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La fabrication de panneaux de bois

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence25BPA09Pages130FormatPDF
Dernière mise à jour14/04/2025Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

Activité intermédiaire de transformation du bois, la fabrication de panneaux rassemble deux principales catégories de produits : les feuilles de placage et contreplaqués et une grande diversité de panneaux de bois (particules, fibres et contreplaqués). Ces produits sont destinés aux secteurs de la construction de bâtiment (environ 40% des volumes transformés), de la fabrication de mobiliers (35%) et d’emballages en bois (10%). Fortement exportatrice (plus de 35% du CA réalisé à l’étranger en 2024), cette industrie est également très concentrée : les 4 premiers groupes ont généré plus de 60% du chiffre d’affaires en 2024 (panel Xerfi). En France, les acteurs européens se disputent les premières places. Parmi eux, trois géants sous pavillon autrichien (Kronospan, Swiss Krono, Egger) se positionnent notamment dans le top 10. P3G group, Linex et Soprema s’imposent de leur côté comme les principaux industriels français.

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de panneaux de bois en France

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de panneaux de bois

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les dernières actualités et les défaillances

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le panorama de la filière

  • Les catégories de panneaux de bois

  • La structure de la production et de la consommation de panneaux

  • Les débouchés des panneaux de bois

  • Les matières premières utilisées

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • La production de meubles en France et dans l'Union européenne

  • La production d'emballages en bois en France et dans l'Union européenne

  • La production de parquets en bois en France et en Europe

  • La consommation apparente de panneaux de bois en France et en Europe

  • Les importations françaises de panneaux de bois

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La fabrication en volume de placage et de panneaux de bois

  • Le prix à la production des panneaux et placages de bois

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de panneaux de bois

  • Les exportations françaises de panneaux de bois

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La consommation de panneaux de bois en France

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de panneaux de bois

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • La place de la France dans la production européenne en volume

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Egger

  • P3G Group

  • Swiss Krono

  • Mohawk Industries

  • Linex Panneaux

  • Wilsonart International

  • Kronospan

  • Groupe Thebault

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements productifs dans le secteur

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

A
ALLIN
B
BIO FORET SOLUTION
BOIS DEROULES DE CHAMPAGNE (BDC)
C
CF2P
CIE FRANCAISE DU PANNEAU (CFP)

Expert

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ALI BENJELLOUN

Ali Benjelloun

Analyste Expert

Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.

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