La construction hors-site et modulaire à l'horizon 2026
Les stratégies gagnantes pour valoriser les solutions hors-site et conquérir de nouvelles parts de marché
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur la construction hors-site d'ici 2026
Les tendances par segment de marché
L'analyse des performances financières
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Quelles sont les stratégies gagnantes pour valoriser les solutions préfabriquées et modulaires, et ainsi permettre à la construction hors-site de conquérir des parts de marché ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour dynamiser l'activité des entreprises du secteur malgré une conjoncture délicate.
Nous mettons notamment en lumière les stratégies pour promouvoir efficacement la faible empreinte carbone du hors-site alors que les normes de durabilité des nouveaux bâtiments se durcissent. La réglementation environnementale RE2020 prévoit en effet d'abaisser les seuils d'émissions carbone des constructions neuves d'environ 15% dès 2025, avant de nouvelles réductions en 2028 et 2031. Or, la préfabrication d'un bâtiment en usine permet de limiter la production de déchets et de réemployer plus facilement des « chutes » de matériaux ou des éléments complets. Les bâtiments modulaires, de leur côté, peuvent être déplacés, réutilisés ou intégralement recyclés. Les professionnels peuvent en parallèle se positionner sur des débouchés encore peu adressés en capitalisant sur les progrès réalisés en termes de qualité, de volumes produits, ainsi qu'en matière de coûts. Dès lors, comment améliorer la compétitivité-prix des constructions hors-site ? Quels segments offrent des perspectives intéressantes pour ces solutions ? Et comment valoriser les atouts écologiques du hors-site pour s'imposer sur un plus grand nombre de projets immobiliers ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La construction hors-site, dite filière sèche, constitue une alternative aux modes de construction traditionnels (filière humide). Elle consiste à réaliser tout ou partie des éléments composant le bâti en usine par le constructeur avant de les acheminer et de les assembler sur site. La construction modulaire est une typologie de construction hors-site qui porte sur la préfabrication de locaux prêts à être aménagés voire occupés pour les installer en l’état sur site. Historiquement, ce modèle était focalisé sur les bases-vie de chantier et les locaux à usage temporaire mais il est de plus en plus employé pour des applications pérennes.
Les entreprises du modulaire réalisent un chiffre d’affaires proche de 1,2 milliard d'euros. Et les perspectives de croissance sur le marché de la construction hors-site sont importantes. Le durcissement de la réglementation environnementale dans le bâtiment implique en effet d’accroître le recours aux modes constructifs les moins carbonés. Grâce aux progrès réalisés ces dernières années, la préfabrication est aussi de plus en plus utilisée pour assurer la réalisation d’ouvrage de grande envergure.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants du secteur
Les insights détaillés pour comprendre comment opérer sur des chantiers de plus grande envergure, adapter l'offre pour cibler des marchés porteurs et améliorer la compétitivité de la construction hors-site
Des chiffres exclusifs sur le marché et ses perspectives d'ici 2026.
Notre scénario prévisionnel jusqu'en 2026
- Les drivers du marché : réglementation, exigences des investisseurs en matière de sobriété carbone, digitalisation des entreprises du bâtiment, structuration de la filière, créations de certifications et formations spécifiques…
- Les perspectives d'activité dans le bâtiment : construction de logements et locaux non résidentiels, marché de la rénovation
- Les tendances des autres grands marchés clients : bases-vie de chantiers, hôtellerie de plein air, événementiel, industrie, etc.
- Le chiffre d'affaires des entreprises de construction hors-site et des fabricants et loueurs de modules à usages temporaires
Les tendances du marché jusqu'en 2024
- Le cadre réglementaire et institutionnel : loi ELAN, RE2020, stratégie nationale bas carbone
- Les tendances des principaux marchés clients : volume de chantiers du BTP, tendance de l'immobilier industriel et logistique, besoins en locaux commerciaux et tertiaires, demande de bâtiments publics, conjoncture du logement neuf, rénovation
- Le chiffre d'affaires de la construction hors-site de bâtiments et de la fabrication/location de modules à usages temporaires
- Les performances financières des acteurs de la construction hors-site et modulaire
L'expansion des capacités industrielles et commerciales
- L'investissement dans l'outil productif, la numérisation des processus et l'agrandissement des réseaux commerciaux
- Étude de cas : TH lève 8 M€ pour développer ses capacités industrielles
Le développement de l'offre dans la construction hors-site par les leaders
- Les fondements du déploiement des majors dans le hors-site et les différents modes de développement employés
- Études de cas : Eiffage étoffe son pôle hors-site | Legendre crée un pôle dédié à la construction industrialisée bois
L'amélioration de l'image et de la qualité perçue
- La réalisation de projets emblématiques, l'innovation et l'obtention de signes qualité comme des certifications
- Étude de cas : GSCM et Avelis sont les premiers lauréats de la certification QB Modulaire du CSTB
La conquête de nouveaux débouchés
- La prise de position sur les marchés de la rénovation, du logement social, des résidences gérées, des locaux professionnels
- Étude de cas : L'offre BYSprong de Bouygues Construction vise la massification des rénovations grâce à l'industrialisation
Les classements et les données clés des principaux acteurs
- Les catégories d'acteurs présents sur le marché : généralistes intégrés du modulaire, loueurs de modules, grands groupes de BTP et promoteurs immobiliers, PME spécialisées, acteurs positionnés sur un segment ou une niche
- Le positionnement sous forme de mapping des acteurs en fonction de leur degré de spécialisation et de leur chiffre d'affaires
- Le classement des acteurs de la construction hors-site et modulaire en fonction du chiffre d'affaires
- Les start-up de la construction modulaire : positionnement, offre, capacités industrielles et autres informations clés
- Les chiffres clés du tissu industriel et commercial : effectifs, sites de production, réseaux commerciaux et logistiques
- Les autres acteurs de la construction industrialisée : fabricants d'éléments en béton, métal, bois
Le positionnement des acteurs de la construction hors-site et modulaire
- Par typologie d'activité : construction hors-site, fabrication de modules, location de modules
- Par débouché et type de construction : bases-vies, résidentiel, bureaux, entrepôts et usines, santé, écoles, loisirs, autres
- Par degré d'intégration des acteurs : bureau d'études, atelier de production, montage et installation, maintenance et SAV
- Par champ d'intervention géographique : France, pays limitrophes, international
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
Études connexes
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