Cartographie régionale de l’offre – Nouveaux enjeux des exploitants et perspectives du marché
Collection : Precepta
Date de parution : 22/12/2023
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 217 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23BAT36
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La résidence étudiante est très largement constituée de studios et T1 Bis à destination de la population étudiante. Certaines résidences proposent également des T2, voire des appartements plus grands destinés à la colocation. La résidence universitaire s’implante généralement dans une cité universitaire, à proximité du campus ou dans la ville. Elle se distingue également par la présence de services complémentaires gratuits ou payants : espaces de coworking, salle de fitness, local à vélos, petit déjeuner, fourniture de linge de maison, etc. Cette offre de services, souvent associée à une démarche RSE, contribue à enrichir l'expérience résidentielle des étudiants ou jeunes actifs.
Le marché des résidences étudiantes s’élève à plus de 1 milliard d’euros et connait une croissance solide depuis 2019. Cette progression est due notamment eux effets de la tension locative présente en France, où la demande de logements étudiants dépasse de loin l'offre disponible. Parmi les acteurs majeurs de ce secteur, on compte le CROUS, le Groupe Action Logement, Nexity Studéa, Fac-Habitat et ARPEJ (Univercity). Malgré le développement des projets de décohabitation et réhabilitation, comme la transformation d'immeubles de bureaux en résidences étudiantes, les constructions nouvelles sont encore insuffisantes pour satisfaire la demande.
TENDANCES ET ENJEUX
Le marché des résidences étudiantes connait une expansion remarquable. L'essor de nouveaux concepts autour du coliving et la poursuite du maillage géographique témoignent de la vitalité de ce marché. Le haut niveau d'occupation et les rendements supérieurs aux autres classes d'actifs font de ces biens des actifs toujours prisés par les investisseurs. Enfin, le manque d'offre dans les grandes métropoles assure une demande soutenue et durable pour les logements étudiants.
Mais le secteur n'est pas à l'abri de la crise immobilière. Certains exploitants, comme Réside Études, subissent encore les conséquences financières de la période Covid. Les taux d'intérêt encore élevés entraînent quant à eux une hausse du coût de développement des projets. La profession affronte aussi des problèmes croissants d'accès au foncier qui l'obligent à favoriser la transformation de bâtiments existants, tels les immeubles de bureaux. Enfin, l'intégration de la dimension écologique apparaît indispensable pour séduire étudiants et investisseurs, dans la conception des résidences ou les services proposés aux occupants. Face à ces multiples enjeux, quels profils d'acteurs sont les mieux armés ? Quels sont les leviers de croissance à privilégier ?
UNE ÉTUDE POUR :
Analyser les perspectives du marché d'ici 2025
Au-delà d'une estimation exclusive de la taille du marché français des résidences étudiantes, l'étude propose des prévisions exclusives sur son évolution jusqu'en 2025. Quelles sont les réelles perspectives des exploitants de résidences étudiantes au regard des grands drivers du marché ? Comment continuer d'attirer les investisseurs face à la hausse des taux d'intérêt ? Quels leviers mobiliser pour accélérer le développement de l'offre face à une demande toujours soutenue ?
Décrypter le jeu concurrentiel en régions et ses évolutions à venir
Le rapport propose une cartographie détaillée de la concurrence à travers un audit exclusif de près de 60 exploitants gérant plus de 1 250 résidences en France. Il présente également les données et indicateurs clés du marché par région et par académie. L'étude offre enfin une analyse prospective du jeu concurrentiel. Dans quelle mesure la concurrence va-t-elle se renforcer ? Quels sont les nouveaux entrants potentiels ? Dans quelle mesure privilégier les logiques partenariales ?
Comprendre les stratégies de croissance
Le rapport décrypte les stratégies de croissance déployées par les gestionnaires de résidences étudiantes grâce à de nombreuses études de cas. Comment adaptent-ils leur offre et leurs concepts face aux nouveaux besoins des étudiants ? Quels axes de différenciation sont à privilégier ? Dans quelle mesure intègrent-ils la RSE dans les nouveaux projets ? Et comment optimisent-ils leur stratégie d'implantation géographique ?
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché des résidences étudiantes en France face à l'intensification de la concurrence, aux nouvelles attentes des étudiants et des investisseurs et aux tensions conjoncturelles
Des chiffres clés autour des résidences étudiantes en France et de leur dynamique récente et à venir
Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025
Les enjeux et défis stratégiques des gestionnaires de résidences étudiantes
Les tendances récentes (2019-2023) : principaux modèles d'exploitation et de financement, évolution du parc de résidences étudiantes en France et par zone géographique, nombre de logements et de places en France et par zone géographique, chiffre d'affaires national des résidences étudiantes en France et par unité urbaine
L'analyse des performances financières des résidences étudiantes entre 2017 et 2023 : autres achats et charges externes, frais de personnel, excédent brut d'exploitation, résultat opérationnel et résultat net
L'analyse de la demande et de l'environnement du marché des résidences étudiantes : évolution globale des effectifs étudiants, dynamisme des principales académies, dynamique de décohabitation, analyse des grands profils territoriaux, investissements dans le neuf et dans l'occasion, solutions immobilières de décohabitation, types de logements privilégiés et loyers, tension locative dans le parc locatif privé
L'ouverture de nouvelles résidences
Le développement du coliving
L'intégration de la RSE au sein du modèle d'affaires
La mise en place de stratégies marketing spécifiques
Les régions et académies analysées : Auvergne – Rhône-Alpes (Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble), Bourgogne – Franche-Comté (Dijon, Besançon), Bretagne, Centre – Val-de-Loire (Orléans-Tours), Corse, Grand-Est (Strasbourg, Nancy-Metz, Reims), Hauts-de-France (Lille, Amiens), Ile-de-France (Paris, Versailles, Créteil), Normandie, Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, Poitiers, Limoges), Occitanie (Toulouse, Montpellier), PACA (Aix-Marseille, Nice), Pays-de-la-Loire (Nantes)
Les principaux indicateurs et chiffres clés selon les académies et les unités urbaines : population étudiante en 2022/2023, croissance des effectifs 2012-2022, tension locative sur les studios et les T1 en 2023, équipement en résidences étudiantes et universitaires, taux d'équipement, évolution entre 2021 et 2023
Les principaux acteurs par région et académies : nombre de résidences
L'analyse au niveau national des forces en présence (positionnement et chiffres clés) : équipement en résidences étudiantes selon les régions et les académies, concentration du marché en termes de nombre de résidences et de logements, parts de marché en 2023 et profil des principaux acteurs (groupes et enseignes), acteurs privés commerciaux vs acteurs privés à but non lucratif, classement des 30 premiers exploitants (enseignes, actionnariat, niveau d'intégration, nombre de résidences et de logements, part de marché, nombre moyen de logements/résidence)
Les tendances du jeu concurrentiel à moyen terme
LES ACTEURS PRIVÉS COMMERCIAUX
LES ACTEURS À BUT NON LUCRATIF
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)
ADVENIS RÉSIDENCES
AERAS
AGENCE PROBY
ALEGESSEC
ALFA3A
ALTÉAL
APPART STUDY
ARHPEJ
ARPEJ
ARTÉMISIA
ASSOCIATION AMITEL GALAXIE
AXA IM
AZUR CAMPUS
BEC IMMOBILIER
CAMPUS
CAMPUS DE BISSY
CAMPUS INTERNATIONAL
CAP'ETUDES
CARDINAL CAMPUS
CDC HABITAT
CÉSAL
CFGI
CNOUS
COLONIES
COREPILE
COSIMA
CROUS
DOMOFRANCE
EASY STUDENT
ECOMÉGOT
ESPACIL RÉSIDENCES
FAC-HABITAT
GECINA
GESTETUD
GOODPLANET
GREYSTAR
GROUPE DUVAL
GROUPE REALITES
GROUPE RÉSIDE ÉTUDES
HABITAT PLURIEL
HSE RHÔNE
IMMO DE FRANCE
ISIS GESTION RÉSIDENCE SERVICES
KAUFMAN ET BROAD
KLEY
LA BOÎTE À BOUGIES
LA CASA
LA CITÉ JARDIN
LA NANTAISE D'HABITATION
LES BELLES ANNÉES
LES ESTUDINES
LES PÉNATES
LOGEMENTS ÉTUDIANTS FRANC-COMTOIS
LOGIFAC
LP PROMOTION
MACSF
MERCI RAYMOND
MF GRAND SUD
MGEL LOGEMENT
NEMEA APPART'ETUD
NEORESID
NEXITY STUDÉA
NOALIS
OCEANIS
ODALYS CAMPUS
OHLE
ONLE
OSE
PRIVILODGES RÉSIDENCES ETUDIANTS
PROMOLOGIS
RÉSIDENCES PYTHAGORE
SDH
SHARIES
SHLE
SMERRA
SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH)
SOGIMA
STUD'CITY
STUD'CITY AREF
STUDEFI
STUDÉLITES RÉSIDENCES
STUDENT FACTORY
STUDENTLY
STUD'HOME
STUDILODGE
STUDY'O RÉSIDENCES
THE BOOST SOCIETY
THE STUDENT HOTEL
TOP CAMPUS
TWENTY CAMPUS
UNIVERCITY
UXCO
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22/12/2023 | 217 pages | FR 2 950 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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