La fabrication de portes et fenêtres en bois
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027-2028
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Quelles sont les perspectives d’activité des fabricants de portes et fenêtres en bois face à une conjoncture du bâtiment encore fragile ?
La reprise des mises en chantier de logements ne suffira pas à relancer franchement l’activité des fabricants de portes et fenêtres en bois à court terme. Les difficultés rencontrées par le marché de l’entretien-rénovation de logements, liées aux arbitrages défavorables des ménages, affecteront l’activité de la profession. En revanche, les revenus du secteur seront soutenus par des revalorisations tarifaires. Les besoins en menuiseries bois resteront aussi importants, soutenus par le passage aux seuils 2028 puis 2031 de la RE2020. Dans ce contexte, les fabricants continuent d’investir dans leur outil productif et cherchent à améliorer leur compétitivité.
Cette étude analyse les perspectives d’activité des fabricants de portes et fenêtres en bois à l’horizon 2028, les évolutions attendues du marché de l’entretien-rénovation ainsi que les stratégies mises en œuvres par les entreprises du secteur sur un marché marqué par une demande morose.
Quelles sont les perspectives d’évolution du chiffre d’affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois d’ici 2028 ?
Comment évoluera le marché de l’entretien-rénovation d’ici 2028 ?
Comment les industriels adaptent leur outil productif et leurs services à un marché des menuiseries bois en difficulté ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française de portes et fenêtres en bois dans l’Hexagone et à l’export s’élève à environ 1,6 Md€ selon Eurostat, plaçant la France au 3e rang des fabricants européens sur ce segment. Industrie de seconde transformation du bois, la fabrication de portes et fenêtres en bois comprend deux grandes familles de produits : les ouvertures (portes, fenêtres, portes-fenêtres) avec leurs équipements associés (cadres, chambranles, blocs-portes, huisseries diverses, etc.), et les fermetures (portails, volets et portes de garage). Le marché de l’entretien-rénovation constitue le premier débouché de la profession (75,1% des ventes de fenêtres en volumes en 2023), suivi par la construction de logements et locaux non résidentiels neufs (24,9%).
Le secteur est composé, pour l’essentiel, de petites et moyennes entreprises qui produisent, sur-mesure, des volumes limités. Quelques groupes d’envergure nationale, voire internationale, dominent néanmoins le secteur, à l’image des Français Lorillard, Groupe Liébot et Herige Industries, du Danois VKR et de l’Américain Jeld-Wen.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché de l'entretien-rénovation des logements
- Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels
- Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principales actualités
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière des portes et fenêtres
- Les différents types de produits
- Les atouts et les faiblesses des matériaux utilisés pour les menuiseries
- Les principaux débouchés des fenêtres
- Les dispositifs de soutien aux travaux de rénovation thermique
- La RE2020
- Les enjeux internationaux dans la fabrication de portes et fenêtres en bois
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2026
- Le marché européen de la menuiserie par matériaux
- Les transactions de logements anciens
- Le marché de l'entretien rénovation
- Les Français et la rénovation énergétique
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Les importations françaises de portes et fenêtres en bois
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2026
- Les coûts d'approvisionnement des industriels
- Les prix à la production des menuiseries et charpentes en bois
- Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- Le marché de l'entretien-rénovation des logements
- Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels
- Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- LORILLARD
- GROUPE LIÉBOT
- HERIGE INDUSTRIES
- HUET
- VKR GROUP
- JELD-WEN
- CETIH
- LAPEYRE
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements dans l'outil productif
- Les rachats et autres évènements marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 155 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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