La distribution de carburants
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Près de 11 000 stations-service maillent le territoire français. Trois grands profils d’acteurs interviennent :
- les groupes pétroliers qui gèrent directement leur réseau de stations comme TotalEnergies, Shell ou Eni ;
- les distributeurs indépendants comme le Britannique EG Group, l’Irlandais DCC ou encore les Français Picoty et Thevenin & Ducrot regroupés sous l’enseigne Avia qui gèrent des stations concédées par des groupes pétroliers ou des stations non rattachées à une enseigne ;
- les acteurs de la grande distribution alimentaire comme Carrefour, E.Leclerc ou Les Mousquetaires.
Ces derniers s’appuient sur une politique tarifaire agressive et sur l’élargissement régulier de leur parc de points de vente pour gagner du terrain depuis plus d’une vingtaine d’années. Leur part de marché a ainsi atteint 62% en volume en 2023. À l’inverse, le circuit spécialisé est quant à lui marqué par la disparition de nombreux exploitants indépendants, en particulier en hyper centre-ville et dans les zones rurales.
Avec plus de 3 300 stations-service (soit plus de 30% des stations-service en France) déclinées sous 4 enseignes (TotalEnergies, Access, Elan et AS24), le groupe TotalEnergies s’impose de loin comme le leader du secteur en France.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation de carburants routiers
- Le chiffre d'affaires de la distribution de carburants
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements, autres actualités et les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le panorama de l'organisation de la filière pétrolière
- Les circuits de distribution
- La filière pétrolière
- La fiscalité sur les carburants
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La structure du marché automobile par type de motorisation en France
- Le parc de véhicules automobiles particuliers
- Le parc de véhicules utilitaires et de poids lourds
- Le cours du pétrole brut « Brent »
- Le trafic routier de véhicules
- La consommation de carburants routiers
- La consommation de carburants routiers par type et format de vente
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les prix à la consommation des carburants
- Les prix à la consommation du GPL
- Le chiffre d'affaires en volume des stations-service en France
- Le chiffre d'affaires en valeur des stations-service en France
- L'excédent brut d'exploitation et le résultat net
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation de carburants routiers
- Le chiffre d'affaires de la distribution de carburants
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- L'évolution du nombre de stations-services
- Les effectifs salariés de la distribution de carburants
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- L'évolution de la structure de distribution de carburants
- La concentration sectorielle
- La structure des ventes des grandes surfaces alimentaires
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le classement des enseignes
Les fiches d'identité des acteurs traditionnels
- TOTALENERGIES
- AVIA INTERNATIONAL
- EG GROUP
- DCC
Les fiches d'identité des grandes surfaces alimentaires
- LES MOUSQUETAIRES
- CARREFOUR
- COOPÉRATIVE U
- E.LECLERC
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les mouvements de capitaux et partenariats
- Les stratégies commerciale et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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