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LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS EN FRANCE ET EN RÉGIONS À L'HORIZON 2025

La crise, pas le krach : quelles stratégies d'adaptation ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des préconisations stratégiques pour les professionnels de l'immobilier
  • Des prévisions détaillées sur le marché immobilier résidentiel en 2024-2025
  • Un décryptage des tendances récentes : évolution des prix, transactions, ventes des promoteurs, permis de construire, stocks…
  • Une analyse complète des stratégies de réponses face à la crise immobilière
  • De nombreuses données macroéconomiques, financières et socio-démographiques
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Date de parution : 26/01/2024

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 212 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 24BAT32

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les marchés de l’immobilier de logements couvrent les segments du neuf et de l’ancien, de la transaction et de la location. Dans le neuf, les principaux intervenants sont les promoteurs et constructeurs de maisons individuelles (CMistes), à l’origine de la réalisation de 150 000 à 200 000 logements par an. Dans l’ancien, les transactions et locations sont souvent réalisées par des intermédiaires immobiliers, hors opérations entre particuliers. Ces intermédiaires sont essentiellement des agents immobiliers travaillant au sein d’agences vitrées ou de réseaux de mandataires.

Prés de 38 millions de logements composent le parc résidentiel français, dont 31 millions de résidences principales, 3,7 millions de résidences secondaires et 3,1 millions de logements vacants. 57% des ménages sont propriétaires de leur logement. Au cours des dix dernières années, environ 950 000 transactions ont eu lieu annuellement au sein du parc ancien tandis que les promoteurs ont produit autour de 100 000 logements neufs chaque année, essentiellement dans le collectif.

TENDANCES ET ENJEUX


Le marché immobilier semble armé pour éviter une débâcle. Alors que les conditions de financement promettent de s'améliorer en 2024, les banques continuent de voir dans le crédit à l'habitat un puissant outil de conquête commerciale. Le marché se montre aussi plus résistant depuis la grande crise immobilière des années 1990 grâce à une moindre dépendance aux investisseurs institutionnels. À ces éléments s'ajoutent des besoins en logements toujours criants et un intérêt intact des Français pour la pierre.

En parallèle, des opportunités subsistent pour les agents immobiliers, promoteurs et constructeurs de maisons. Alors que certains marchés régionaux affichent une grande solidité, des dispositifs légaux rendent plusieurs produits très attractifs : bail réel solidaire, logement intermédiaire ou résidences services. Une situation qui doit encourager les acteurs à repenser leur stratégie commerciale. Dans ce contexte, comment les professionnels de l'immobilier peuvent-ils précisément s'adapter à la crise ? Et quelles sont les perspectives pour l'immobilier de logements segment par segment d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Stimuler la réflexion et améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts de Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face à la crise de l'immobilier dans le neuf et dans l'ancien. Où se situent les opportunités de croissance pour les promoteurs-constructeurs et les agences et mandataires ? Quels produits immobiliers sont à privilégier ? L'étude livre également des prévisions détaillées sur les segments du neuf et de l'ancien jusqu'en 2025.

Disposer d'une cartographie complète de l'immobilier en régions

Ce rapport dresse un panorama détaillé de l'immobilier en régions : mises en chantier, prix des logements neufs et anciens, loyers, etc. Il propose aussi de nombreux indicateurs économiques et socio-démographiques pour mieux évaluer le potentiel de chaque marché immobilier régional : population, PIB/habitant, revenu médian, taux de chômage, etc. Les résultats sont présentés à travers des cartes à l'échelle départementale.

Décrypter les stratégies d'adaptation des acteurs de l'immobilier

Cette étude propose une analyse des stratégies d'adaptation des acteurs immobiliers face à la crise et aux enjeux écologiques. Comment développer des logements bas carbone et accélérer les projets de transformation urbaine ? Quelles opportunités se dessinent en matière de digitalisation et d'exploitation des data ? Comment les acteurs accélèrent-ils dans l'immobilier géré ? Les stratégies de consolidation vont-elles s'intensifier ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 8 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs des professions de l'immobilier de logements

Les insights détaillés de l'étude pour accéder aux prévisions sur l'immobilier de logements jusqu'en 2025, identifier les facteurs de résistance du marché et les gisements de croissance tout en évaluant l'impact de la crise sur la concurrence

Des chiffres clés autour du marché de l'immobilier résidentiel et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET SES SEGMENTS JUSQU'EN 2025

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi pour 2024-2025

  • Le cadrage macroéconomique : pouvoir d'achat des ménages, inflation, emploi, PIB…

  • Le cadrage financier et les prévisions sur la production de crédits à l'habitat

  • Le marché du neuf : mises en chantier, ventes de logements et de maisons individuelles

  • Le marché de l'ancien : ventes de logements, prix en France métropolitaine, Île-de-France (Paris, petite couronne, grande couronne) et province (maisons, grandes agglomérations, petites agglomérations et zones rurales)

Les tendances récentes au sein des segments « neuf » et « ancien »

  • Le segment neuf : autorisations, mises en chantier de logements et ventes de détail de logements des promoteurs, évolution des stocks et des prix des logements collectifs et individuels

  • Le segment ancien : dynamique des prix et des volumes de transactions prix des logements sur longue période et pouvoir d'achat immobilier

  • Le segment locatif : évolution de la mobilité et des loyers

  • La composition du parc de logements : répartition selon la nature des occupants, le nombre de pièces, la surface…

  • Les sources de financement de l'immobilier pour les ménages : crédits, apports, etc.

3. L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS EN RÉGIONS : COMPARATIFS ET CARTOGRAPHIES

L'analyse et les comparaisons de grands indicateurs au niveau local

  • L'analyse détaillée des grandes tendances régionales et départementales en 2023 de l'immobilier neuf et ancien

  • Les principaux indicateurs traités : dynamique démographique et évolution des prix (départements), permis de construire et mises en chantier (départements et régions), prix des biens neufs en 2023 et évolution sur moyenne période (régions), prix et surfaces des terrains à bâtir (régions), prix des appartements dans les 15 plus grandes villes, ventes dans l'ancien (départements), loyers dans les départements et 15 plus grandes villes, impact du DPE sur les prix (régions)

Les 13 fiches régionales (2022-2023) : chiffres clés sur la démographie, données économiques et sociales, parc de logements, autorisations et mises en chantier, ventes et prix des logements neufs, tendances des ventes et des prix dans l'ancien

4. LES BESOINS EN LOGEMENT ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les Français et l'immobilier : tendances de la demande

  • Les projets de déménagements et la vision des ménages sur le marché

  • L'évolution de la demande de biens à acheter, le type de biens recherchés

  • Le marché locatif : la demande de biens en location rapportée à l'offre

Les conditions de financement des ménages

  • Les taux d'intérêt des crédits immobiliers

  • La production de crédits à l'habitat, la durée moyenne des crédits et la structure de la production par maturité

L'essentiel sur la réglementation : aides à l'accession et à l'investissement locatif, RE2020, lutte contre l'artificialisation…

5. LES STRATÉGIES D'ADAPTATION DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

La recherche de nouvelles sources de croissance face à la crise

  • Les besoins en rénovation des logements

  • Les solutions en réponse aux blocages des parcours résidentiels

  • Les évolutions démographiques et sociétales : les réponses de l'immobilier géré

  • L'offre destinée aux institutionnels

Les leviers de décarbonation et de sobriété au sein des projets de construction ou de rénovation

  • L'intégration de matériaux durables

  • La construction hors site

  • La lutte contre l'artificialisation par le recyclage urbain

L'utilisation des nouveaux outils numériques

  • L'intégration du numérique au service de la transaction

  • L'usage du Building Information Modeling (BIM) dans la filière

Les autres initiatives : croissance externe, expansion des réseaux, flexibilisation des charges externes (nouveaux modèles dans l'intermédiation), mesures d'économies…

6. LES CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS DE 5 CATÉGORIES D'ACTEURS

  • Les promoteurs immobiliers de logements

  • Les constructeurs de maisons individuelles

  • Les réseaux d'agences immobilières et de mandataires

  • Les exploitants des résidences gérées seniors et étudiantes

  • Les spécialistes du logement social et du logement intermédiaire

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

1001 VIES HABITAT

3G IMMO

ACTION LOGEMENT IMMOBILIER

ALTAREA

AST GROUPE

BABEAU-SEGUIN

BASSAC

BENEDIC IMMOBILIER

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES IMMOBILIER

BSK IMMOBILIER

CAPIFRANCE

CASAVO

CDC HABITAT

CDC HABITAT LOGEMENT INTERMÉDIAIRE

CENTURY 21

COFIDIM

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

DEMEURES CALADOISES

DIGIT RE GROUP

DILI

DR HOUSE IMMO

EFFICITY

EIFFAGE IMMOBILIER

EMERIA

ERA IMMOBILIER

EXPERTIMO

FONCIA

GROUPE ARCADE-VYV

GROUPE BATIGERE

GROUPE BDL

GROUPE PICHET

GUY HOQUET

HABITAT EN RÉGION

HABITAT RÉUNI

HEXAOM

HOLDING ARCHE

HOMELOOP

HOMKI

HOSMAN

HUMAN IMMOBILIER

IAD FRANCE

ICADE

ICF HABITAT

IGC

IN'LI

I-PARTICULIERS

KAUFMAN & BROAD

KEYMEX

L'ADRESSE

LA FOURMI IMMO

LAFORÊT

LES PORTECLÉS

LIBERKEYS

LINKCITY

MAISONS PIERRE

MEGAGENCE

MIKIT

NESTENN

NEXITY

NEW IMMO GROUP

OPTIMHOME

ORPI

PARIS HABITAT

POLYLOGIS

PROCIVIS

PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL

PROMOGIM

PROPRIÉTÉS-PRIVÉES.COM

PROPRIOO

QUARTUS

RÉSEAU UNIVIA

RIVP

SAFTI

SEMCODA

SOGEPROM

SQUARE HABITAT

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

TRECOBAT

VALOPHIS

VENDEZ VOTRE MAISON

VILLADIM

VILOGIA

VINCI IMMOBILIER

WELMO

ZEFIR

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Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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