La construction hors-site et modulaire à l'horizon 2030
Les leviers pour renforcer sa compétitivité et conquérir de nouveaux marchés
Adapter et orienter vos investissements selon les perspectives de vos marchés
Concentrer vos efforts commerciaux sur les débouchés les plus porteurs
Identifier les leviers pour améliorer la rentabilité de vos opérations
Mieux connaître l'offre et le positionnement de vos concurrents pour vous situer
3300 € HT
Les insights de l’étude
Le passage à l'échelle reposera avant tout sur la récurrence des commandes.
Le préfabriqué prend-il sa revanche ? Alors que le BTP reste confronté à des difficultés, les procédés hors-site suscitent un intérêt croissant. La réduction des délais de réalisation, des aléas et des nuisances sur chantier constituent des arguments de poids pour les maîtres d'ouvrage.
Mais les avantages techniques ne suffisent pas à garantir la compétitivité. Les équipements industriels nécessitent des commandes régulières pour être amortis. Les surcoûts de fabrication, les difficultés de financement et les habitudes de conception freinent également la diffusion du hors-site. Pour convaincre de nouveaux clients, les professionnels doivent aussi démontrer les avantages économiques et environnementaux de leurs solutions face aux méthodes traditionnelles.
Notre étude aide les acteurs à préparer leurs choix à l'horizon 2030. Elle éclaire les perspectives du marché, permet d'identifier les débouchés les plus porteurs et d'apprécier les conditions de compétitivité des modèles industriels. Elle aide également à comparer les stratégies et les positionnements des principaux acteurs.
L'étude en 5 repères
- 30 acteurs analysés pour comparer leurs offres, leurs positionnements et leurs stratégies
- Une analyse financière exclusive pour analyser les marges, coûts et performances du secteur
- Les recommandations de Xerfi pour transformer l'analyse en pistes d'action concrètes
- Nos prévisions à 2030 pour comparer les perspectives par segment
- 10 études de cas pour décrypter les orientations stratégiques des acteurs
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La construction hors-site, dite filière sèche, constitue une alternative aux modes de construction traditionnels (filière humide). Elle consiste à réaliser tout ou partie des éléments composant le bâti en usine par le constructeur avant de les acheminer et de les assembler sur site. La construction modulaire est une typologie de construction hors-site qui porte sur la préfabrication de locaux prêts à être aménagés voire occupés pour les installer en l’état sur site. Historiquement, ce modèle était focalisé sur les bases-vie de chantier et les locaux à usage temporaire mais il est de plus en plus employé pour des applications pérennes.
Les entreprises du modulaire réalisent un chiffre d’affaires proche de 1,5 milliard d'euros. Et les perspectives de croissance sur le marché de la construction hors-site sont importantes. Le durcissement de la réglementation environnementale dans le bâtiment implique en effet d’accroître le recours aux modes constructifs les moins carbonés. Grâce aux progrès réalisés ces dernières années, la préfabrication est aussi de plus en plus utilisée pour assurer la réalisation d’ouvrage de grande envergure.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Des chiffres exclusifs sur le marché et ses différents segments d'ici 2030
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- Les variables clés, les hypothèses retenues et les facteurs de risque du scénario Xerfi
- Le chiffre d'affaires des constructeurs hors-site de bâtiments permanents
- Le chiffre d'affaires des fabricants et loueurs de locaux à usage temporaire
- Les performances financières : évolution des principaux postes de charges et des marges d'exploitation
Les perspectives des principaux marchés clients et moteurs du marché d'ici 2030
- La construction de logements et de locaux non résidentiels
- Le marché de la rénovation de logements et de locaux professionnels
- Les besoins en bases-vie dans le BTP
- Les autres grands marchés clients : industrie manufacturière, hôtellerie de plein air et événementiel
- Les autres grands déterminants et moteurs du marché : investissement des entreprises, réglementation, appels à projets pour soutenir l'industrialisation de la construction et démarches pour structurer la filière
L'adaptation et l'extension des capacités industrielles et commerciales : investissements capacitaires, numérisation de la conception et de la fabrication, expansion des réseaux commerciaux
- Études de cas : Briand, Zen Modular, Finadorm
La structuration des majors dans la construction hors-site : principaux modes de développement des géants du bâtiment dans le hors-site
- Études de cas : NGE, Vinci
L'amélioration de la qualité et de la valeur perçue : réalisation de projets emblématiques, certifications, montée en compétences, amélioration des performances environnementales et d'usage
- Études de cas : Forma'Cargo et 123 Modules, GA Smart Building
La conquête de nouveaux débouchés : prise de position sur des marchés porteurs comme le logement social, le résidentiel géré ou la rénovation-extension
- Études de cas : Vestack, Vinci Construction, Polylogis
Les forces en présence et leur positionnement
- Les profils d'acteurs et le mapping selon le degré de spécialisation
- Les 15 principaux groupes et 40 principales sociétés de la construction hors-site et modulaire en France
- Focus sur les start-up et scale-up de la construction hors-site et modulaire
- Les chiffres clés du tissu industriel et commercial des leaders
- Le positionnement des acteurs par typologie d'activité, par types de débouchés et de construction, par degré d'intégration et par niveau de couverture géographique
Le positionnement et la stratégie des acteurs clés
- Les majors du BTP : Bouygues Construction, Eiffage Construction et Vinci Construction
- Les spécialistes de la construction hors-site et modulaire : Burger & Cie, Cougnaud, GA Smart Building, Modéal (ex-GSCM), Modulaire Group (Algeco), Portakabin
- Les leaders de l'habitat de loisirs : Finadorm, Trigano
- Les principaux loueurs de modules : Kiloutou, Loxam
Sociétés étudiées
Expert
Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
Études connexes
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