LES RÉSEAUX DE MANDATAIRES IMMOBILIERS À L'HORIZON 2027

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

En plus de l'analyse des performances financières des têtes de réseau, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché immobilier et le chiffre d'affaires des acteurs d'ici 2027. Les mandataires ont déjà retrouvé le chemin de la croissance, portés par la reprise des ventes de logements et leur pouvoir d'attraction auprès des négociateurs. Cette dynamique est-elle durable ? Le poids des mandataires va-t-il s'amplifier dans l'intermédiation immobilière d'ici 2030 ?

Comprendre les tendances et défis clés

Ce rapport examine la concurrence accrue dans l'intermédiation immobilière et la riposte stratégique des agences traditionnelles qui adoptent un modèle hybride en recrutant des agents indépendants. Pour continuer à gagner du terrain, les réseaux de mandataires redoublent d'efforts pour se démarquer et attirer davantage de négociateurs. Sur quels segments élargissent-ils leur champ d'intervention ? Et comment l'intelligence artificielle les aide-t-elle à automatiser les tâches chronophages et à libérer du temps pour les agents ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

L'étude propose un panorama complet du secteur et de son écosystème, enrichi de classements et de tableaux de positionnement couvrant les réseaux clés, les autres formes d'intermédiation et les éditeurs de sites d'annonces. Quels réseaux sont les plus dynamiques ? Sur quels types de biens et services se positionnent-ils ? Et comment évoluent le niveau de concentration, l'arrivée de nouveaux entrants et la capacité des réseaux historiques à défendre leur position ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 points clés de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, défis et perspectives des réseaux de mandataires d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Après une explosion du nombre de professionnels, vers un début de consolidation du marché ?

• Les modèles d'intermédiation immobilière ont tendance à converger

• Les têtes de réseau intensifient leurs efforts pour recruter des agents déjà aguerris

• Prestige, tertiaire, viager, enchère, etc. : l'offre des mandataires ne cesse de s'étoffer

• Les réseaux intègrent l'intelligence artificielle (IA) à leur modèle

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2027

• Les transactions et les prix des logements anciens (2018-2027)

• Le chiffre d'affaires des réseaux de mandataires (2018-2027)

• La part de marché des réseaux de mandataires à l'horizon 2030

• Les performances financières des réseaux de mandataires (2018-2026p) : charges externes, frais de personnel, taux d'excédent brut d'exploitation (EBE) et structure du compte de résultat

L'analyse de l'environnement

• Les taux d'intérêt, la production de crédits habitat aux particuliers et les conditions d'octroi (2018-2025)

• La durée moyenne des crédits immobiliers (2018-2024)

• Les intentions d'achat et de vente en 2025

• L'accès croissant à des données en ligne pour les particuliers

Les fondamentaux du marché

• Les chiffres clés des réseaux de mandataires

• Les principales caractéristiques des réseaux et les distinctions avec les réseaux d'agences vitrées

• Les modes de rémunération des agents, les taux de commission pratiqués et les types de mandats

• Le statut des mandataires, leur profil et la relation avec les têtes de réseaux

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

La structure économique du secteur et les forces en présence

• Les réseaux mandataires dans le paysage de l'intermédiation immobilière

• Le niveau de concentration, l'ancienneté des réseaux de mandataires et l'arrivée de nouveaux entrants

• L'évolution du nombre de réseaux et du nombre d'agents mandataires

• Le classement et le positionnement des 25 principaux réseaux de mandataires en France

• Les offres dans l'immobilier de prestige, l'immobilier d'entreprise, l'immobilier neuf et à l'international

Les fiches d'identité de 8 acteurs clés

IAD, leader des réseaux de mandataires immobiliers

New Immo Group, deux réseaux mandataires dans le Top 10 français

DigitRE Group, acteur intégré de la transaction immobilière

Groupe Oryx, plateforme numérique immobilière basée sur deux réseaux mandataires

BSK Immobilier, ascension rapide jusqu'à la 3e place du marché en France

Efficity, un des leaders de l'estimation immobilière en ligne

Dr House Immo, dernier réseau indépendant de plus de 1 000 mandataires

Expertimo, modèle hybride mêlant mandataires et agences vitrées