0
AbonnésSe connecter
FRANÇAIS | ENGLISH
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
ACCÈS SITE DES ABONNÉS
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 27/01/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 89 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25MET10
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’industrie française des emballages pour boissons pèse plus de 5 Md€ en 2022 (estimation Xerfi) et regroupe principalement quatre types d’acteurs selon le matériau utilisé : les verriers, les spécialistes du plastique, les fabricants de canettes métalliques et les producteurs de briques en carton. Le secteur compte une quarantaine de sociétés qui commercialisent leurs conditionnements auprès d’environ 5 000 producteurs de boissons en France. En raison d’importantes barrières à l’entrée, l’activité se caractérise par un niveau élevé de concentration.
Les principaux opérateurs dans l’Hexagone sont majoritairement adossés à des géants mondiaux de l’emballage. Verallia et Owens-Illinois (O-I) dominent le segment des bouteilles en verre, devant Saverglass tandis que le Suédois Tetra Pak est leader de la fabrication de briques en carton. Les Américains Crown et Ball Corporation ainsi que le Britannique Trivium sont aux avants postes dans le domaine des boîtes métalliques. L’Autrichien Alpla détient enfin le leadership dans la fabrication de conditionnements en plastique.
TENDANCES ET ENJEUX
Verre en repli, plastique sous pression, carton en embuscade : la carte des matériaux est en train de se redessiner.
En 2025, la production d’emballages pour boissons redémarre, mais à un rythme différencié selon les matériaux : stagnation pour le plastique, frémissement du verre, regain pour l’aluminium et percée du carton. Ce rééquilibrage reflète les profondes transformations à l’œuvre dans un secteur sous contrainte réglementaire forte, confronté à la montée en puissance de l’import, des exigences environnementales et à une mutation des usages. Pour se distinguer, les acteurs revoient leurs modèles industriels, certains investissant dans l’électrification des fours, les polymères recyclés ou encore les briques hybrides.
Notre étude décrypte la nouvelle géographie concurrentielle des matériaux, les
impacts des normes européennes et les réponses stratégiques des leaders.
LA SYNTHÈSE
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES LEADERS DE LA FABRICATION DE BOUTEILLES EN VERRE
LES FABRICANTS DE CONTENANTS MÉTALLIQUES
LES FABRICANTS DE BOUTEILLES PLASTIQUES
LE LEADER DES BRIQUES EN CARTON
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ALLARD EMBALLAGES
AMORIM TOP SERIES FRANCE
AU LIEGEUR ETS J PONTNEAU DENIS
AUGROS COSMETIC PACKAGING
BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE
BALL PACKAGING EUROPE FRANCE
BERRY SUPERFOS BESANCON
BERRY SUPERFOS BOUXWILLER
BERRY SUPERFOS LA GENETE
BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET CIE
BOUCHONS ABEL
BOUCHONS DA ROCHA
BOUCHONS PRIOUX
CLP PACKAGING
COLIEGE METALCO EMBALLAGES CME
CROWN BEVCAN FRANCE
DIAM FRANCE
FLACONNAGES DE L'ARTOIS
GRAHAM PACKAGING FRANCE
GRAHAM PACKAGING NORMANDY
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL FRANCE
INCOPLAS FRANCE
JP AIGUILLE
MAUSER FRANCE
O-I FRANCE
PLASTIPAK PACKAGING FRANCE
PLASTIQUE MANCHE SUD
RAMONDIN FRANCE
RETAL FRANCE
RIVERCAP FRANCE
RKW SAINT FRERES EMBALLAGE
SERIOPLAST LAVARDAC
SEYFERT CHAMPAGNE
SEYFERT PROVENCE
SIG COMBIBLOC
SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE
SMURFIT WESTROCK MAINE EMBALLAGES
SMURFIT WESTROCK PAPCART
SMURFIT WESTROCK PARNALLAND
SMURFIT WESTROCK POITOU CARTONS
STÉ GENERALE DES TECHNIQUES SGT
STÉ NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES
TAPON FRANCE
TEMAPLAST
TRIVIUM ALUMINIUM PACKAGING FRANCE
TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE
TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE
UNITED CAPS MESSIA
VERALLIA FRANCE
VG MEYZIEU
ZIGNAGO VETRO FRANCE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE
╳LA FABRICATION D'EMBALLAGES POUR BOISSONS990 €HT
27/01/2025 | 89 pages | FR 990 €HT
L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >
Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.
Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.
Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.
