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LA FABRICATION D'EMBALLAGES EN PAPIER

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 04/08/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 119 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BPA07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Selon la Copacel, la production de papiers d’emballage souple en France s’élevait à 219 milliers de tonnes en 2024 en augmentation de 24% sur l’année. Les producteurs d’emballages en papier transforment, à partir de pâte à papier ou de bobines de papier, une grande diversité d’articles, depuis les sacs ouverts et à fond pincé jusqu’aux sacs boutique en passant par les papiers alimentaires de pliage et de contact. Ces produits sont destinés à l’industrie (matériaux de construction, industries alimentaires et chimiques, produits minéraux, etc.) ainsi qu’au commerce de détail (alimentaire et non alimentaire) et à la restauration à emporter. Le secteur, qui compte une soixantaine d’entreprises, est essentiellement composé de TPE. Compte tenu de la taille du marché intérieur et des coûts de transports élevés au regard de la faible valeur ajoutée des produits, les entreprises sont peu présentes à l’export. Cette industrie est dominée par des acteurs français tels que la CEE R. Schisler, les groupes Guillin et Gascogne mais aussi des acteurs étrangers tels que le Finlandais Ahlstrom, l’Australien Amcor et le Sud-africain Mondi.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de l'industrie alimentaire

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages en papier

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances et dernières actualités

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma d'organisation de la filière

  • Les différentes catégories d'emballages en papier

  • La structure de la production d'emballages en papier en France

  • Les débouchés des emballages en papier

  • La règlementation

Les déterminants de l'activité

  • La concurrence du plastique

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • L'activité dans le commerce de détail

  • L'activité des matériaux de construction

  • L'activité de l'industrie agroalimentaire

  • La consommation apparente de sacs en plastique en France

  • La consommation apparente de sacs en papier en France

  • Les importations françaises d'emballages papiers

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication d'emballages en papier

  • La production de papiers d'emballages

  • Les exportations françaises d'emballages en papier

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La production de l'industrie alimentaire

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages en papier

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le taux d'export et le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Ahlstrom

  • Schisler

  • Groupe Guillin

  • Gascogne

  • Amcor

  • Brodart Packaging

  • Milhe et Avons

  • SPhere

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux mouvements de capitaux dans le secteur

  • Les principaux investissements récents dans le secteur

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AHLSTROM SPECIALTIES

AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG

ATELIERS AGIS

ATELIERS PORRAZ

BBC CELLPACK PACKAGING ILLFURTH (CFS)

BEAUDET ET BENE JEAN EMBALLAGE

BRAUN

BREGER CENTRE

BREGER SUD

BRODART

CAVARE PACKAGING

CGP INDUSTRIES

CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER (CEE)

ELAG EMBALLAGES

ENVELNOR PACKAGING

ETABLISSEMENTS MILHE ET AVONS

GAIA PACKAGING

GASCOGNE SACS

INTERSAC DEVELOPPEMENT

JEAN EMBALLAGES

MALENGE

MARCO EMBALLAGES

MONDI LEMBACEL

MORIERES EMBALLAGES

MP INTERNATIONAL

MULTIPAPIERS

PAK

PAPETERIES DE SAINT GIRONS

PAPETERIES LEON MARTIN

PAPIERS A PAVIOT

PARISOT EMBALLAGES

PDM INDUSTRIES

REIMS EMBALLAGES PAPETERIE DE L'OISE

RICHARD-LALEU

SPHERE PAPIER

STÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DONNADIEU DONNADIEU ET FILS

TAPIERO EXPLOITATION

TECHNIQUES DE L'IMAGE HORTICOLE

WEFOLD ST VICTOR

WEFOLD TOURS

WEFOLD TROYES

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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