Le marché du care management
Anticiper la croissance du marché et de ses segments d'ici 2030
Comparer les modèles de commercialisation et de tarification des prestations
Identifier les leviers de solvabilisation de la demande
Repérer les opportunités de diversification
1500 € HT
Tendances et enjeux
Sans financement par des tiers, le care management pourrait rester un marché de niche.
Le vieillissement de la population accroît les besoins d'accompagnement à domicile. À mesure que les situations de dépendance se complexifient, les familles doivent coordonner davantage d'intervenants et gérer des démarches toujours plus lourdes. Pour les soulager, les care managers proposent un accompagnement personnalisé, de l'évaluation de la situation à l'organisation et au suivi des aides.
Mais des besoins croissants ne garantissent pas l'essor du marché. Peu connues, ces prestations restent coûteuses et ne bénéficient pas de financement public dédié. Leur diffusion dépend donc de la capacité des opérateurs à convaincre les entreprises, les assureurs et les organismes complémentaires de les financer. Les spécialistes doivent de surcroît affirmer leur valeur ajoutée face aux dispositifs publics de coordination et aux réseaux de services à domicile.
Dès lors, comment les acteurs peuvent-ils développer leur activité et élargir leur clientèle ? C'est précisément pour éclairer ces choix que notre étude examine le potentiel du marché et de ses segments d'ici 2030, compare les différents modèles économiques et identifie les possibilités de financement et de diversification.
L'étude en 5 repères
- Près de 40 acteurs comparés parmi les spécialistes, les financeurs et réseaux de SAP
- Un sizing du marché par segment afin de comparer leur poids respectif
- Les taux de recours d'ici 2030 pour anticiper la diffusion des forfaits et des abonnements
- Les risques du marché évalués pour mesurer les principales vulnérabilités
- 8 acteurs clés à la loupe à travers leurs métiers, offres et positionnements
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le care management regroupe des prestations de conseil et de coordination destinées à accompagner à domicile les personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap, ainsi que leurs proches aidants. Il vise à faciliter le maintien à domicile et à prévenir les ruptures d’accompagnement. Le care manager évalue les besoins, élabore un plan d’accompagnement personnalisé, organise les interventions et en assure le suivi. Il travaille en lien avec les professionnels de santé, les services autonomie à domicile, les centres communaux d’action sociale et les dispositifs publics de coordination.
Ce marché de la silver économie, évalué à une centaine de millions d’euros, demeure émergent malgré des besoins croissants liés au vieillissement démographique et à l’aide aux aidants. Son développement reste freiné par l’absence de financement public dédié et le reste à charge des bénéficiaires. La concurrence réunit des spécialistes comme Prev&Care, GrabCare et CareFormi, des groupes de services à domicile comme Oui Care avec Autonomia et AUXI’life avec Marguerite Services, ainsi que des assureurs, mutuelles et groupes de protection sociale.
Les 10 points clés de l'étude pour comprendre les défis et perspectives du marché du care management d'ici 2030
Les tendances et transformations
- La hausse des besoins de coordination liée au vieillissement de la population et à l'évolution des structures familiales
- La diversification des réseaux de services à domicile dans les prestations de coordination
- L'élargissement des offres à d'autres situations de fragilité
Les défis à relever par les acteurs
- Rechercher des financements pour faciliter le recours aux prestations
- Remédier à la faible visibilité de l'offre et à la concurrence des dispositifs de coordination publics
- Passer d'une logique d'urgence à une logique de prévention
- Professionnaliser le métier de care manager
Les fondamentaux du marché et les business models
- Les modèles de développement des sociétés de care management : plateformes en full distanciel, entreprises de proximité et services adossés à une structure existante
- Les modes de commercialisation des offres : BtoC, BtoBtoC et hybrides
- La facturation des services en BtoC : forfait, abonnement et tarification à l'heure
La trajectoire du marché jusqu'en 2030
- Le dimensionnement du marché du care management
- La dynamique du marché par segment : forfaits, abonnements et prestations horaires
- Les taux de recours aux prestations de care management
- Les facteurs de risque pouvant affecter le scénario
L'analyse de l'environnement et de la demande à l'horizon 2030
- Le vieillissement de la population par classe d'âge
- Les seniors accompagnés à domicile ayant besoin de prestations de coordination
- L'évolution du ratio entre aidants potentiels et seniors en perte d'autonomie
- Les attentes des proches aidants
Le profil, le positionnement et l'offre des principaux acteurs
- Les spécialistes du care management
- Les acteurs des services à domicile
- Les financeurs : assureurs, mutuelles, acteurs de la prévoyance, assisteurs
La présentation des acteurs clés
- Alogia Groupe, un spécialiste de la prévention adossé à des ergothérapeutes
- Autrement Senior, un spécialiste du care porté par l'expertise infirmière
- AUXI'Life, un précurseur du care management avec Marguerite Services
- Emilie Care, un acteur du domicile qui associe emploi direct et coordination
- Filassistance, un assisteur qui coordonne les solutions de maintien à domicile
- Oui Care, un groupe de SAP très investi dans le care management avec Autonomia
- Prev&Care, un spécialiste du care financé par les entreprises et la protection sociale
- Unaide, un réseau mandataire qui forme ses auxiliaires de vie au care management
Sociétés étudiées
Expert
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
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