La fabrication et l'installation de charpentes
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les charpentiers peuvent-ils rebondir dans un marché immobilier encore fragile ?
Après une chute historique de l’activité en 2024, les premiers signaux de reprise dans le logement neuf laissent entrevoir un frémissement pour les installateurs de charpentes. Mais le rebond reste incertain, freiné par la lenteur du redémarrage des chantiers et les tensions persistantes dans l’amont industriel. Dans ce contexte, les acteurs du secteur doivent composer avec une double pression : s’adapter à une demande encore volatile tout en répondant aux nouvelles exigences réglementaires, qui renforcent l’attractivité du bois sans garantir des volumes suffisants. Face à ces défis, les entreprises misent sur la diversification de leurs activités, la montée en compétence, et l’anticipation des marchés émergents liés à la construction durable.
Notre étude exclusive propose un décryptage rigoureux des perspectives du marché, des stratégies concurrentielles en cours et des dynamiques de consolidation à l’œuvre dans la filière.
Quelles sont les prévisions d’activité pour les installateurs et fabricants de charpentes pour 2025 ?
Quels segments de marché offriront les relais de croissance les plus fiables à court terme ?
Dans quelle mesure la consolidation du secteur modifie-t-elle les équilibres concurrentiels ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des charpentes en bois réalise un chiffre d’affaires annuel autour de 1,5 Md€ en 2023 (en incluant des ouvrages d’aménagement) et abrite environ 500 entreprises, essentiellement des acteurs de petite taille à caractère artisanal. En aval, le secteur des travaux de charpentes est encore plus atomisé. Il abritait plus de 12 500 entreprises en 2022, principalement des structures de moins de 10 salariés opérant sur des chantiers locaux de petite taille, dont la moitié d’entreprises unipersonnelles (sans salarié).
Quelques grands groupes de BTP ont investi le marché de la charpente, à l’image d’Eiffage et surtout de Vinci, qui y occupe une place de premier plan aussi bien dans la conception et l’installation de charpentes en bois en France. Pour le reste, une grande partie des sociétés est contrôlée par des capitaux familiaux comme Le Bras Frères, Mathis, Minot ou CMBP.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des travaux de charpente
- La production vendue des fabricants de charpentes
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La typologie des charpentes
- Le schéma d'organisation de la filière des charpentes
- La répartition des facturations des charpentes en bois par segment
- Les principaux débouchés
- Les essences de bois utilisées
- La concurrence inter-matériaux
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Le marché de l'entretien-rénovation des logements
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les coûts de production
- Les prix à la production des charpentes
- Le chiffre d'affaires des travaux de charpentes
- La production vendue des fabricants de charpentes en bois
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires des travaux de charpente
- La production vendue des fabricants de charpentes
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Le nombre d'usines et d'entreprises
- Le nombre d'entreprises de fabrication de charpentes par segment
- Les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique des usines de charpentes
- La localisation géographique des sociétés de travaux de charpentes
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- VINCI CONSTRUCTION
- LE BRAS FRÈRES
- OBM CONSTRUCTION
- G2C
- CMBP
- MATHIS
- GROUPE MINOT
- PIVETEAU BOIS
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et reprises du secteur
- Les autres principaux faits marquants récents
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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