L'industrie du meuble
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
L’industrie du meuble s’enfonce dans un cycle de fragilisation.
Alors que les premiers signes de redémarrage de l’immobilier se font attendre, les fabricants de meubles accusent une nouvelle baisse d’activité en 2025. Dans un marché toujours contraint par la sur-épargne des ménages, les arbitrages se multiplient au détriment des équipements de la maison, tandis que la montée en puissance des industriels chinois et d’Europe de l’Est accentue les pressions concurrentielles. Pour tenter d’enrayer l’érosion de leurs parts de marché, les acteurs français accélèrent leur intégration aval et misent sur l’export, portés par l’image du « made in France ». Mais la vague de restructurations en cours, marquée par des fermetures d’usines et des défaillances d’entreprises, rebat profondément les cartes du secteur.
Notre étude exclusive décrypte les dynamiques à l’œuvre, propose des prévisions actualisées en 2025 et dresse une cartographie stratégique des positionnements industriels.
Quelle trajectoire de croissance pour les ventes de meubles en 2025 ?
Quels profils d’acteurs résistent le mieux à l’intensification de la concurrence étrangère ?
Jusqu’où ira le mouvement de consolidation industrielle dans un tissu dominé par les TPE ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de l’ameublement domestique s’est élevé à quasiment 14 milliards d'euros en 2024. Les fabricants français de meubles produisent une grande diversité d’articles destinés aux différentes pièces de l’habitat (salon, cuisine, chambre, salle de bains, etc.) et aux différents environnements de travail (commerces, services et industries). Ces meubles sont commercialisés auprès des particuliers (essentiellement via des enseignes spécialisées dans l’ameublement) et des professionnels (entreprises, commerces et collectivités).
Comprenant en majorité des petites entreprises artisanales (plus de 75% de TPE en 2023), l’industrie de l’ameublement est faiblement exportatrice (l’export représentait à peine 15% du chiffre d’affaires des sociétés du panel Xerfi en 2023). Plusieurs groupes familiaux français dominent l’industrie du meuble. Parmi eux, les spécialistes intégrés des meubles de cuisine Schmidt Groupe et Fournier devancent des généralistes de l’ameublement (Roset, Alsapan, etc.) et quelques spécialistes, à l’image de Cofel et d’Adova sur le segment de la literie ou de l’Américain Steelcase sur le segment du mobilier professionnel.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de meubles
- Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles
- Les résultats d'exploitation des fabricants de meubles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les principaux investissements dans l'industrie du meuble
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière du meuble
- La segmentation de l'industrie du meuble
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le pouvoir d'achat des ménages et leurs intentions d'achats importants
- La construction de logements
- Les ventes de logements anciens
- La construction de locaux non résidentiels
Les marchés du meuble jusqu'en 2024
- Le marché français du meuble domestique
- Le marché français du meuble de bureau
La concurrence étrangère
- Les importations françaises de meubles
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de meubles
- La production de meubles par segment
- Les prix à la production de meubles
- Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles
- Les exportations françaises de meubles
- Les performances d'exploitation des fabricants de meuble
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production de meubles
- Le chiffre d'affaire des fabricants de meubles
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les établissements et les effectifs salariés par segment
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- L'artisanat et l'origine de l'actionnariat
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le taux d'export et le solde commercial
- Le taux d'export et le solde commercial par segment
- La structure des importations par pays
- La structure des exportations par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité des fabricants de meubles
- SCHMIDT GROUPE
- FOURNIER
- STEELCASE
- COFEL
- ALSAPAN
- HMY
- ADOVA GROUP
- FERMOB
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux investissements dans l'industrie du meuble
- Les restructurations et les autres principaux faits marquants récents
- Les défaillances
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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