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LA FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 17/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 237 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BPA01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie des emballages en bois regroupe quatre principales catégories de produits : les ouvrages de tonnellerie, les palettes, les emballages légers et les emballages spéciaux dont les tambours de câbles. Ces articles sont destinés aux industriels, aux transporteurs/logisticiens ainsi qu’aux exploitants agricoles. Le montant total des emballages en bois facturés par les industriels français s’élevait à près de 2,5 Md€ en 2022. Le secteur comptait 736 établissements d’au moins un salarié en France, dont la majorité de TPE et PME.
Le principal segment en valeur est celui des ouvrages de tonnellerie, composé de nombreuses fabriques familiales de petite taille souvent regroupées dans de grands groupes comme TFF Group, Chêne & Cie ou Charlois/. PGS est le leader de la fabrication de palettes et GCA Supply Packing (filiale du logisticien Groupe Charles André) arrive en tête dans le segment de l’emballage industriel sur-mesure. La SNEC (filiale de Lactalis) et Lacroix Emballages dominent quant à eux le segment des conditionnements légers à destination de l’alimentaire.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix à la production des emballages en bois

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication d'emballages en bois

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La structure de la production

  • Les fonctions et les débouchés des emballages en bois

  • La concurrence élargie

  • Focus sur le reconditionnement de palettes

  • Le règlement européen 2022 sur les emballages

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production de l'industrie manufacturière et agroalimentaire

  • La production agricole

  • Le transport et l'entreposage

  • Le cours du bois

  • Les importations françaises d'emballages en bois

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production d'emballages en bois

  • Le prix à la production des emballages en bois

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication d'emballages en bois

  • Les exportations d'emballages en bois

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Les prix à la production des emballages en bois

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication d'emballages en bois

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille et chiffre d'affaires

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des leaders

LES FABRICANTS DE PALETTES EN BOIS

  • PGS

  • Groupe Archimbaud

  • Destampes Emballages

LES TONNELIERS

  • TFF Group

  • Groupe Charlois

  • Chêne et Cie

  • Oeneo

UN SPÉCIALISTE DE L'EMBALLAGE INDUSTRIEL EN BOIS

  • Groupe Charles André

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux mouvements de capitaux récents dans le secteur

  • Les investissements récents dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

13 EMBALLAGE DE LA COMMANDERIE

3B EMBALLAGES

AVR EMBALLAGES

ABATER

ABB NEGOCE

ABRASIFS BOIS ET DERIVES

ADAM

AJM EMBALLAGES

AL PALETTES

ALBANI

ALPES MARITIMES RECYCLAGES

ANNIC BOIS

APROBOIS

ARBOPAL

ARCKX ET CIE

ARGOL FRANCE

ART EMBALLAGES

ART ET TONNEAUX

ASPI CONSTRUCTION BOIS ET SERVICES

ATELIER BOIS BOURGOGNE (ABB)

B2M

BATEMBAL

BEYNEL PALOX

BOIS DEVELOPPEMENT ISERE (BDI)

BOIS DIFFUSION

BORDEAUX TONNEAUX

BOUGUEREAU

BOURGOGNE EMBALLAGES

BOUYOUD

BRIVE TONNELIERS

BURBAN PALETTES RECYCLAGE

CASTEL PALETTES

CASTOR DISTRIBUTION REUNION

CHAMBRIARD

CHASSIGNOL CHARLES

CLAM

COMBE SAVOIE EMBALLAGE

CONCEPT BOIS SERVICES

CRISPA

DARGAUD ET JAEGLE

DESTAMPES EMBALLAGES

DEUFOL PARIS

DROUIN

DS SMITH PACKAGING LAROUSSE

EBS SERVICES

ECOPALETTE

EMBALLAGE BOIS SERVICE

EMBALLAGE DU GRAND EST

EMBALLAGES DU COMTAT VENAISSIN

EMBALLAGES FONT

EMBALLAGES INDUSTRIELS LOGISTIQUE SERVICES

EMBALLAGES MAQUET & CIE

EMBALPAL

EMBALSACE

EMBALSACE 67

EMS

ENGELVIN BOIS MOULE

ENVIRIS IDF

ENVIRIS INDUSTRIE

ENVIRIS PACA

ENVIRIS RHA

EPALIA

ETABLISSEMENTS CELLE

ETABLISSEMENTS LOUIS FRATY ET COMPAGNIE

ETABLISSEMENTS MARCADE

ETS HAMON

EURO DRUM SERVICE & LOGISTIC

EURO PALETTES

EUROCABLE

FLEURET

FOUDRERIE FRANCOIS

FOURNEL EMBALLAGES

FRANCEPAL

GAMBUTO BOIS & EMBALLAGE

GESTPAL PICARDIE

GF PALETTE

GIPAK

GM EMBALLAGES

GOULARD ET FILS

GREEN-AXIS

GROUPE BARTHE

HDF EMBALLAGES

ID LUCE

IDEA EMBALLAGE

KUNKEL

LA PALETTE COMTOISE

LA POINCONNAISE CAISSE

LA POINCONNAISE COFFRET

LA POINCONNAISE PALETTE

LABAT MERLE

LACOSSE EMBALLAGES

LAGLASSE

LARREILLET ET CIE

LAURENCOT INDUSTRIES

LAUWERS EMBALLAGES

MAES PALETTES

MANUPALE

MAQUET CONTESSOTTO

MATHIEU

MERRAIN CAMILLE GAUTHIER

MERRAIN INTERNATIONAL

MERRAINS DU PERIGORD

MERRANDERIE REYMONDET

MICHEL MONIN

NEFAB

NLP

NOUVELLE SOCIETE GERBOIS

ORION

P M N

PALDIVE SOCIETE NOUVELLE

PAL'EMBA

PALETTES ARTOIS SERVICES

PALFRANCE

PALS-SERVICE

PGS ARNAUD

PGS ATLANTIQUE

PGS BEYNEL

PGS CENTRE

PGS EST

PGS JURAPAL

PGS NORD

PGS SCIERIE ET PALETTES BLANC

PGS SUD EST

PGS TECHNIPAL CHAMPAGNE

PLANETE EMBALLAGES

PROTEMBAL

PROVENCE EMBALLAGES PRODUCTION

RECYCLAGE D'EMBALLAGES INDUSTRIELS

RETZEMBAL

RHONALPAL

ROLLERBOX FRANCE

SABOURAUD

SAINT JEAN EMBALLAGES

SCIE MAT INVESTISSEMENT

SCIERIE ARCHIMBAUD

SCIERIE DE LA ROCHE

SCIERIE DU TEZIN

SCIERIE ET CAISSERIE DE STEINBOURG

SCIERIE FEIDT

SCIERIE MIGEON

SEBILLEAU JEROME

SEIGNOL

SEQUOIA EMBALLAGES

SEQUOIA PALETTES LOIRE & FOREZ

SERVICES EMBALLAGES LOGISTIQUES INDUSTRIELS SELI EMBALLAGES

SIMEP

SORODIF

ST BOIS

STÉ BERRICHONNE D'EMBALLAGE INDUSTRIEL

STÉ BLAISE-EMBALLAGES

STÉ CHAFFRE CONDITIONNEMENT

STÉ EXPL ETAB FONT GEORGES

STÉ GIRONDINE DES BOIS

STÉ JOSSO

STÉ MONTBR BOIS LOIRE PALETTES

STÉ NOUVELLE CIBEM

STÉ NOUVELLE R E B

STÉ PELLETREAU

STÉ SEGUIN MOREAU ET COMPAGNIE

STÉ SUSSI ET FILS

STÉ TOULOUSAINE DE PALETTES DE MANUTENTION

SYLVABOIS

TECHNO PAL

TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU

TONNELLERIE BARON

TONNELLERIE BERGER ET FILS

TONNELLERIE BOSSUET

TONNELLERIE DE FRANCE

TONNELLERIE DE L'ADOUR

TONNELLERIE DE MERCUREY

TONNELLERIE DEMPTOS

TONNELLERIE DU PAYS D'AUGE

TONNELLERIE FRANCOIS FRERES

TONNELLERIE GARONNAISE

TONNELLERIE GAUTHIER FRERES

TONNELLERIE GEORGES

TONNELLERIE GONET-LACROIX

TONNELLERIE LEROI

TONNELLERIE LOVATO

TONNELLERIE MARCONNET

TONNELLERIE MILLET

TONNELLERIE MONTGILLARD

TONNELLERIE RADOUX

TONNELLERIE REMOND

TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS

TONNELLERIE SAINT MARTIN

TONNELLERIE SANSAUD

TONNELLERIE SYLVAIN

TONNELLERIE TARANSAUD

TONNELLERIE VICARD

TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU

TRANCH BOIS

TRANSMAINE

TRONCAIS BOIS MERRAINS

TSO TONNELLERIES

VERCORS BOIS EMBALLAGE

VIGREUX ET FILS

VOSGEBOIS EMBALLAGES

WEEPACK

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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