LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION BOIS À L'HORIZON 2030

Comment les solutions de construction bois peuvent-elles profiter des nouvelles conditions de marché pour se développer à grande échelle ?

Portée par un contexte réglementaire et économique plus favorable, la diffusion du bois dans le bâtiment s'accélère. Le durcissement de la RE2020 agit comme un catalyseur en faveur des matériaux biosourcés, tandis que les groupes de l'immobilier et du BTP s'engagent plus résolument dans la transition écologique en déployant de nouveaux systèmes constructifs à base de bois. En amont, les investissements massifs dans l'outil industriel et l'innovation renforcent la compétitivité et la crédibilité des solutions bois. Mais le passage à l'échelle reste compliqué. La conversion au bois d'une filière du bâtiment encore fragmentée, fragilisée par plusieurs années de crise, se heurte à des freins structurels : des normes historiquement conçues pour le béton et l'acier, un déficit de formation, et une acculturation encore lente des acteurs de la conception. À ces obstacles s'ajoute la riposte organisée de l'industrie cimentière, engagée dans des efforts de décarbonation pour défendre ses positions.

Dans ce contexte, cette étude fournit tous les éléments de lecture et d'aide à la décision pour :

• objectiver les perspectives réelles de diffusion du bois dans la construction à l'horizon 2030 ;
• hiérarchiser les segments de marché à plus fort potentiel ;
• identifier les leviers pour réussir le passage à l'échelle ;
• et anticiper les recompositions du paysage concurrentiel.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché, décrypter les stratégies de croissance et les évolutions du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché français de la construction bois

2. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

Les tendances du marché jusqu'en 2025 et notre scénario d'évolution à l'horizon 2030

• La construction de logements et bâtiments non résidentiels en bois et les parts de marché

• Le chiffre d'affaires des entreprises de la construction bois (panel Xerfi)

• Les moteurs structurels du marché : durcissement de la réglementation, plans de décarbonation des leaders de l'immobilier et du BTP, dispositifs de soutien à la construction bois…

• Les défis clés des acteurs : améliorer la compétitivité-prix, acculturer les acteurs de la conception aux solutions bois, renforcer l'attractivité des métiers, sécuriser les approvisionnements, diversifier l'activité

• Les performances financières des spécialistes du marché

La conjoncture dans l'immobilier/construction

• Les mises en chantier de maisons, logements collectifs et bâtiments non résidentiels

• Le marché de l'entretien-rénovation

• L'environnement macro-financier

3. LES STRATÉGIES DES ACTEURS DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION BOIS

L'investissement dans l'outil de production : développement des capacités, automatisation, ouverture de nouvelles lignes, intégration d'équipements pour produire des pièces de grande dimension

• Étude de cas et exemples : Briand Bois, Cruard, Greenkub, Mathis, Schilliger, Thebault, Vouillon, Woodoo

La conquête de nouveaux marchés : studios de jardin, rénovation thermique, résidences étudiantes et seniors, hôtels

• Étude de cas et exemples : Booa, GA Smart Building, OBM Construction, ModuleM, Vestack

L'amélioration de la qualité et de la valeur perçue : amélioration des propriétés techniques, usage de nouvelles essences, combinaison de matériaux, réalisation de chantiers emblématiques, certifications

• Études de cas et exemples : Bat'ipac, Bois Croisé de Bourgogne, CCB Greentech, Louineau, Woodoo

Les initiatives des groupes du BTP : développement des compétences et structuration de l'offre

• Études de cas et exemples : Bouygues, Eiffage, Kaufman & Broad, Legendre, NGE, Promogim, Vinci

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES CONCURRENTIELLES

Les forces en présence par profil : chiffres clés, positionnement et présentation de l'offre

• Les fournisseurs d'éléments structurels en bois pour la construction

• Les fabricants de portes et fenêtres en bois

• Les constructeurs intégrés spécialistes du bois (conception, fabrication, construction)

• Les groupes du BTP

• Les constructeurs de maisons individuelles

• Les promoteurs immobiliers

Les fiches d'identité de 13 acteurs clés : Altarea, Burger & Cie, Kaufman & Broad, Maître Cube, Mathis, Natilia, Nexity, OBM Construction, Piveteaubois, REI Habitat, Schilliger, Trecobat, Vinci

Les performances économiques et financières de 200 sociétés entre 2021 et 2025 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles et des tableaux comparatifs basés sur 5 indicateurs clés