La fabrication de meubles de bureau et de magasin
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les débouchés du mobilier professionnel s’amenuisent.
Alors que la demande reste pénalisée par la faiblesse des investissements des entreprises et des collectivités, les fabricants doivent composer avec une reprise atone de l’immobilier non résidentiel et des contraintes budgétaires toujours plus marquées. À cela s’ajoute une pression croissante de la concurrence étrangère et du mobilier reconditionné, qui s’impose désormais comme un canal de distribution à part entière. Face à ces tensions, les industriels misent sur la modernisation de leurs outils de production pour gagner en compétitivité, tandis que certains amorcent un virage vers l’économie circulaire.
Cette étude vous permet d’anticiper l’évolution du marché en 2025, de décrypter les stratégies de résistance des fabricants et d’identifier les segments porteurs dans un environnement contraint.
- Quelles sont les prévisions d’activité et de prix à la production pour les fabricants de mobilier professionnel jusqu’en 2025 ?
- Comment les industriels arbitrent-ils entre montée en gamme, automatisation et offre circulaire ?
- Quels segments résistent le mieux à la contraction de la demande privée et publique ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur de la fabrication de meubles de bureau et de magasin comptait 534 établissements en 2024, un nombre en baisse sur la dernière décennie en raison de la forte concurrence étrangère.
L’offre des fabricants de mobilier de bureau et de magasin est très hétérogène, en termes de débouchés (bureaux, collectivités, commerces, industrie), de matériaux (bois, métal, plastique, etc.) et d’usages (rangement, accueil, sièges, etc.). Deux grands types d’opérateurs interviennent dans le secteur. D’une part, une multitude d’artisans, représentant plus des trois quarts du tissu économique, offrent des produits, souvent sur-mesure, à destination de donneurs d’ordres locaux. D’autre part, de grandes entreprises industrielles adossées à des groupes d’envergure fabriquent en grandes séries et concentrent l’essentiel de l’activité sectorielle. Parmi eux, plusieurs groupes étrangers à l’instar de HNI, ITAB et Stow Group dominent le secteur. Des opérateurs français comme Sokoa ou EOL Group sont également bien positionnés sur leurs segments respectifs.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix à la production des meubles de bureau et de magasin
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et derniers faits marquants dans le secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le poids du secteur dans l'industrie du meuble
- Les catégories de mobilier de bureau et de magasin
- La structure des ventes industrielles
- Les circuits de distribution
- Les utilisateurs de meubles de bureau et de magasin
- Le panorama de la réglementation du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La construction de bâtiments non résidentiels
- L'emploi salarié dans le secteur tertiaire
- Les créations d'entreprises dans les activités de services et de commerces
- Le développement du télétravail
- L'évolution des besoins des entreprises en matière de bureaux et d'usages
- Le développement du flex office
- Le marché des travaux d'agencement en point de vente
- Le marché des meubles de bureau
- Les importations françaises de bureau et de magasin
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de mobilier de bureau et de magasin
- Les prix à la production du mobilier de bureau et de magasin
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de mobilier de bureau et de magasin
- Les exportations françaises de meubles de bureau et de magasin
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les prix à la production des meubles de bureau et de magasin
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition par taille et le poids de l'artisanat
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial et le taux d'export
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Le panorama des leaders par catégorie de mobiliers
Les fiches d'identité
- HNI
- ITAB
- SOKOA
- STOW GROUP (AVERYS)
- EOL GROUP
- JESTIA
- CLEN SOLUTIONS
- MEDIA 6
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants dans le secteur
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 175 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
