La location longue durée de véhicules
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
L’euphorie du marché de la LLD cède le pas à un net repli de l’activité
Après deux années de croissance soutenue, le marché de la location longue durée marque le pas, sous l’effet combiné du recul des renouvellements de flottes, de l’instabilité fiscale et de la persistance de prix élevés sur les véhicules neufs. Dans ce contexte dégradé, les leaders du secteur misent sur l’adaptabilité avec l’ajustement de leurs formules tarifaires, la montée en puissance des offres flexibles et le déploiement accéléré des services connectés.
Cette étude analyse le retournement conjoncturel à l’œuvre, évalue les stratégies concurrentielles à l’échelle des grands groupes et d’identifie les relais de croissance à moyen terme comme le leasing social, l’électrification et les services BtoB.
- Quelles sont les prévisions de mises à la route et de croissance du parc LLD pour 2025 ?
- Comment les leaders adaptent-ils leur modèle face à la baisse des renouvellements et au durcissement fiscal ?
- Quels leviers stratégiques offrent les meilleures perspectives : électrification, flexibilité, services connectés ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Pour financer leur flotte automobile, les entreprises ont le choix entre le crédit bancaire, l’autofinancement et le financement locatif, dont la location longue durée (LLD). Cette dernière consiste à confier à une société spécialisée le financement et la gestion d’un parc automobile. Les véhicules sont loués pour une durée et un kilométrage définis au préalable en contrepartie d’un loyer forfaitaire mensuel. La location est le plus souvent complétée par une offre de services : maintenance, assistance, renouvellement des pneumatiques, etc. Les grandes entreprises sont les principales clientes des sociétés de LLD.
Trois grandes catégories d’intervenants opèrent sur le marché de la LLD : les constructeurs automobiles par le biais de leur filiale de LLD (Mobilize Lease&Co pour Renault, Alphabet pour BMW, etc.), les banques, via des filiales dédiées, et des opérateurs indépendants. Les deux premières familles d’acteurs dominent le secteur, contrôlant plus de 90% du parc de LLD d’après le syndicat professionnel.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les mises en circulation de véhicules neufs en longue durée
- Le chiffre d'affaires de la location longue durée
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les principaux mouvements concurrentiels et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux profils d'acteurs
- Les caractéristiques du métier de loueur longue durée
- L'offre des loueurs longue durée
- Les modes de financement alternatifs à la LLD
- Le profil des clients des loueurs longue durée
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le taux d'intérêt des crédits aux entreprises
- L'investissement des entreprises en biens d'équipements
- Les perspectives de développement de la LLD
- Les immatriculations de véhicules neufs
- Les immatriculations de véhicules d'occasion
- Le marché français des flottes d'entreprises
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les mises en circulation de véhicules neufs en location longue durée
- La durée moyenne des contrats de location
- Les prix des services de location
- Les restitutions de véhicules aux loueurs longue durée
- Le chiffre d'affaires de la location longue durée
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les mises en circulation de véhicules neufs en longue durée
- Le chiffre d'affaires de la location longue durée
La structure économique du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Les caractéristiques du parc de véhicules en LLD
- L'évolution du parc de véhicules en location longue durée
- L'évolution du parc de véhicules en fleet management
- La répartition du parc en location longue durée par catégories d'acteurs
- La répartition du parc en location longue durée par type de véhicules
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- Ayvens (Société Générale)
- Arval (BNP Paribas)
- Mobilize Lease&Co (Renault)
- Leasys (Stellantis et Crédit Agricole)
- Alphabet (BMW)
- Athlon (Mercedes-Benz Group)
- Véhiposte (Groupe La Poste)
- BPCE Car Lease (Groupe BPCE)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux mouvements concurrentiels
- Les autres principaux faits marquants récents
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Aurélien Vernet
Directeur d'études
Aurélien Vernet est expert banque et assurance. Il analyse les usages financiers et les innovations, pilote les études stratégiques et la veille sectorielle, et accompagne les acteurs sur leurs enjeux de compétitivité.
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