L'industrie du meuble
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les fabricants de meubles préparent-ils le rebond malgré une demande encore fragile ?
La production française de meubles amorce un timide redressement, mais la reprise du marché se fait toujours attendre. La faiblesse persistante de la demande, la remontée des coûts de production et la pression croissante des importations chinoises continuent de peser sur les volumes, les marges et l’équilibre des capacités industrielles. Les restructurations se poursuivent pour ajuster l'outil industriel à un marché durablement atone. Pour renforcer leur compétitivité, les acteurs modernisent leurs sites de production et cherchent de nouveaux débouchés à l’export en valorisant le made in France et un positionnement haut de gamme.
Notre étude exclusive décrypte les dynamiques à l’œuvre, propose des prévisions actualisées en 2027 et dresse une cartographie stratégique des positionnements industriels.
Quelle trajectoire de croissance pour les ventes de meubles d'ici 2027 ?
Quels profils d’acteurs résistent le mieux à l’intensification de la concurrence asiatique ?
Jusqu’où ira le mouvement de consolidation industrielle dans un tissu dominé par les TPE ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de l’ameublement domestique s’est élevé à 13,6 milliards d’euros en 2025. Les fabricants français de meubles produisent une grande diversité d’articles destinés aux différentes pièces de l’habitat (salon, cuisine, chambre, salle de bains, etc.) et aux différents environnements de travail (commerces, services et industries). Ces meubles sont commercialisés auprès des particuliers (essentiellement via des enseignes spécialisées dans l’ameublement) et des professionnels (entreprises, commerces et collectivités).
Comprenant en majorité des petites entreprises artisanales (plus de 50% de TPE en 2024), l’industrie de l’ameublement est faiblement exportatrice (l’export représentait à peine 15% du chiffre d’affaires des sociétés du panel Xerfi en 2024). Plusieurs groupes familiaux français dominent l’industrie du meuble. Parmi eux, les spécialistes intégrés des meubles de cuisine Schmidt Groupe et Fournier devancent des généralistes de l’ameublement (Roset, Alsapan, etc.) et quelques spécialistes, à l’image de Cofel et d’Adova sur le segment de la literie ou de l’Américain Steelcase sur le segment du mobilier professionnel.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de meubles en France
- Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants récents dans l'industrie du meuble
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière du meuble
- La segmentation de l'industrie du meuble
- Les enjeux internationaux dans la filière du meuble
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages et leurs intentions d'achats importants
- La construction de logements
- Les ventes de logements anciens
- La construction de locaux non résidentiels
Les marchés du meuble jusqu'en 2025
- Le marché français du meuble domestique
- Le marché français du meuble de bureau
La concurrence étrangère
- Les importations françaises de meubles
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité en France jusqu'en 2025
- La production de meubles
- Focus sur la production de meubles par segment
- Les prix à la production de meubles
- Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles
- Les exportations françaises de meubles
Les indicateurs de l'activité en Europe jusqu'en 2025
- La production de meubles en Europe
- Les prix à la production des meubles en Europe
- Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles en Europe
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production de meubles en France
- Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles en France
Les conclusions de l'analyse financière
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les matières premières et approvisionnements
- Les ressources humaines au sein de la branche
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- L'artisanat et l'origine de l'actionnariat
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le taux d'export et le solde commercial
- La structure des importations et exportations par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Focus sur les principaux profils de fabricants en Europe
Les fabricants de mobilier domestique
- SCHMIDT GROUPE
- FOURNIER
- COFEL
- ALSAPAN
- ADOVA GROUP
- FERMOB
Les fabricants de mobilier professionnel
- STEELCASE
- HMY
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux investissements dans l'industrie du meuble
- Les restructurations et autres faits marquants
- Les défaillances
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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