Le marché du bricolage à l'horizon 2027
Perspectives d'activité et stratégies d'adaptation des enseignes dans un environnement incertain
Nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché d'ici 2027
Une analyse des performances financières des distributeurs de bricolage
La cartographie détaillée de la concurrence et le classement des acteurs
Le décryptage des stratégies illustrées par de nombreuses études de cas
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les enseignes de bricolage peuvent-elles bâtir un modèle d'affaires rentable et résilient dans un marché sous tension ? Au-delà des prévisions d'activité à l'horizon 2027, notre étude analyse les principaux leviers activés par les distributeurs pour s'adapter à un environnement économique incertain.
Si la reprise de l'immobilier ancien laisse espérer un sursaut des ventes, cette perspective reste largement freinée par la faible progression du pouvoir d'achat des ménages. Les arbitrages budgétaires continuent ainsi de peser sur les dépenses liées à l'aménagement et à l'équipement de l'habitat, obligeant les distributeurs à redéfinir leur stratégie commerciale. En parallèle, la sécurisation des positions sur le segment de la rénovation énergétique constitue un enjeu central. Ce domaine clé se trouve en effet fragilisé par la baisse des subventions inscrite dans le budget 2025 et par l'hypothèse que les distributeurs non certifiés RGE soient exclus du dispositif MaPrimeRénov'. Dans ce contexte, la pression concurrentielle s'intensifie, en particulier sous l'effet des marketplaces. La capacité des enseignes à accélérer leur digitalisation, à monétiser leur audience et à exploiter la donnée client devient alors déterminante pour rester compétitives et construire des modèles plus résilients. Dès lors, quelles stratégies permettront de traverser cette période compliquée ? Quel rôle l'intelligence artificielle peut-elle jouer dans cette quête d'adaptation et d'efficacité ? Et quelles sont les perspectives pour l'ensemble du marché à l'horizon 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du bricolage couvre un large spectre de
produits tels que les matériaux de construction, articles de plomberie,
produits d’électricité, peintures, revêtements, ou encore l’outillage et la
décoration. Il concerne plusieurs circuits de distribution dont les grandes
surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, etc.) et quincailleries, les négoces
(Saint-Gobain Distribution Bâtiment, Samse, etc.), les grandes surfaces
alimentaires (E.Leclerc, Carrefour, etc.) ainsi que des pure players de l’e-commerce et leurs marketplaces (Amazon, ManoMano, etc.).
Le marché du bricolage traverse une période
difficile. Il est repassé sous la barre des 40 Md€ en 2024. Son repli a deux
principales explications. Premièrement, les arbitrages des ménages qui
préfèrent épargner et dépenser plus dans les services que dans l’achat de biens
de consommation et notamment de biens d’équipement. Deuxièmement, la chute du
marché immobilier qui entraîne une baisse des travaux réalisés en anticipation ou
juste après une transaction immobilière ainsi qu’une diminution de la mobilité
résidentielle des ménages qui s’accompagne souvent de travaux
d’entretien-rénovation et de décoration.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les principaux enjeux et leviers de développement des acteurs, les menaces concurrentielles ainsi que les perspectives du marché à l'horizon 2027
Des chiffres exclusifs sur le marché et les distributeurs
Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude
Le scénario prévisionnel pour le marché et l'activité des distributeurs jusqu'en 2027
- Les drivers du marché : revenu, pouvoir d'achat et dépenses des ménages, ventes de logements neufs et anciens, marché de l'entretien-rénovation de logements, évolution du parc de magasins, prix des articles de bricolage…
- La dynamique du marché du bricolage (ventes en valeur)
- Le chiffre d'affaires des grandes surfaces de bricolage (GSB) et quincailleries (valeur, volume, prix)
Les 3 défis stratégiques des distributeurs de bricolage
- La recherche de relais de croissance face aux arbitrages budgétaires des ménages
- La défense des acquis et positions sur le marché de la rénovation énergétique
- La poursuite des efforts de digitalisation dans un environnement numérique occupé par les marketplaces
Les performances financières des magasins de bricolage
- L'analyse de l'activité et des marges d'un panel de 500 entreprises : chiffre d'affaires, principaux postes de charges (achats de marchandises, charges externes, frais de personnel), marge brute, excédent net d'exploitation
- Les ratios financiers de 200 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des acteurs selon 5 indicateurs clés
L'expansion des parcs de magasins en France : dynamique de croissance par enseigne, modes de développement privilégiés (succursalisme, franchise, etc.), modernisation et modularisation des concepts et formats de magasins
- Études de cas : le recours à la location-gérance chez Castorama | le nouveau concept de proximité de Mr Bricolage
Le e-commerce et les stratégies de monétisation de l'audience : activité e-commerce des enseignes leaders, lancement de marketplaces, investissements dans le e-retail media et création de régies publicitaires
- Études de cas : Castorama développe sa place de marché | Adeo Retail Media intègre Valiuz
La pénétration du marché de la rénovation énergétique : mise en place de parcours et services d'accompagnement clients, partenariats avec des spécialistes (bureaux d'audit, artisans agréés RGE…) et d'une offre 100% intégrée
- Étude de cas : Kbane, un expert de la rénovation énergétique au sein du groupe Adeo
La transition environnementale des enseignes : promotion de nouveaux produits et usages (occasion, location), affichage du scoring environnemental, réduction de l'impact énergétique des bâtiments, valorisation des déchets
- Exemples d'initiatives : Leroy Merlin, Castorama, Bricomarché, Mr Bricolage, ManoMano, Brico Dépôt, Bricoman, etc.
Le panorama des forces en présence sur le marché du bricolage
- La part de marché des circuits de distribution : grandes surfaces de bricolage (GSB) et quincailleries, négoces, acteurs du web, grandes surfaces alimentaires et autres circuits (chiffres exclusifs Xerfi)
- Le classement des groupes de distribution leaders (chiffre d'affaires, niveau de concentration, portefeuille d'enseignes)
La cartographie détaillée de la concurrence par circuit de distribution : GSB, négoces, GSA, pure players généralistes et multispécialistes, pure players spécialisés, autres circuits et enseignes.
- Pour chaque circuit est présenté un classement des distributeurs selon le critère du chiffre d'affaires ou de l'audience en ligne (pour les pure players) ainsi que diverses données (parc de magasins, actionnariat, présence en ligne…)
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- Adeo (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman, Saint Maclou, Kbane) | Kingfisher (Castorama, Brico Dépôt, Screwfix)
- Les Mousquetaires (Bricomarché, Bricorama, Brico Cash, Tridôme) | Mr Bricolage (Mr Bricolage, Les Briconautes)
- Brico E.Leclerc | SAMSE (L'Entrepôt du Bricolage) | ManoMano
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Delphine David
Directeur Expert
Delphine David analyse depuis plus de vingt ans les transformations du commerce et des usages de consommation. Elle combine les données, les prospectives et les modélisation pour aider les acteurs du retail à anticiper les mutations de leur marché.
Études connexes
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