Le marché de la construction bois à l'horizon 2030
Capitaliser sur la reprise de la construction neuve et le durcissement de la RE2020 pour changer d’échelle
Prévisions 2030
Part de marché du bois, mise en chantier, chiffre d'affaires
Enjeux clés
Compétitivité-prix, approvisionnement, recrutement…
Leviers de croissance
Industrialisation, diversification, innovation, certification
Cartographie de la concurrence
Promoteurs, CMIstes, entreprises de construction…
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment les solutions de construction bois peuvent-elles profiter des nouvelles conditions de marché pour se développer à grande échelle ?
Portée par un contexte réglementaire et économique plus favorable, la diffusion du bois dans le bâtiment s'accélère. Le durcissement de la RE2020 agit comme un catalyseur en faveur des matériaux biosourcés, tandis que les groupes de l'immobilier et du BTP s'engagent plus résolument dans la transition écologique en déployant de nouveaux systèmes constructifs à base de bois. En amont, les investissements massifs dans l'outil industriel et l'innovation renforcent la compétitivité et la crédibilité des solutions bois. Mais le passage à l'échelle reste compliqué. La conversion au bois d'une filière du bâtiment encore fragmentée, fragilisée par plusieurs années de crise, se heurte à des freins structurels : des normes historiquement conçues pour le béton et l'acier, un déficit de formation, et une acculturation encore lente des acteurs de la conception. À ces obstacles s'ajoute la riposte organisée de l'industrie cimentière, engagée dans des efforts de décarbonation pour défendre ses positions.
Dans ce contexte, cette étude fournit tous les éléments de lecture et d'aide à la décision pour :
- objectiver les perspectives réelles de diffusion du bois dans la construction à l'horizon 2030 ;
- hiérarchiser les segments de marché à plus fort potentiel ;
- identifier les leviers pour réussir le passage à l'échelle ;
- et anticiper les recompositions du paysage concurrentiel.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la construction bois concerne la réalisation d'éléments structurels en bois pour des bâtiments. Cette activité peut être réalisée en atelier pour une large partie des opérations (fabrication de panneaux, de poutres, de modules complets…) qui sont ensuite assemblé sur le site du chantier. Les maisons individuelles et les bâtiments agricoles constituent les constructions bois les plus traditionnelles. Mais ce matériau peut aussi être utilisé pour la réalisation d’immeubles de bureaux, d’usines, d’équipements publics ou encore de résidences.
Les entreprises du secteur réalisent plus de 2 milliards d'euros de chiffre d’affaires et les perspectives de croissance du marché sont importantes. Le durcissement de la réglementation environnementale dans le bâtiment implique en effet d’accroître la part des matériaux biosourcés.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché, décrypter les stratégies de croissance et les évolutions du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le marché français de la construction bois
Les tendances du marché jusqu'en 2025 et notre scénario d'évolution à l'horizon 2030
- La construction de logements et bâtiments non résidentiels en bois et les parts de marché
- Le chiffre d'affaires des entreprises de la construction bois (panel Xerfi)
- Les moteurs structurels du marché : durcissement de la réglementation, plans de décarbonation des leaders de l'immobilier et du BTP, dispositifs de soutien à la construction bois…
- Les défis clés des acteurs : améliorer la compétitivité-prix, acculturer les acteurs de la conception aux solutions bois, renforcer l'attractivité des métiers, sécuriser les approvisionnements, diversifier l'activité
- Les performances financières des spécialistes du marché
La conjoncture dans l'immobilier/construction
- Les mises en chantier de maisons, logements collectifs et bâtiments non résidentiels
- Le marché de l'entretien-rénovation
- L'environnement macro-financier
L'investissement dans l'outil de production : développement des capacités, automatisation, ouverture de nouvelles lignes, intégration d'équipements pour produire des pièces de grande dimension
- Étude de cas et exemples : Briand Bois, Cruard, Greenkub, Mathis, Schilliger, Thebault, Vouillon, Woodoo
La conquête de nouveaux marchés : studios de jardin, rénovation thermique, résidences étudiantes et seniors, hôtels
- Étude de cas et exemples : Booa, GA Smart Building, OBM Construction, ModuleM, Vestack
L'amélioration de la qualité et de la valeur perçue : amélioration des propriétés techniques, usage de nouvelles essences, combinaison de matériaux, réalisation de chantiers emblématiques, certifications
- Études de cas et exemples : Bat'ipac, Bois Croisé de Bourgogne, CCB Greentech, Louineau, Woodoo
Les initiatives des groupes du BTP : développement des compétences et structuration de l'offre
- Études de cas et exemples : Bouygues, Eiffage, Kaufman & Broad, Legendre, NGE, Promogim, Vinci
Les forces en présence par profil : chiffres clés, positionnement et présentation de l'offre
- Les fournisseurs d'éléments structurels en bois pour la construction
- Les fabricants de portes et fenêtres en bois
- Les constructeurs intégrés spécialistes du bois (conception, fabrication, construction)
- Les groupes du BTP
- Les constructeurs de maisons individuelles
- Les promoteurs immobiliers
Les fiches d'identité de 13 acteurs clés : Altarea, Burger & Cie, Kaufman & Broad, Maître Cube, Mathis, Natilia, Nexity, OBM Construction, Piveteaubois, REI Habitat, Schilliger, Trecobat, Vinci
Les performances économiques et financières de 200 sociétés entre 2021 et 2025 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles et des tableaux comparatifs basés sur 5 indicateurs clés
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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