0
AbonnésSe connecter
FRANÇAIS | ENGLISH
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
ACCÈS SITE DES ABONNÉS
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 09/02/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 137 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26MET10
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’industrie française des emballages pour boissons pesait 4,6 Md€ en 2024 (estimation Xerfi) et regroupe principalement quatre types d’acteurs selon le matériau utilisé : les verriers, les spécialistes du plastique, les fabricants de canettes métalliques et les producteurs de briques en carton. Le secteur compte une quarantaine de sociétés qui commercialisent leurs conditionnements auprès d’environ 5 000 producteurs de boissons en France. En raison d’importantes barrières à l’entrée, l’activité se caractérise par un niveau élevé de concentration.
Les principaux opérateurs dans l’Hexagone sont majoritairement adossés à des géants mondiaux de l’emballage. Verallia et Owens-Illinois (O-I) dominent le segment des bouteilles en verre, devant Saverglass tandis que les Américains Crown et Ball Corporation ainsi que le Britannique Trivium se partagent le marché des canettes. L’Autrichien Alpla détient enfin le leadership dans la fabrication de conditionnements en plastique.
TENDANCES ET ENJEUX
Verre en repli, plastique sous pression, carton en embuscade : la carte des matériaux est en train de se redessiner.
En 2025, la production d’emballages pour boissons redémarre, mais à un rythme différencié selon les matériaux : stagnation pour le plastique, frémissement du verre, regain pour l’aluminium et percée du carton. Ce rééquilibrage reflète les profondes transformations à l’œuvre dans un secteur sous contrainte réglementaire forte, confronté à la montée en puissance de l’import, des exigences environnementales et à une mutation des usages. Pour se distinguer, les acteurs revoient leurs modèles industriels, certains investissant dans l’électrification des fours, les polymères recyclés ou encore les briques hybrides.
Notre étude décrypte la nouvelle géographie concurrentielle des matériaux, les
impacts des normes européennes et les réponses stratégiques des leaders.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les leaders de la fabrication de bouteilles en verre
Un géant mondial de l'emballage multi-matériaux
Les fabricants de contenants métalliques
Un fabricant de bouteilles plastiques
Le leader des briques en carton
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 89 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ALLARD EMBALLAGES
ALPES ENERGIE BOIS (AEB)
ALPHAGLASS
ALPLA FRANCE
AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE
AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE
AMCOR FLEXIBLES SELESTAT
AMORIM FRANCE
AMORIM TOP SERIES FRANCE
ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE
ASTRA PLASTIQUE
AU LIEGEUR ETS J PONTNEAU DENIS
AUGROS COSMETIC PACKAGING
BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE
BALL PACKAGING EUROPE FRANCE
BERRY SUPERFOS BESANCON
BERRY SUPERFOS BOUXWILLER
BERRY SUPERFOS LA GENETE
BOUCHONNERIE CAPSULERIE USINES J REMY
BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET CIE
BOUCHONS ABEL
BOUCHONS DA ROCHA
BOUCHONS PRIOUX
CANPACK FRANCE
CLP PACKAGING
COLIEGE METALCO EMBALLAGES (CME)
CREALIS CAPSULES
CROWN BEVCAN FRANCE
DIAM FRANCE
DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST
ETS CHRISTIAN BOURRASSE
ETS DUCASSE-BUZET
EUROFLACO COMPIEGNE
EUROFLACO DIJON
FLACONNAGES DE L'ARTOIS
GPI CHOLET
GRAHAM PACKAGING FRANCE
GRAHAM PACKAGING NORMANDY
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL FRANCE
GUALA CLOSURES FRANCE
HYLEANCE PACK
INCOPLAS FRANCE
JP AIGUILLE
LES BOUCHAGES DELAGE
MASSILLY FRANCE
MAUSER FRANCE
MILLET MARIUS
MLB OPERCULA
O-I FRANCE
PALM PACKAGING CHAMPAGNE
PALM PACKAGING PROVENCE
PAPETERIES DE DIJON
PLASTIPAK PACKAGING FRANCE
PLASTIQUE MANCHE SUD
PLASTUNI NORMANDIE
RAMONDIN FRANCE
RETAL FRANCE
RKW SAINT FRERES EMBALLAGE
SAFET-EMBAMET
SAGA DECOR
SAUCAPS
SERIOPLAST LAVARDAC (SBECM)
SETOP
SIG COMBIBLOC
SMURFIT WESTROCK ALSACE FRANCHE COMTE
SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX
SMURFIT WESTROCK MAINE EMBALLAGES
SMURFIT WESTROCK PAPCART
SMURFIT WESTROCK PARNALLAND
SMURFIT WESTROCK POITOU CARTONS
SMURFIT WESTROCK PROVENCE MEDITERRANEE
STÉ CHARENTAISE DE DECOR (SCD)
STÉ FRANCAISE D'EXTRUSION PLASTIQUE
STÉ GENERALE DES TECHNIQUES (SGT)
STÉ INDUSTRIELLE DE BOUCHONS AGGLOMERES (SIBA)
STÉ LORRAINE CAPSULE METAL MANUF BOUCHAG (SOLOCAP-MAB)
STÉ NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES
TAPON FRANCE
TEMAPLAST
TETRA PAK CLOSURES FRANCE
TOURRES ET CIE VERRERIES DE GRAVILLE
TRIVIUM ALUMINIUM PACKAGING FRANCE
TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE
TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE
UNITED CAPS MESSIA
VERALLIA FRANCE
VG MEYZIEU
VIALLON EMBALLAGE
ZIGNAGO VETRO FRANCE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE
╳LA FABRICATION D'EMBALLAGES POUR BOISSONS990 €HT
09/02/2026 | 137 pages | FR 990 €HT
L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >
Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.
Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.
Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.
