adossés à une structure existante
- Les modes de commercialisation des offres dans le care management : BtoC, BtoBtoC et hybrides
- La facturation des prestations en BtoC : forfait, abonnement, tarification à l'heure, « frais administratifs »…
- Vue d'ensemble des membres des écosystèmes des care managers
La création d'écosystèmes de partenaires
- Vue d'ensemble des partenariats noués pour élargir la clientèle, gagner en visibilité et répondre aux besoins d'accompagnement : partenariats avec les prestataires de services, les fournisseurs de solutions aux entreprises et les « intermédiaires » (entreprises, bailleurs sociaux et « financeurs »)
- Étude de cas : comment AG2R a co-construit son parcours Autonomie avec l'appui d'acteurs de la silver économie
- Étude de cas : Bulle d'Autonomie fait un premier pas en BtoBtoC dans le cadre d'une collaboration avec Samsic
La mise au point de modèles de tarification performants
- Caractéristiques et points forts de plusieurs modèles de tarification pratiqués en BtoC
- Étude de cas : le modèle économique « biface » de Prev&Care
Les autres leviers mobilisés pour évangéliser le marché
- La structuration de la profession autour d'organes de représentation, l'essor des offres de formations, l'ouverture d'agences dédiées au care management, le référencement en ligne…
- Études de cas : la création d'agences physiques par Albert & Clotilde / le positionnement d'Unaide dans le care management grâce à ses propres AVS
Le panorama des principaux profils d'acteurs
- Les spécialistes du care management : plateformes en full distanciel et entreprises de proximité
- Les acteurs de l'aide et d'accompagnement à domicile (Services autonomie à domicile – SAD)
- Les « financeurs » : groupes de protection sociale (Apicil, AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, etc.), banques / assureurs (AXA, BNP Paribas, MAAF, etc.), mutuelles et sociétés d'assistance (Groupe Vyv, Europ Assistance, etc.)
Le positionnement et les données clés des entreprises leaders
- Les spécialistes du care management (date de création, actionnariat / dirigeant, couverture géographique, modèle d'affaires, type de tarification en BtoC)
- Les « financeurs » (profil, nombre de personnes couverte et nom/descriptif de l'offre dans le care management)
Focus sur les modèles d'intervention des SAD dans le care management : modèle intégré vs modèle dissocié
La dynamique concurrentielle
- Groupes d'EHPAD et de résidences services seniors : à quand l'entrée sur le marché ?
- Services Autonomie à domicile : de nombreux atouts face à leurs concurrents
- Spécialistes : des disparitions probables à terme
LES SPECIALISTES DU CARE MANAGEMENT
- ALPHAGIR
- BULLE D'AUTONOMIE
- EMILIE CARE
- PREV&CARE
LES ACTEURS DES SERVICES À LA PERSONNE
- AUXI'LIFE
- OUI CARE
- UNAIDE
UN « FINANCEUR »
- EUROP ASSISTANCE
UN AUTRE ACTEUR
- ALOGIA GROUPE
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
Études connexes
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