La fabrication de portes et fenêtres en bois
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le bois revient en force … mais les industriels peinent à en tirer profit.
En 2024, les ventes se sont contractées, pénalisées par la crise du neuf, les coupes dans MaPrimeRénov’ et une inflation qui n’autorise plus les hausses de prix. Pourtant, tous les signaux réglementaires sont au vert via la RE2020, durcie en 2025 qui consacre les matériaux biosourcés comme le bois. Dans ce contexte, les fabricants redoublent d’efforts pour moderniser leurs usines, renforcer leur offre durable et se préparer au rebond. Revalorisation tarifaire, montée en puissance de la rénovation tertiaire, croissance externe, les stratégies s’ajustent face à une demande en mutation.
Cette étude décrypte les dynamiques concurrentielles à l’œuvre, propose des prévisions détaillées et analyse les stratégies gagnantes des leaders de la menuiserie bois.
- Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires, de volumes et de prix pour les portes et fenêtres en bois ?
- Dans quelle mesure les politiques de décarbonation redessinent-elles l’équilibre entre les matériaux (PVC, aluminium, bois) ?
- Quelles stratégies industrielles privilégier pour conjuguer compétitivité, durabilité et croissance dans un marché en recomposition ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur est composé, pour l’essentiel, de petites et moyennes entreprises qui produisent, sur-mesure, des volumes limités. Quelques groupes d’envergure nationale, voire internationale, dominent néanmoins le secteur, à l’image des Français Lorillard, Lapeyre et Atlantem (Herige Industries), de l’Américain Jeld-Wen et du Danois VKR.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché de l'entretien rénovation
- Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière des portes et fenêtres
- Les différents types de produits
- Les atouts et les faiblesses des matériaux utilisés pour les menuiseries
- Les principaux débouchés des fenêtres
- Les aides à la rénovation énergétique
- La RE2020
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le marché européen de la menuiserie par matériaux
- Les transactions de logements anciens
- Le marché de l'entretien rénovation
- Les Français et la rénovation énergétique
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Les importations françaises de portes et fenêtres en bois
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les coûts d'approvisionnement des industriels
- Les prix à la production des menuiseries et charpentes en bois
- Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le marché de l'entretien rénovation
- Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- LORILLARD
- HERIGE INDUSTRIES
- GROUPE LIÉBOT
- HUET
- CETIH
- LAPEYRE
- VKR GROUP
- JELD-WEN
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux investissements dans l'outil productif
- Les principales opérations capitalistiques et projets de recrutement
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
