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LA FABRICATION D'EMBALLAGES EN MATIÈRES PLASTIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 07/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 246 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CHE06

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Les producteurs français ont vendu pour 8,35 Md€ d’emballages en matières plastiques en 2023. Ils transforment une grande diversité de produits, comme les systèmes de fermeture (28%), les bonbonnes, bouteilles, flacons (26% des facturations), les sachets, sacs et cornets (21%), les caisses, boites et gobelets (12%) et les barquettes (5%). Le secteur comprend une part relativement élevée d’entreprises de taille moyenne qui réalisent une part significative de leur activité à l’export (plus d’un tiers de leur chiffre d’affaires). Les entreprises leaders dans le domaine sont des filiales de grands groupes mondiaux de l’emballage, notamment les géants américains AptarGroup et Berry Global. Des groupes positionnés sur des segments plus spécifiques occupent aussi de fortes positions comme Albéa, SPhere et Guillin.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production agroalimentaire française

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages en matières plastiques

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers évènements marquants et les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière

  • Les principaux modes de commercialisation des emballages

  • La structure du marché français des emballages

  • La répartition des facturations par type de produit

  • Les débouchés du plastique en Europe

  • Les débouchés des emballages en France

  • Les débouchés des emballages plastiques

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • L'industrie agroalimentaire en France et Europe

  • L'industrie des parfums et produits pour la toilette en France et en Europe

  • L'industrie pharmaceutique en France et en Europe

  • La production de savons et produits d'entretien en France et en Europe

  • Le marché européen des emballages plastiques

  • Les importations françaises d'emballages en matières plastiques

  • Les pressions réglementaires autour des emballages plastiques

  • Le plastique face aux autres matériaux de conditionnement

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Focus sur la concurrence des substituts dans les boissons

  • La concurrence des cartonnages

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production d'emballages plastiques

  • Les prix du PET, du PSE et des matières plastiques sous formes primaires

  • Les prix à la production des emballages plastiques

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les exportations françaises d'emballages plastiques

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La production agroalimentaire française

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages en matières plastiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le taux de recyclage plastique en France

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations par produit et par pays

  • Le poids de la France dans les exportations mondiales

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des principaux acteurs par produit

  • Le positionnement des principaux acteurs par débouché

Les groupes généralistes de l'emballage

  • AptarGroup

  • Berry Global

  • Alpla

  • Sealed Air

Un spécialiste des poches stériles à usage unique

  • Sartorius

Un spécialiste des emballages ménagers

  • SPhere

Un spécialiste des emballages pour l'agroalimentaire

  • Groupe Guillin

Un spécialiste des emballages pour les produits d'hygiène-beauté

  • Albéa

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/07/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABLE

ACTI PACK

ADAPA FRANCE AVERDOINGT

ADAPA FRANCE FONTENAY LE COMTE

AEP GROUP

AERA

AGRIPOLYANE

AIRCOS

AIRNOV FRANCE

ALBEA COSMETICS FRANCE

ALBEA SIMANDRE

ALBEA TUBES FRANCE

ALPHAFORM

ALPLA FRANCE

AMCOR FLEXIBLES DISTRIBUTION FRANCE

AMCOR FLEXIBLES FRANCE

AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY (APS)

AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG

ANL FRANCE

APTAR FRANCE

APTAR OYONNAX

APTAR STELMI

ASTRA PLASTIQUE

ATEDIA FILMS

ATI FRANCE

ATLANTIQUE PACKAGING COTENTIN

AUGROS COSMETIC PACKAGING

AXILONE PLASTIQUE

BBC CELLPACK PACKAGING ILLFURTH (CFS)

BEAUDET ET BENE JEAN EMBALLAGE

BERICAP

BERNHARDT

BERRY BEAUTE MAROLLES

BERRY SUPERFOS BESANCON

BERRY SUPERFOS BOUXWILLER

BERRY SUPERFOS LA GENETE

BOBINO PLASTIQUE

BOLLORE SE

BORMIOLI PHARMA FRANCE

BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE

BRODART PACKAGING

CABAPACK

CAROLEX

CARPENTER

CARTOLUX-THIERS

CELTIPAK

CHRYSTAL PLASTIC

CLARIANT PRODUCTION (FRANCE)

CLP PACKAGING

COEXPAN FRANCE

COLLY & MARTIN

CONSTANTIA JEANNE D'ARC

CORNING GOSSELIN

CORPLEX FRANCE WORMHOUT

COVERIS FLEXIBLES FRANCE

CSP TECHNOLOGIES CTLPACK VICHY

DECOMATIC

DYNAPLAST

ELIOPACK

EMBALLAGES DECOUPAGE MODERNE URAL (EDM)

EMBELIA

ESE FRANCE

EUROFLACO COMPIEGNE

EUROFLACO DIJON

EUROPLASTIQUES

EXTRUPLAST

FAERCH ANNECY

FAERCH LORIENT

FAIVELEYTECH ORGELET (VPI)

FLEXICO

FORM'PLAST

FOUBERT PAPIERS PLASTIQUES (FPP)

FRAPAK FRANCE

FSP

FUJI SEAL FRANCE

GAGGIONE

GASCOGNE FLEXIBLE

GEORG UTZ

GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE

GIZEH EMBALLAGES ANGERS

GLOBAL CLOSURE SYSTEMS FRANCE 1

GRAHAM PACKAGING FRANCE

GREIF FRANCE

GREIF PLASTICS ST ETIENNE

GUERIN PLASTIQUES

GUILLIN EMBALLAGES

HELIOS

HEMODIA

HERTUS INDUSTRIES (TPSO)

ISOBOX ISOLATION

J&M PLAST

JET'SAC

JOKEY FRANCE

JOVIPACK

KALAN

KNAUF INDUSTRIES CENTRE

KNAUF INDUSTRIES EST

KNAUF INDUSTRIES GESTION

KNAUF INDUSTRIES NORD

KNAUF INDUSTRIES OUEST

LA FRANCAISE DES PLASTIQUES (LFP)

LES BOUCHAGES DELAGE

LEYGATECH

LINDAL FRANCE

LINPAC PACKAGING PONTIVY

MAUSER FRANCE

MEDIPROTEC

METROPLAST

MILLET MARIUS

MILLET SAMABLAN MMP PACKETIS

NEMERA LA VERPILLIERE

NEMERA LE TREPORT

NEXTPHARMA PLOERMEL

NORMANPLAST

NP PLASTIBELL

NUTRIPACK

OMNIUM REALISATION EMBALLAGE PLASTIQUE (OREP)

PACCOR FRANCE

PALAMY STE

PDG PLASTIQUES

PLASTHYLEN

PLASTIENVASE FRANCIA

PLASTIPAK PACKAGING FRANCE

PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE

PLASTOBREIZ

PLASTUNI NORMANDIE

PLAZUR

POLIFILM FRANCE

POLYEX

PROMENS

PROMENS

PTL

QUALIFORM

QUALIPAC

QUALIPAC AURILLAC

QUALIPAC CT C

RE UZ PRODUCTION

REBORN NORMANDIE

REBORN PYRENEES

REBORN VOSGES

REBOUL

RETAL FRANCE

REXOR

RKW CASTELLETTA

RKW REMY

RKW SAINT FRERES EMBALLAGE

ROTOVIA MONTOIR DE BRETAGNE

ROVIP

ROVIPHARM

RPC EMBALLAGES MOIRANS

S.P.O

SANNER FRANCE

SARTORIUS STEDIM FMT

SCHOELLER ALLIBERT FRANCE

SCHUTZ FRANCE

SCHWEITZER

SEALED AIR

SELIG FRANCE

SERIPLAST

SICAD FRANCE

SIDEL PACKING SOLUTIONS

SILGAN DISPENSING SYSTEMS LACROST

SILGAN DISPENSING SYSTEMS LE TREPORT

SIRAP FRANCE

SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX

SOFRIGAM

SOLIA

SPHERE FRANCE

SPS MEDICAL

STÉ DE FORMAGE PLASTIQUE

STÉ EXTRUSION DU POLYETHYLENE A BARBIER

STÉ GENERALE DES TECHNIQUES

STÉ LORRAINE CAPSULE METAL MANUF BOUCHAG (SOLOCAP-MAB)

STÉ LOTOISE D'EVAPORATION (SOLEV)

STÉ PARISIENNE DE COURTAGE (SOPARCO)

STÉ SOMATER CONDITIONNEMENTS

STÉ ST ANDRE PLASTIQUE

STOROPACK FRANCE

SULO FRANCE

SUNDIS PRODUCTION

TECHNICAPS PACKAGING

TECHNOFLEX

TETRA PAK CLOSURES FRANCE

TEXEN CEICA INDUSTRIE

TEXEN DECORATION

THOMSEN

TORAY FILMS EUROPE

TOURNAIRE

TRIOWORLD SAINT OUEN

TT PLAST

TUPPERWARE FRANCE

UNION PLASTIC

UNITED CAPS MESSIA

VALVE PRECISION

VISKASE

WERIT

WIPAK GRYSPEERT

ZELLER PLASTIK FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché du recyclage des plastiques Panorama des acteurs, perspectives du marché et défis de la filière française à l’horizon 2028
24/06/2025 | 122 pages | FR 1 500 €HT
bouteilles en plastique écrasés pour recyclage
L'industrie du carton ondulé
28/04/2025 | 191 pages | FR 990 €HT
cartons ondulés
La fabrication d'emballages en verre
31/03/2025 | 120 pages | FR 990 €HT
bouteilles en verre
L'industrie du cartonnage compact
17/03/2025 | 229 pages | FR 990 €HT
cartons compacts
La fabrication de machines de conditionnement et de pesage
17/03/2025 | 191 pages | FR 990 €HT
extérieur d'un site de production
La fabrication d'emballages pour boissons
27/01/2025 | 89 pages | FR 990 €HT
façade d'une usine
La fabrication de pièces plastiques pour l'industrie
27/01/2025 | 253 pages | FR 990 €HT
pièces de plastique en vrac
La fabrication de plastiques et polymères
20/01/2025 | 196 pages | FR 990 €HT
verres colorés en plastique

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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LA FABRICATION D'EMBALLAGES EN MATIÈRES PLASTIQUES990 €HT

07/07/2025 | 246 pages | FR 990 €HT
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