Les travaux de couverture
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027-2028
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les spécialistes des travaux de couverture peuvent-ils maintenir leur croissance face à une conjoncture du bâtiment encore fragile ?
La reprise du bâtiment ne suffira pas à relancer franchement l’activité des couvreurs à court terme. Le rebond des mises en chantier de logements ne produira des effets que tardivement dans les comptes des entreprises, tandis que l’entretien-rénovation restera pénalisé par les arbitrages des ménages. En outre, l’effet-prix qui avait soutenu les revenus ces dernières années perdra en intensité. Les besoins récurrents d’entretien des toitures et les interventions urgentes resteront ainsi les principaux soutiens à court terme. Dans ce contexte, les professionnels cherchent de nouveaux relais d’activité, notamment autour des toitures multifonctionnelles et intelligentes.
Cette étude analyse les perspectives d’activité des travaux de couverture à l’horizon 2028, les moteurs de croissance et les stratégies déployées par les principaux acteurs.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires des travaux de couverture et du marché de l’entretien-rénovation à l’horizon 2028 ?
Dans quelle mesure les toitures multifonctionnelles ouvrent-elles de nouveaux relais d’activité aux couvreurs ?
Comment les groupes et réseaux structurés renforcent-ils leurs positions ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Avec plus de 9 400 établissements recensés en 2025, le secteur des travaux de couverture est fortement atomisé en France. Activité de second œuvre du bâtiment, il intègre la pose, l’entretien et la réparation des toitures et des systèmes d’évacuation des eaux de pluie. Les couvreurs opèrent principalement sur le marché résidentiel (maisons individuelles et immeubles de logements) dans le cadre de travaux d’entretien-amélioration.
En raison de la taille importante du marché intérieur et du caractère
très local de la demande, l’artisanat et le micro-entreprenariat sont très
développés. Les couvreurs sont essentiellement implantés dans le quart Nord-Est
du territoire. En France, les leaders du secteur sont des filiales de groupes
aux profils distincts : des spécialistes de plusieurs catégories de
travaux de second œuvre (SMAC, UTB, Balas), du BTP (Ramery), ou de l’enveloppe de bâtiment (FACE, Hélios, etc.).
À leurs côtés évoluent deux grands réseaux sous enseigne : Attila et
Technitoit.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché de l'entretien-rénovation
- Le chiffre d'affaires des couvreurs
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, reprises et investissements
- Les ouvertures d'agences et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les caractéristiques des toitures
- Le métier de couvreur
- Le schéma d'organisation de la filière
- La structure de l'activité de couverture
- Les enjeux internationaux des travaux de couverture
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2026
- Le marché du gros entretien-rénovation des logements
- Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Les grandes tempêtes en France
- L'installation d'équipements photovoltaïques par les particuliers
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2026
- Le chiffre d'affaires des couvreurs
- Le prix des travaux de couverture dans l'entretien-rénovation
- Les coûts des travaux de couverture
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- Le marché de l'entretien-rénovation
- Le chiffre d'affaires des couvreurs
Les conclusions de l'analyse financière
- À retenir
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les dépenses d'énergie
- Les frais de transport
- Les charges locatives
- Les salaires
- Les ressources humaines au sein de la branche
- Les récentes évolutions fiscales
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
- Les critères de sélection de l'échantillon
- Les facteurs clés d'analyse financière
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- La population d'entreprises, d'établissements et d'effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
- Les embauches et salaires dans le secteur
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- ATTILA
- SMAC
- FACE
- FINANCIÈRE DU CHARMONT
- TECHNITOIT
- UTB
- BATIDIG
- SOPREMA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, reprises et investissements
- Les ouvertures d'agences et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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